لمراهنة على الفروقات السعرية، أو تداول الفروقات السعرية، هو بديل شائع لتداول العقود مقابل الفروقات. إنه مشتق مالي، مما يعني أنك لا تملك الأصول التي "تشتريها" أو "تبيعها" في السوق بشكل فعلي. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول تداول المشتقات المالية.
لمحة عن المقالة:
- المراهنة على الفروقات السعرية هي صفقات تتضمن تحديد سعر لكل نقطة يتحرك فيها الأصل.
- كلما كان نطاق الفروقات السعرية أضيق، كلما كانت حركة الأصل لصالحك أقل لكي تكون المراهنة على الفروقات السعرية مربحًة.
- سيطلب منك الوسطاء الحفاظ على هامش كافٍ للمراهنة على الفروق السعرية.
ما هي المراهنة على الفروقات السعرية؟
عند وضع رهان على الفروقات السعرية، فإنك تحدد سعرًا لكل نقطة يتحرك فيها الأصل بحسب الأسعار التي يقدمها لك الوسيط الخاص بك. إذا تحرك السعر لصالحك، فستحقق ربحًا وزيادةً في رصيد حسابك، والعكس صحيح.
على سبيل المثال، إذا تحرك أحد الأصول 20 نقطة لصالحك، وحددت سعر 1 دولار أمريكي لكل نقطة، فسوف تحقق ربحًا قدره 20 دولارًا أمريكيًا من المراهنة على الفروقات السعرية. وبالمثل، إذا تحرك أحد الأصول 20 نقطة عكس سعر الدخول الذي راهنت به، فستخسر 20 دولارًا أمريكيًا.
يمكنك إجراء صفقات الشراء أو البيع على حد سواء عند المراهنة على الفروقات السعرية. إذا كنت تعتقد أن القيمة السوقية سترتفع، ستختار الشراء. وبالمثل، إذا كنت تعتقد أن قيمتها ستنخفض، فقد تقوم بالبيع.
الفروقات السعرية مقابل المراهنة على الفروقات السعرية
الفروقات السعرية هي الفجوة بين أسعار البيع والشراء للأصل الأساسي. فهي الهامش الذي يقدمه الوسيط إليك لوضع رهان على الفروقات السعرية.
كلما كان هامش الفروقات السعرية أضيق، كلما كانت حركة الأصل لصالحك أقل لكي تحقق المراهنة على الفروقات السعرية ربحًا. على سبيل المثال، لنفترض أن سهم Apple له فروقات سعرية قدرها نقطة واحدة. نتيجة لذلك، فإن سعر الشراء (مركز طويل) سوف يكون أعلى بمقدار 0.5 نقطة من قيمته السوقية الحالية. سيبقى سعر البيع (مركز بيع على المكشوف) أقل بمقدار 0.5 نقطة من قيمته السوقية الحالية.
كيف تعمل المراهنة على الفروقات السعرية؟
قبل أن تقرر وضع رهان على الفروقات السعرية، يجب عليك أولاً تحديد حجم رهانك. حجم الرهان هو حجم المال الذي ترغب في تخصيصه لكل نقطة في صفقتك. يساعدك هذا على حساب مقدار الأموال التي يمكنك أن تكسبها أو تخسرها مقابل كل نقطة يتحرك فيها السوق.
يجب عليك أيضًا أن تتعرف على مفهوم الرافعة المالية والهامش. على سبيل المثال، من الشائع أن يقدم الوسطاء رافعة مالية بمقدار 5:1 على الأسهم. هذا يعني أنه عليك فقط دفع 20٪ من القيمة الكاملة لصفقتك المفتوحة، حيث يقوم الوسيط الذي اخترته بإقراضك النسبة المتبقية التي قدرها 80٪.
على الرغم من أن الرافعة المالية يمكن أن تضخم الأرباح المحتملة، إلا أنها يمكن أن تضاعف الخسائر المحتملة أيضًا. لهذا السبب سيطلب منك الوسطاء أن تمتلك هامشًا كافيًا في حسابك، وهو الوديعة التي يجب أن تحتفظ بها في حسابك للمراهنة على الفروقات السعرية للحفاظ على صفقة مفتوحة برافعة مالية.
على سبيل المثال، لنفترض أنك ستراهن بـ 5 دولارات أمريكية لكل نقطة على مؤشر FTSE 100 عند سعر يبلغ 5500، وبرافعة مالية قدرها 1:10. ستكون القيمة المباشرة لصفقتك المفتوحة 5 دولارات أمريكية × 5500 = 27500 دولارًا أمريكيًا. في هذه الحالة، سوف تحتاج إلى الاحتفاظ بنسبة 10٪ من قيمة الصفقة في حسابك أي 2750 دولارًا أمريكيًا كهامش لك طوال الوقت.
الاستراتيجيات الشائعة للمراهنة على الفروقات السعرية
استراتيجيات المراهنة على الفروقات السعرية الأكثر شيوعًا للمبتدئين هي:
- الرهانات على الفروقات السعرية القائمة على الأخبار
استنادًا إلى التحليل الأساسي، سيبحث المراهنون على الفروقات السعرية في إعلانات الأخبار الإيجابية أو السلبية المتعلقة بأصل ما، ويتخذون القرارات بناءً عليها.
- الرهانات على الفروقات السعرية القائمة على الاتجاه
سوف يتطلع المراهنون على الفروقات السعرية إلى استخدام التحليل الفني للدخول في الرهانات، بناءً على نقاط الدعم والمقاومة على الأصل. إذا تخطى أحد الأصول مستوياته للدعم أو المقاومة، فقد يقرر المراهن على الفروقات السعرية اتباع الاتجاه السائد، وهو ما يعرف باسم تداول الزخم.
- المراهنة على الفروقات السعرية بالمراجحة
على الرغم من أن فرص المراجحة هي نادرة بشكل كبير، يمكن للمراهنين على الفروقات السعرية إيجاد فرص مراجحة على الأصول غير السائلة. على سبيل المثال، لنفترض أن لدى أحد الوسطاء الذين يراهنون على الفروقات السعرية فارقًا بين العرض والطلب يتراوح بين 100 و110 وآخر يقدم فارقًا بين العرض والطلب يتراوح بين 90 و95. هنا، يمكن للمتداولين بيع الأصل (مركز بيع على المكشوف) مع الوسيط الأول بسعر 100 وشراء الأصل مع الوسيط الثاني بسعر 95، مما يضمن له ربحًا قدره خمس نقاط.
هل المراهنة على الفروقات السعرية آمن؟
المراهنة على الفروقات السعرية هو منتج يعتمد على الرافعة المالية، مثل العقود مقابل الفروقات. وبالتالي، يمكن أن يكون من السهل تكبد خسائر كبيرة تمامًا مثل تحقيق أرباح كبيرة.
يوجد أيضًا خطر إغلاق حساب المراهنة على الفروقات السعرية خلال فترات التقلبات الشديدة. إذا لم تكن تمتلك أموالًا كافية في حسابك لتغطية هذا التقلب، فسيتم إغلاق صفقاتك تلقائيًا بخسارة من قبل الوسيط الخاص بك.
ومع ذلك، يمكن أن تساعدك تدابير إدارة المخاطر المناسبة مثل أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح في الحد من هذه المخاطر.
يتم تقديم هذه المادة بغرض إمدادك بمعلومات عامة فقط ولا يُقصد منها أن تشكل (ولا ينبغي النظر إليها باعتبارها تشكل) مشورة للاستثمار المالي أو أي نوع آخر من المشورة التي ينبغي الاعتماد عليها. فمن غير المصرح لشركة إنفينوكس تقديم المشورة الاستثمارية. ولا يشكل أي رأي وارد في هذه المادة توصية سواء من إنفينوكس أو من المؤلف بأن أي استثمارات أو أوراق مالية أو معاملات أو استراتيجيات استثمار محددة ملائمة لأي شخص محدد.
