1. Forme su propia opinión del mercado
2. Seleccione un mercado para su estrategia de trading
3. Elija un marco de tiempo para operar
4. Seleccione una herramienta para determinar la tendencia
5. Defina su señal de entrada
6. Establezca una señal de salida objetiva
7. Defina su nivel de riesgo
8. Registre las reglas de su estrategia de trading
9. Evalúe su estrategia 
10. Planifique cómo mejorarla

A continuación, le detallaremos cada paso, pero antes de comenzar debe saber algo: crear nuestra primera estrategia de trading es fácil pero crear una estrategia rentable es difícil. Primero, comience con las expectativas correctas.

Crear un sistema de trading es fácil. Solo debemos aprender algunas herramientas e indicadores de análisis técnico, y con esto podemos empezar con la creación de una estrategia. Sin embargo, no es realista pensar que su primera estrategia le generará grandes beneficios. Encontrar una metodología que ofrezca una venta objetiva en el mercado es difícil. Además de eso, el trader se dará cuenta de que el trading rentable va más allá de un sistema de trading.

Entonces, ¿por qué debería preocuparme por crear mi propia estrategia para operar en los mercados? ¿Por qué no usar la estrategia de un trader exitoso? Muchos traders pueden compartir sus herramientas y enfoques de negociación. Pero nadie puede garantizar que su enfoque generará beneficios. Cada trader es diferente. Por lo tanto, solo puede beneficiarse de una combinación única y personal de herramientas de trading.

El mejor y más sostenible enfoque es desarrollar nuestra propia estrategia de trading. A continuación, una metodología de 10 pasos para crear una estrategia personalizada:

Paso 1: Forme su propia opinión del mercado

Antes de comenzar a crear su propia estrategia de trading debe desarrollar una idea de cómo funciona el mercado.

• Forme su opinión del mercado leyendo extensamente sobre el tema. Lea todo lo que pueda sobre análisis técnico y fundamental. Evite todo lo que prometa “hacerse rico rápidamente” y con poco esfuerzo.
• Piense en la demanda y la oferta. Ponga en duda las teorías que afirman que las personas son perfectamente racionales. Su opinión definirá cada paso que sigue. Dele la atención que merece.

En cualquier caso, existe una regla para los novatos: Mantenga las cosas lo más simples que pueda. Al inicio, un trader principiante debe evitar las estrategias complejas que pueden abrumarlo. Además, una estrategia de trading con más partes móviles es más difícil de gestionar y mejorar.

Paso 2: Seleccione un mercado para su estrategia de trading

Existen muchos mercados en los que podemos operar. Forex, acciones, materias primas, criptomonedas, todos estos son mercados en que podemos aplicar múltiples estrategias.

• Si elige operar en el mercado Forex, entienda lo que está comprando y vendiendo al operar con un par de divisas. Asegúrese de conocer los diferentes modelos de brokers de Forex.
• Es importante que conozca cosas como la forma en que se calcula el margen de trading requerido para abrir y mantener una posición abierta.
• Si elige negociar con acciones, debe saber qué significa una acción y como se opera con estos activos. Debes saber la diferencia entre una acción blue chip y una acción penny stock.

El punto es que hay mucho que aprender sobre cada mercado. Pero no puede comenzar a aprender en profundidad hasta que elija el mercado en que se va a enfocar. La única regla es que debe comprender el mercado que elige para operar.

Paso 3: Elija un marco de tiempo para operar

Antes de que adquiera alguna experiencia en el mercado, el trader debe decidir sobre el marco de tiempo que usará en su estrategia de trading. Al inicio, la persona no sabrá si es más apto para los sistemas de trading de scalping, caracterizados por operaciones rápidas, o para los sistemas de swing trading, en donde la frecuencia de las operaciones es menor pero su duración es mucho mayor. ¿Debo operar en el marco de tiempo de 5 minutos o en los gráficos diarios? No hay respuesta correcta a esta pregunta. Eso depende de cada uno.

Por lo tanto, puede comenzar considerando sus circunstancias. Si tiene tiempo para observar el mercado durante períodos prolongados, intente realizar operaciones intradías. Cuando operamos en marcos de tiempo rápidos, obtenemos una retroalimentación que nos permite acortar el tiempo de aprendizaje. Incluso si al final terminamos escogiendo los marcos de tiempo más largos, lo que aprendemos de la acción del precio intradiaria seguirá siendo útil. Por supuesto, si no puede observar el mercado durante períodos prolongados, comience con los gráficos de fin de día. Con un esfuerzo sostenido, puede aprender lo suficiente para decidir si el swing trading es para usted.

Paso 4: Seleccione una herramienta para determinar la tendencia

El contexto del mercado es fundamental para decidir cómo vamos a operar. No debemos simplemente entrar y salir con base en las señales de un indicador técnico y la acción del precio. Por eso, es necesario el uso de herramientas que nos permitan establecer las condiciones del mercado, sobre todo si está en tendencia o por el contrario se mueve de forma lateral sin una tendencia clara. Por ejemplo, no se debe entrar al mercado simplemente porque aparece una vela Pinbar.

Se recomienda buscar la apertura de una posición cuando el mercado está al alza y se forma una vela Pinbar alcista que nos sirve como señal de acción del precio para activar la operación. De la misma forma, no se vende inmediatamente solo porque se forma una vela Pinbar bajista. Se recomienda buscar la apertura de una posición cuando el mercado está a la baja y se forma una candela Pinbar bajista que nos sirve como señal de acción del precio para activar la operación.

Escoja una herramienta que lo ayude a juzgar el contexto del mercado. (es decir, si hay una tendencia alcista o bajista o si el precio oscila en un rango de precios definido). Puede elegir herramientas de acción del precio como puntos pivote y líneas de tendencia. También puede utilizar indicadores técnicos como las medias móviles, el RSI y el MACD.

Paso 5: Defina su señal de entrada

Incluso con el contexto de mercado adecuado, se necesita un activador o señal de entrada objetiva. Esta señal nos ayudará a entrar en el mercado sin dudarlo. Los patrones de velas japonesas, los patrones armónicos y otros tipos de formaciones de precios bastante conocidos (como el Hombro-Cabeza-Hombro) son señales bastante útiles. Si prefiere los indicadores, los osciladores como el RSI y el oscilador estocástico también son buenas opciones.

Paso 6: Establezca una señal de salida objetiva

Es necesario planificar cómo salir cuando las cosas van mal. El mercado puede moverse contra usted en cualquier momento, causándole pérdidas más allá de su imaginación. Tener un stop-loss es una obligación. También se debe planificar cómo salir cuando las cosas no están saliendo tal como planeamos. El mercado no se moverá a nuestro favor para siempre. Por lo tanto, necesita saber cuándo salir y tomar ganancias.

Paso 7: Defina su nivel de riesgo

Una vez que haya determinado sus reglas de entrada y salida, debe trabajar en la gestión de riesgo. Recuerde que no hay estrategia de trading perfecta. Sin importar cuán buena sea una metodología de negociación, siempre habrá operaciones perdedoras y por eso el operador debe controlar y limitar el riesgo en sus operaciones.

La principal forma de hacerlo es utilizando un tamaño de posición adecuado en todas las operaciones, con base en el tamaño de la cuenta, el nivel donde se coloca el stop loss y las debidas prácticas de gestión monetaria. Para una señal de trading determinada, el tamaño de su posición determina cuánto dinero está poniendo en riesgo. Si duplica el tamaño de su posición, duplicará su riesgo. Vigile cuidadosamente el tamaño de su posición.

Paso 8: Registre las reglas de su estrategia de trading

En esta etapa, su estrategia de trading es simple. Es posible que pueda memorizar las reglas de su metodología. Sin embargo, lo más recomendable es escribir en detalle las reglas de nuestro sistema. Tener un plan de trading escrito es un método robusto para asegurar disciplina y consistencia. También proporciona un registro de su estrategia y puede resultar de suma utilidad cuando queramos refinarlo.

Como ya dijimos, ningún sistema de trading es perfecto y el mercado cambia continuamente, por lo que todo sistema debe ser modificado regularmente con el transcurso del tiempo para que se adapte a las variaciones en las condiciones del mercado.

Paso 9: Evalúe su estrategia de trading 

Con sus reglas escritas, ahora puede probar la estrategia. Esto es necesario para ver qué podemos esperar de la metodología cuando se use para operar bajo condiciones reales del mercado.

Si tiene una estrategia de negociación discrecional, las aplicaciones de pruebas de backtesting pueden ser un proceso arduo. Para esto, puede usar datos de precios del pasado, repitiendo la acción del precio, para simular operaciones en el mercado. Las operaciones realizadas deben registrarse manualmente y los resultados obtenidos se deben analizar para medir el posible rendimiento que puede generar la estrategia.

Paso 10: Planifique cómo mejorar su estrategia de trading

Probablemente su primera estrategia de negociación no será rentable. Pero está bien y forma parte del aprendizaje. Sin embargo, su metodología de trading es un objeto vivo. No es estático y con la experiencia mejorará gradualmente hasta poder detectar sus propios errores tales como:

• Nunca dejar al azar
• Planifique cómo obtendrá la debida retroalimentación y mejore su estrategia de trading.
• Evite cambios drásticos en su estrategia de trading.

También es altamente recomendable realizar pruebas de análisis y optimización WalkForward de su estrategia. Estudie los resultados con cuidado y tome buenas notas de sus observaciones del mercado. Registre sus operaciones con cuidado y mantenga sus gráficos en orden.

Recuerde que su objetivo es lograr una expectativa positiva con cada transacción y en la estrategia a nivel general. No se enfoque solamente en las ganancias que puede obtener en todas las operaciones, ya que esto puede llevarlo a tomar demasiados riesgos simplemente por evitar operaciones perdedoras.

Conclusiones

• Siga los 10 pasos anteriores y al final deberá tener una estrategia de trading básica.
• Con esto, no obtendrá el Santo Grial, ningún sistema puede ofrecer eso. Pero lo que sí obtendrá es una metodología creada con base en su experiencia y de acuerdo con su estilo de negociación.
• Trabaje continuamente en la estrategia adecuada para usted y tendrá la oportunidad de tener éxito.

Este material está pensado únicamente como información general, y no como consejos financieros ni de ninguna otra clase en el que el usuario deba confiar, y no debe considerarse como tal. INFINOX no está autorizada a proporcionar consejos de inversión. Ninguna de las opiniones que aquí aparecen constituye una recomendación por parte de INFINOX o del autor, que pueda hacer pensar a un usuario concreto que una inversión, transacción o estrategia financiera o de inversión es adecuada para él.