منصات التداول: ما هي، وأي منها يجب أن استخدم؟

لا يمكن التداول عبر الإنترنت إلا إذا كان لديك الأدوات والبرامج المناسبة من خلال منصة التداول. منصات التداول هي الآلية التي تتيح للمتداولين - وأنت - التفاعل مع الأسواق المالية. سيشرح هذا الدليل ماهية منصات التداول عبر الإنترنت، ولماذا تحتاج إليها، وكيفية استخدامها.

سيخبرك أيضًا بالمزيد عن المنصات الشائعة، مثل منصتي ميتاتريدر 4 و ميتاتريدر 5. لذلك، إذا كنت متحمسًا لبدء التداول عبر الإنترنت، فقم بالتمرير لأسفل للحصول على بعض المعلومات بشأن منصات التداول عبر الإنترنت.

هذا المقال في لمحة سريعة:

• تعمل منصات التداول على توصيل المستخدمين بالأسواق المالية من خلال البرامج التي تساعدهم على إدخال صفقاتهم.
• منصات التداول وحدها ليست كافية لبدء التداول. ستحتاج إلى خدمة وساطة تقوم بتنفيذ صفقاتك.
• هناك نوعان من منصات التداول: المنصات الخاصة والمنصات التجارية.
• ستتمكن من استخدام منصات التداول لإجراء الصفقات من خلال فتح حساب مع خدمة وساطة. تأكد من أن وسيطك يوفر منصة التداول التي تريدها.

ما هي منصة التداول؟

تعتبر منصة التداول عبر الإنترنت هي البرنامج الذي يوصلك بالأسواق المالية. تُستخدم منصات التداول بجانب (وسيط) لشراء وبيع وإدارة الأدوات المالية.

بمعنى آخر، يمكنك الاتصال بمنصة تداول من خلال وسيط عبر الإنترنت. ويمكنك إدخال صفقاتك ومتابعة مراكزك عبر هذه المنصة.

منصة التداول مقابل الوسطاء: ما الفرق بينهما؟

تتيح لك منصات التداول عبر الإنترنت شراء وبيع الأدوات المالية. تحتاج أيضًا إلى منصة تداول لإدارة مراكزك والحصول على بيانات السوق. ومع ذلك، يكون الوصول إلى منصة التداول عديم الجدوى إذا لم يتم تمكينها لتنفيذ الصفقات، حيث أنك تحتاج إلى وسيط مرخص لذلك.

وهذا لأن منصات التداول توفر البرنامج الذي يجعل عملية التداول حقيقية. حيث أنها تتيح لك، أي المستخدم، معرفة كيفية تحرك الأسواق في الوقت الفعلي، واتخاذ القرارات بناءً على تلك المعلومات، وإدخال الأوامر.

ولكن يقوم الوسطاء، مثلنا، بتمكين عملية الشراء والبيع الفعلية. فنحن نعمل كبوابة للأسواق المالية، ونسهّل عملية الشراء/البيع، ونوفر دعم السيولة لصفقاتك ذات الرافعة المالية.

ما هي أنواع منصات التداول التي يمكنني استخدامها عبر الإنترنت؟

هناك نوعان رئيسيان من منصات التداول:

المنصات الخاصة

تم تصميم المنصات الخاصة للمؤسسات الكبرى، مثل البنوك الاستثمارية. وتتمثل السمة المميزة للمنصات الخاصة هذه (حيث توحي كلمة "prop") في أنها مخصصة لتناسب الشركة أو المؤسسة التي تستخدمها. تُبنى المنصات الخاصة على برامج متقدمة، وهي مصممة لأغراض التداول الخاصة بالمؤسسات، ولا يمكن لمتداولي التجزئة الوصول إليها

يمكن لكيانات التداول المؤسسية الاحترافية استخدام المنصات الخاصة ليس فقط من أجل الوصول إلى الأسواق وتنفيذ صفقاتها، بل وأيضًا لإجراء عمليات محاكاة. ويتمثل الهدف هنا في إنشاء منصة تداول حصرية يمكن للمتداولين من خلالها القيام بالتحليل، والشراء/البيع، والتنبؤ بالتوقعات عبر برنامج واحد.

المنصات التجارية

تستهدف المنصات التجارية متداولي التجزئة. حيث تتيح لك الشراء/البيع، وتحليل الرسوم البيانية، والحصول على مستجدات السوق ومعرفة أساسيات التداول.

إذا كنت متداولًا فرديًا، فإن المنصات التجارية تمنحك كل ما تحتاجه لإجراء الصفقات وإدارة مراكزك والحصول على رؤى السوق. وهي أيضًا قابلة للتخصيص، ولكنها تختلف عن الطريقة التي تكون بها المنصات الخاصة.

تم تصميم الأخيرة بالكامل حسب الأوامر، بناءًا على احتياجات المؤسسة التي قامت بتكليف المنصة. من ناحية أخرى، تأتي منصات التداول التجارية بمجموعة من الميزات التي يمكن لجميع المستخدمين على المنصة الوصول إليها. ويمكن للمستخدمين التبديل بين الميزات المختلفة بناءً على إستراتيجية التداول الخاصة بهم، أو تخصيص أجزاء من البرنامج بناءً على احتياجاتهم.

يتمتع أصحاب حسابات إنفينوكس بوصول مجاني إلى منصات ميتاتريدر. حيث توفر منصات التداول هذه، الشائعة بين متداولي التجزئة عبر الإنترنت، ثروة من الميزات بالإضافة إلى الوصول لمجموعة واسعة من الأدوات المالية.

منصة ميتاتريدر 4

تم تطوير منصة ميتاتريدر 4 (MT4) بواسطة شركة MetaQuotes في عام 2005. وهي توفر وصولًا إلى الأسواق المالية لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بأنظمة Windows و Android و iOS. يمكنك تنزيل منصة MT4 عبر إنفينوكس والاستمتاع بتداول الفوركس والمؤشرات والمعادن والنفط.

وبجانب الوصول إلى الأسواق المالية عبر إنفينوكس ومنصة MT4، يمكن للمستخدمين الاستفادة من الميزات التالية:

• رسم ما يصل إلى تسعة أطر زمنية على الرسم البياني حتى تتمكن من تحديد اتجاهات الأسعار المحتملة.
• امتلاك ما يصل إلى أربعة أوامر معلقة في وقت واحد.
• مراكز التحوط، أي فتح مركز ثانٍ يتعارض مع المركز الأصلي. على سبيل المثال، أن تقوم بالشراء على أسهم شركة تسلا ولكنك تعتقد أنه سيكون هناك انخفاض في الأسعار على المدى القصير. يمكنك عندها التحوط من المركز والبيع، مع الاحتفاظ بمركزك الأصلي.
• استخدام 30 مؤشرًا فنيًا لتحليل الأسواق المالية.
• تخصيص أجزاء من البرنامج لإنشاء المؤشرات الفنية وأوامر التداول الخوارزمية الخاصة بك.

منصة ميتاتريدر 5

تم إصدار منصة ميتاتريدر 5 (MT5) في عام 2010 تبعًا لمنصة MT4. ومع ذلك، نظرًا لبساطة منصة MT4، فإنها تظل خيارًا شائعًا لمستثمري التجزئة، خاصةً للمبتدئين في التداول.

أما بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تجربة أكثر تطوراً، فإن منصة MT5 متوفرة للتنزيل مجانًا في إنفينوكس. حيث توفر وصولًا إلى المزيد من الأدوات المالية، بالإضافة إلى الميزات الإضافية التي قد تفيد المتداولين ذوي الخبرة:

• يمكنك تداول الفوركس والمؤشرات والمعادن والنفط والأسهم عبر منصة MT5.
• رسم ما يصل إلى 21 إطارًا زمنيًا على الرسم البياني حتى تتمكن من تحديد اتجاهات الأسعار المحتملة. 
• امتلاك ما يصل إلى ستة أوامر معلقة في وقت واحد.
• مراكز التحوط، أي فتح مركز ثانٍ يتعارض مع المركز الأصلي. على سبيل المثال، إذا قمت بالشراء على أسهم شركة تسلا ولكنك تعتقد أنه سيكون هناك انخفاض في الأسعار على المدى القصير، فيمكنك عندها التحوط من المركز والبيع، مع الاحتفاظ بمركزك الأصلي.
• صافي المراكز، أي تعويض المركز بفتح مركز ثانٍ ضمن نفس الورقة المالية، أو غيرها. يتيح لك القيام بذلك تقليل تعرضك عن طريق استخدام النتيجة الصافية لصفقتين من صفقاتك، من خلال دمجها في صافي صفقة واحدة.
• استخدام 38 مؤشرًا لتحليل الأسواق.
• تخصيص منصة MT5 باستخدام سكربتات MQL5 لإنشاء المؤشرات الفنية وأوامر التداول الخوارزمية الخاصة بك.
• عرض التقويمات الاقتصادية داخل منصة MT5.
• التحقق من عمق السوق لقطاع ما حتى تتمكن من معرفة مقدار النشاط الذي يحدث وكيف يؤثر هذا النشاط على مراكز التداول المحتملة الخاصة بك.

ما هي منصة التداول الأفضل بالنسبة لي؟

تعتمد المنصة الأفضل على نوع التداول الذي تريد القيام به. للوصول السهل والمباشر إلى الأسواق والأدوات المالية، فإن منصات MT4 و MT5 رائعة في ذلك. ويمكنك أيضًا تجربة بدائل مثل منصات TradingView أو NinjaTrader.

كما قد يرغب الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة أكبر في تجربة منصة تداول مثل CQG QTrader، حيث أنها توفر تحليلات متقدمة، من خلال ميزات مثل أدوات التمثيل المرئي والخرائط الحرارية.

كيفية اختيار منصة التداول

يعتبر اختيار منصة التداول المناسبة أمر شخصي تمامًا - ما يناسبك قد لا يناسب شخصًا آخر. فيما يلي بعض الاعتبارات لمساعدتك على البدء:

• ما هي التكاليف والرسوم؟ هل منصة التداول مجانية؟ إذا لم تكن كذلك، ما مقدار العمولة التي ستدفعها على صفقاتك؟
• هل تحتاج الوصول إلى تسعير المستوى 2؟ يمكن للمتداولين الوصول إلى دفتر أوامر ناسداك للتحقق من عمق السوق وزخمه، وهي خدمة يُشار إليها بالمستوى 2. ويمكن للمتداولين الاشتراك لتلقي بيانات المستوى 2، التي تخبرهم بنطاق أسعار العرض والطلب عند مستوى سعر معين.
• هل هناك حد أدنى لمتطلبات رأس المال؟ تتطلب بعض منصات التداول أن يكون لديك مبلغًا معينًا من المال في حساب التداول الخاص بك.
• ما هي التحليلات التي يمكنك الوصول إليها عبر منصة التداول؟ هل يمكنك الوصول إلى ميزات مثل الرسوم البيانية وموجز الأخبار ورؤى الخبراء؟ يعتمد مقدار المعلومات التي تحتاجها على مدى خبرتك في قراءة البيانات المالية.
• هل يمكنك الاستفادة من تعلم أي شيء عبر المنصة؟ تأكد من أن البرنامج الذي تختاره يمنحك وصولًا إلى المواد التعليمية. إذا كنت تريد التعلم من الآخرين بشكل مباشر أكثر، فقد ترغب في اختيار منصة تداول اجتماعي، مثل منصة IX Social.

كيفية استخدام منصة التداول

يعد استخدام منصة التداول أمرًا بسيطًا يتمثل في فتح حساب مع وسيط وتنزيل البرنامج والعثور على السوق الذي تريد التداول فيه وفتح مركز. للحصول على منصة MT4 أو MT5 عبر إنفينوكس، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. سجّل للحصول على حساب إنفينوكس واختر منصة التداول التي تروق لك.
2. أكمل نموذج التسجيل.
3. حدد مقدار الرافعة المالية الذي يروق لك.
4. انقر هنا لتنزيل منصة MT4 أو MT5.
5. سجّل الدخول إلى حساب إنفينوكس الخاص بك عبر منصة التداول التي اخترتها.
6. قم بإجراء إيداع وابدأ التداول.
7. استخدم خيار الرسوم البيانية للحصول على رؤى السوق.

الأسئلة الشائعة حول منصات التداول

هل تعتبر منصات التداول آمنة؟

أجل، فإن منصات التداول المستخدمة من خلال وسيط مرخص آمنة. حيث يخضع الوسطاء المرخصين، مثل إنفينوكس، للرقابة والتنظيم من قبل هيئات مالية مختلفة، مما يعني أن أموالك وبياناتك في أمان.

كيف يمكنني تنزيل منصة تداول عبر الإنترنت؟

يمكنك الحصول على منصة تداول من خلال وسيط عبر الإنترنت. نحن نوفر لك وصولاً مجانيًا إلى منصتي MT4 و MT5 بجانب منتجات التداول الأخرى.

ما هي أفضل منصة تداول عبر الإنترنت؟

تعد منصة MT4 من أكثر منصات التداول شيوعًا، ومنصة MT5 هي واحدة من أقوى منصات التداول. ومع ذلك، فإن المنصة التي تناسبك تستند كليًا إلى أساليب التداول التي تعتمد أنت عليها.

ما هي رسوم منصة التداول؟

قد تأتي منصات التداول ببعض الرسوم التي يتم تحصيلها من المستخدم. ومع ذلك، هناك بعض المنصات المتوفرة للاستخدام المجاني. في إنفينوكس، يمكن للمتداولين استخدام منصتي MT4 و MT5 مجانًا.

يتم تقديم هذه المادة بغرض إمدادك بمعلومات عامة فقط ولا يُقصد منها أن تشكل (ولا ينبغي النظر إليها باعتبارها تشكل) مشورة للاستثمار المالي أو أي نوع آخر من المشورة التي ينبغي الاعتماد عليها. فمن غير المصرح لشركة إنفينوكس تقديم المشورة الاستثمارية. ولا يشكل أي رأي وارد في هذه المادة توصية سواء من إنفينوكس أو من المؤلف بأن أي استثمارات أو أوراق مالية أو معاملات أو استراتيجيات استثمار محددة ملائمة لأي شخص محدد.