دليل كامل لتداول السلع: من مبتدئ إلى متداول نشط

 تداول السلع هي طريقة للاستثمار في الموارد الطبيعية، فإذا قمت بإجراء التحركات الصحيحة، ستجني أرباحًا. نحن نتيح لك التداول في أسواق السلع الأساسية عبر جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول الخاص بك. ومع ذلك، قبل أن تتمكن من القيام بذلك، عليك أن تعرف ما هي السلع وما آلية عملها وكيف يمكنك تداولها. سيشرح هذا الدليل أساسيات المجال ويوضح لك كيفية تداول السلع في منصة إنفينوكس.

ما هي السلع؟

السلع هي مواد أو سلع تنشأ بشكل طبيعي، ويستخدمها البشر بشكل أو بآخر. أكثر السلع شيوعًا هي الذهب والنفط والسكر. واستخدمنا مصطلح "بشكل أو بآخر" لأننا لا نستخدم الذهب بنفس طريقة استخدام السكر. المبدأ الأساسي الذي يجب فهمه هنا هو أن السلع تعد موارد طبيعية لها بعض القيمة في المجتمعات حول العالم.

للإجابة الكاملة على سؤال "ما هي السلعة؟" يجب علينا أن التعمق قليلًا.

التعريف: السلعة تُزرع أو تُستخرج أو تُربّى أو تُحصد. ثم يتم تصنيعها وتعبئتها لاستهلاك السوق الشامل.

لنأخذ النفط على سبيل المثال. تقوم الشركات بالتنقيب عن النفط وتكريره وبيعه بالبراميل. وهكذا، تم استخراج السلعة وتصنيعها وبيعها كمنتج معياري (أي برميل من النفط). تسمح لنا عملية تحويل الموارد التي تنشأ بشكل طبيعي إلى منتجات سوقية بتداولها.

يمكن تداول النفط عن طريق شحن البرميل في مختلف البورصات. علاوًة على ذلك، نظرًا لأن هذه البراميل لها سعر، فيمكنك أيضًا تداول السلع بناءً على قيمتها باستخدام عقود الفروقات (المزيد حول هذا لاحقًا).

الجانب الأخير من السلع والذي عليك فهمه هو تصنيفها. بشكل عام، ينقسم سوق السلع إلى فئتين متميزتين: السلع الصلبة واللينة.

السلع الصلبة

السلع الصلبة هي موارد طبيعية يتم تعدينها أو استخراجها. إذا لم يكن المورد متاحًا بسهولة فوق سطح الأرض، فهو سلعة صعبة.

السلع الصلبة الرئيسية التي يمكنك تداولها هي:

• الذهب
• الفضة
• النحاس
• البلاتين
• النفط
• خام الحديد
• المطاط
• الغاز الطبيعي
• الهيليوم
• الفحم

السلع اللينة

السلعة اللينة هي مورد ينشأ بشكل طبيعي، تمامًا مثل السلعة الصلبة. ومع ذلك، يتم زراعة هذه الموارد أو حصادها أو تربيتها. في الأساس، هي متوفرة بسهولة فوق سطح الأرض.

السلع اللينة الرئيسية التي يمكنك تداولها هي:

• القمح
• البُن
• السكر
• فول الصويا
• الخشب المنشور/الخشب
• لحم الخنزير/الخنازير
• المواشي
• الكاكاو
• الفواكه
• الذرة
• عصير البرتقال

ما هو تداول السلع؟

تداول السلع هو عملية شراء وبيع الموارد الطبيعية. هذا لا يعني أنه يمكنك شراء برميل واحد من النفط أو 1,000 بوشل من القمح وتوصيلها إلى باب منزلك. لن يتم تسليمك 100 برميل من النفط، على سبيل المثال، عند تداول السلع. فعندما تشتري معادن ثمينة مثل الذهب وتحصل على ملكيتها بالفعل، فإن هذا سيمنحك التعرّض لسوق الذهب. هذا لأنه، مع تغير قيمته، يتغير أيضًا السعر الذي يمكنك بيع الذهب به. بشكل عام، هذا ليس ما نتعامل معه هنا.

إذن ما هي آلية عمل سوق السلع؟ يعمل السوق بناءًا على الأسعار والعقود. سنقوم بشرح الطرق الرئيسية لتداول السلع بالتفصيل في الأقسام التالية. ومع ذلك، فإن الفرضية الرئيسية التي يجب أن تفهمها هي أنك تشتري عقودًا رقمية أو تضارب على تحركات الأسعار. هذا يعني أنك لا تملك برميل نفط أو بوشل قمح. ولكن يمكنك كسب المال عندما تتحرك قيمة سلعة ما في الاتجاه الصحيح.

كيف يمكنني تداول السلع عبر الإنترنت؟

هناك ثلاث طرق رئيسية لشراء وبيع السلع. تذكر أنك لا تشتري الأصل الأساسي. هناك استثناءات للمعادن الثمينة، لكنك عمومًا لن تمتلك أي موارد مادية. بل يمكنك الربح من تحركات أسعار السلع باستخدام آليات التداول هذه:

تداول عقود الفروقات (CFD) على السلع

نحن نمنحك خيار المضاربة على تحركات أسعار السلع، بدلاً من شراء الأصل الأساسي. هذا هو المعروف باسم عقود الفروقات (CFD) التداول . يصف مصطلح عقود الفروقات (CFD) العملية التي تشارك أنت فيها. حيث أنك تدخل في عقد افتراضي مع وسيط (لدينا) وتبرم اتفاقًا لبيع العقد في الوقت الذي تختاره.

الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع هو المكان الذي تحقق فيه الربح أو الخسارة. ويتم تحديد هذه الأسعار حسب القيمة السوقية للسلعة التي تتداولها. لنفترض أن سعر النفط هو 50$ للبرميل وأنك تستثمر 50$ في عقد فروقات على النفط. بعد أسبوع واحد، ارتفع سعر النفط إلى 60$. إذا قمت ببيع عقد الفروقات الخاص بك في هذه المرحلة، فستحقق ربحًا قدره 10$ (سعر البيع 60$ - سعر الشراء 50$ = فرق 10$).

تتمثل ميزة تداول عقود الفروقات على النفط في أنه يمكنك اتخاذ الاتجاه الصعودي أو السلبي من خلال القيام بأحد الإجراءات التالية:

• إذا كنت تعتقد أن سعر سلعة ما سيرتفع، فيمكنك "شراء" مركز افتتاحي. هذا يعني أنه يسعدك شراء عقد بالسعر الحالي لأنك تعتقد أنه يمكنك البيع بسعر أعلى في المستقبل.
• فإذا كنت تعتقد أن سعر سلعة ما سينخفض، يمكنك "بيع" مركز افتتاحي. وهذا يعني أنه يسعدك بيع عقد بالسعر الحالي لأنه يمكنك إعادة شرائه (افتراضيًا) في وقت لاحق مقابل نقود أقل. وبالتالي، قمت ببيعه مقابل أموال أكثر مما ستكلفه إعادة شراء المنتج.

باستخدام الاستراتيجيات المذكورة أعلاه، سيكون لديك طريقة لكسب المال عندما تزيد قيمة سلعة ما أو تنخفض. هذا المستوى من المرونة هو ما يجعل عقود الفروقات شائعة ويوفر آلية الانتقال لتداول السلع في منصة إنفينوكس.

تداول السلع عبر صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)

السلع المتداولة في البورصة هي صناديق مشتركة تتعقب سعر سلعة ما أو مجموعة من السلع. ويشار إليها باسم الصناديق أو الصناديق المشتركة لأنها تجمع أموالًا من عدة مستثمرين. ويتم وضع أموال الجميع في وعاء مشترك. ويتم استخدام الأموال الموجودة في الوعاء لشراء العقود الآجلة أو الأسهم التي ترتبط بسلعة معينة أو مجموعة من السلع.

مع ارتفاع سعر السلعة المذكورة، يكسب المستثمرون المال. وإذا انخفضت قيمة السلعة، يحدث العكس. لذلك سينصبّ التركيز على قيمة استثمارك بالإضافة إلى تحركات سعر السلعة.

تكمن ميزة السلع المتداولة في البورصة في أنها توزع المخاطر الخاصة بك. إذا تم استخدام الصندوق للاستثمار في الأسهم، فيمكن توزيع الأموال على 20 شركة تتعامل في النفط. ويمكن أن تلغي هذه الاستراتيجية تشغيلًا سيئًا من شركة واحدة إذا كانت الأسهم في الشركات الـ 19 الأخرى قوية، على سبيل المثال.

تداول السلع عبر الأسهم

هناك طريقة أخرى لتداول السلع وهي عبر الأسهم. على سبيل المثال، قد تتعامل الشركة "أ" بشكل أساسي في الغاز. يمكنك شراء أسهم في الشركة "أ" مقابل 50£. إذا ارتفعت قيمة الغاز، فهذا يعني أن الشركة "أ" تكون أكثر ربحية لأن موردها الرئيسي أكثر قيمة. وفي المقابل، سترتفع قيمة أسهم الشركة "أ".

يعتبر التداول في سوق السلع عبر الأسهم طريقة غير مباشرة لتتبع تحركات الأسعار. والميزة هي أن الشركة قد تتمتع بمجموعة من الاهتمامات. فقد تتعامل مع الغاز، ولكن لها أيضًا مصالح في النفط والطاقة الشمسية. وفي هذه الحالة، قد لا يضرّ التراجع السلبي لسعر الغاز باستثمارك كما لو كنت تشتري عقود الفروقات على الغاز.

حيث أن الجانب السلبي لشراء الأسهم هو أنك مقيّد بقيمتها. فإذا كانت تكلفة أسهم الشركة "أ" هي 50£، عندها يجب عليك دفع 50£ لكل سهم لأنك تشتري في الشركة. أنت تملك هذا السهم. لذلك، إذا كانت قيمة الشركة مرتفعة، فقد لا تتمكن من تحمّل أي أسهم. وفي المقابل، لا يتم التعامل مع عقود الفروقات بنفس الطريقة. يمكنك التداول عند المستوى الذي يناسبك. وبالتالي، إذا كنت مستثمرًا مبتدئًا فيمكن أن تكون عقود الفروقات طريقة يسهل الوصول إليها من أجل دخول سوق السلع.

تداول سلع الطاقة

سلع الطاقة هي أكثر الموارد الطبيعية تداولًا. حيث يعمل النفط والغاز على تشغيل كل شيء بدءًا من سياراتنا وحتى منازلنا. لذلك، هناك دائمًا طلب على هذه السلع. مما يجعل الأسواق نشطة للغاية ولكنها متقلبة أيضًا.

تداول النفط

النفط مورد محدود، لذلك تكون قيمته عالية دائمًا تقريبًا. وبالرغم من ذلك قد تكون أسعار النفط متقلبة أيضًا، نظرًا للتغيرات الاقتصادية والطلب العالمي والعرض. وهذا يجعله شائعًا لدى متداولي السلع الذين يفهمون السوق. يمكنك استخدام عقود الفروقات للتداول على السعر الفوري للنفط، مما يعني أنه يمكنك المضاربة على قيمته بالزيادة أو النقصان.

تداول الغاز الطبيعي

يعتبر الغاز هو النوع الثاني من مصادر الطاقة الأكثر استخدامًا. حيث يغطي الغاز الطبيعي ما يقرب من 22٪ من احتياجات الطاقة في العالم. وهذا المستوى العالي من العرض والطلب يخلق الكثير من الفرص للتداول. كما يمكن لهذه الديناميات أيضًا أن تجعل سعر الغاز متقلبًا. لذلك فقد تكون سلعة رائعة للتداول عبر عقود الفروقات.

تداول المعادن الثمينة

يتم تداول المعادن الثمينة بسبب قيمتها كمنتج ومفهوم. نظرًا لاستخدام الذهب والفضة في منتجات مثل المجوهرات، فهما يتمتعان بقيمة عملية. كما يستخدم الذهب والفضة أيضًا كمخازن للقيمة. بمعنى آخر، فهما يعتبران مفهومًا بنفس الطريقة التي تتمتلكها ورقة 10£ نقدية بقيمة مخزن متفق عليها عند تبادلها بين طرفين.

تداول الذهب

تحظى سلع الذهب بشعبية كبيرة لأن قيمة هذا المعدن الثمين تتجاوز استخدامه في تجارة المجوهرات وطب الأسنان والإلكترونيات. وعلى الرغم من أن الذهب يستمد جزءًا من قيمته من خلال تطبيقاته العملية، إلا أنه يحصل على الجزء الأكبر منه من خلال مكانته كبديل للمال.

وتحتفظ البنوك المركزية بالذهب كمخزن للقيمة، كما يفعل الأفراد. هذا يعني أن العملات الورقية (مثل الجنيه الإسترليني) تتنافس مع الذهب. إذا ضعفت قيمة العملة، يرتفع سعر الذهب. وهذا التفاعل بين المال والذهب هو ما يجعله سلعة قيّمة وشائعة للتداول.

تداول الفضة

تعد الفضة معدن ثمين يتم تداوله لسببين رئيسيين. أولاً، لها قيمة متأصلة بسبب استخدامها في صناعة المجوهرات والمنتجات الصناعية مثل البطاريات والدوائر. ثانيًا، يتداول الناس الفضة كطريقة لتخفيف المخاطر. فعندما تكون الاقتصادات في مأزق ويكون التضخم المفرط خطرًا، فإن الفضة لديها القدرة على الاحتفاظ بقيمتها وتقديم عوائد أفضل من الأسهم لأنها مورد محدود.

ما الذي يؤثر على سعر السلع؟

يمكن أن يتغير سوق السلع بمعدل سريع، لا سيما إذا كان الطلب مرتفعًا على المورد أو أنه يتأثر بعوامل خارجية. على سبيل المثال، النفط يعد مورد محدود. لذلك، كلما ازدادت صعوبة العثور عليه، ستزداد قيمته. ومع ذلك، يمكن أن يتأثر سعر النفط أيضًا بحاجة الأشخاص إلى وقود أقل لسياراتهم. تسبب هذه القوى المتنافسة تقلبات يمكن أن تكون ميزة إذا تمتعت بفهم للأسواق.

سيتأثر سعر السلعة بطرق مختلفة. ومع ذلك، فإن العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على أسعار السلع هي:

العرض والطلب

إذا كان المنتج نادرًا، أو موردًا محدودًا، أو يصعب الحصول عليه ومعالجته، فقد تكون قيمته عالية. وبالمثل، إذا كان الطلب يفوق العرض، فإنه يصبح سلعة أكثر قيمة. والعكس صحيح أيضًا. إذا كان العرض يفوق الطلب، تنخفض القيمة.

الطقس والمناخ

يمكن أن تتأثر سلع معينة بعناصر الطقس والمناخ. لنأخذ القمح على سبيل المثال. إذا كانت الظروف شديدة الرطوبة أو شديدة الجفاف في أوقات حرجة على مدار العام، فقد تتأثر المحاصيل. وعندما يتوفر عدد أقل من المحاصيل، يكون العرض منخفضًا وفي حال ظل الطلب مرتفعًا، تزداد القيمة. تتأثر السلع اللينة بشكل خاص بظروف الطقس.

تحركات أسعار العملات

يمكن أن تؤثر قيمة المال على أسعار السلع. نظرًا لأنه يتم تداول السلع بين البلدان، فقد تؤثر قيمة كلا العملتين المعنيتين على قيمة ما يتم بيعه. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة إحدى العملات قوية والأخرى ضعيفة، فإن الأولى تتمتع بقوة شرائية أكبر. لذلك يمكنها شراء السلع بسعر أفضل مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها الإجمالية.

السياسة والسياسات الحكومية

إذا تم إصدار قانون جديد أو كان بلد ما يواجه أزمة، فقد تتغير قيمة السلع. على سبيل المثال، هناك حاليًا حملة لتعزيز الطاقة الخضراء والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري مثل النفط. من خلال تطبيق الحكومات لسياسة تهدف إلى تقليل استهلاك الوقود الأحفوري، فإنها بذلك ستقلل من قيمتها.



الأسئلة الشائعة حول تداول السلع

هل يعتبر تداول السلع مناسبًا للمبتدئين؟

قد يكون استخدام عقود الفروقات طريقة رائعة للمبتدئين لدخول سوق تداول السلع، نظرًا لأنها تسمح لك بالمضاربة على تحركات الأسعار الإيجابية والسلبية. بالإضافة إلى ذلك، لدينا الكثير من الأدلة والموارد حول التداول لمساعدتك على معرفة المزيد.

ما هي السلعة الأفضل للتداول؟

تعد المعادن الثمينة وسلع الطاقة من بين أفضل السلع التي يتم تداولها نظرًا لوجود الكثير من السيولة في الأسواق. ومع ذلك، يجب عليك دائمًا اختيار سوق السلع التي تناسب تفضيلاتك واهتماماتك.

كيف يمكنني تداول السلع عبر الإنترنت؟

يمكنك إنشاء حساب معنا. يتيح لك الانضمام إلى منصة إنفينوكس تداول عقود الفروقات على مجموعة متنوعة من السلع، بما في ذلك الذهب والنفط والغاز. كما ستتمكن أيضًا من تداول الأدوات المالية الأخرى، بما في ذلك الفوركس و المؤشرات و الأسهم عبر جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول الخاص بك.

يتم تقديم هذه المادة بغرض إمدادك بمعلومات عامة فقط ولا يُقصد منها أن تشكل (ولا ينبغي النظر إليها باعتبارها تشكل) مشورة للاستثمار المالي أو أي نوع آخر من المشورة التي ينبغي الاعتماد عليها. فمن غير المصرح لشركة إنفينوكس تقديم المشورة الاستثمارية. ولا يشكل أي رأي وارد في هذه المادة توصية سواء من إنفينوكس أو من المؤلف بأن أي استثمارات أو أوراق مالية أو معاملات أو استراتيجيات استثمار محددة ملائمة لأي شخص محدد.