Salah satu alasan trader baru sering mengalami kerugian secara back to back adalah trading tanpa rencana. Panduan ini akan menjelaskan apa itu rencana trading, mengapa anda membutuhkannya, dan bagaimana menentukan parameter untuk keputusan trading anda.


Sekilas tentang artikel ini:


  • Rencana trading adalah seperangkat aturan yang ditentukan sendiri yang memandu keputusan anda saat bertransaksi di pasar keuangan.
  • Rencana trading tidak akan menjamin hasil positif setiap kalinya, tetapi dapat membantu mencapai tingkat konsistensi dengan memperhitungkan kegagalan.
  • Membuat dan mengikuti rencana trading itu penting, tetapi itu bukan dokumen yang tidak dapat diubah. Dokumen itu dapat dan harus diubah.


Apa itu rencana trading?

Rencana trading adalah seperangkat aturan yang ditentukan sendiri yang memandu keputusan anda saat bertransaksi di pasar keuangan. Peta ini memberitahu anda bagaimana cara bertransaksi berdasarkan penelitian dan tujuan anda sendiri. Dengan rencana trading, anda akan tahu persis sekuritas apa yang akan anda investasikan, berapa banyak yang akan anda investasikan, dan kapan anda akan masuk atau keluar dari posisi.

Apakah anda memerlukan rencana trading?

Rencana trading tidak akan menjamin hasil positif setiap kalinya, tetapi dapat membantu mencapai tingkat konsistensi dengan memperhitungkan kegagalan.

Dalam kasus ini, kegagalan dapat didefinisikan sebagai penutupan posisi secara konsisten dengan kerugian. Ini terjadi karena trading tanpa rencana mengarah pada pemahaman yang buruk tentang dinamika pasar, sehingga menyebabkan kerugian yang berkelanjutan.

Setiap orang yang ingin memberi diri mereka sendiri peluang terbaik untuk trading dengan sukses harus memiliki rencana trading, meminimalisir risiko transaksi melalui pengambilan keputusan yang terstruktur.

Bagaimana cara membangun rencana trading?

Bagaimanapun sederhana atau rumitnya rencana anda, ingatlah untuk memperhitungkan hal-hal penting berikut:

Instrumen

Melalui penelitian anda sendiri, anda dapat memutuskan apakah anda ingin bertransaksi saham, forex, indeks, futures, komoditas, atau kripto. Anda juga perlu memutuskan apakah anda akan memegang aset dasar, atau hanya bertransaksi pergerakan harganya menggunakan kontrak untuk perbedaan (CFD).

Panjang atau Pendek

Petakan apakah anda ingin bertransaksi pada posisi long, posisi short, atau campuran keduanya. Untuk memahami dengan baik, baca penjelasan kami atau posisi panjang dan pendek dalam trading.

Titik Masuk dan Keluar

Jumlah yang siap untuk anda kehilangan, atau ingin menghasilkan dari bertransaksi, akan didasarkan pada profil resiko anda sendiri. Ini menentukan batas yang anda tetapkan pada pesanan anda untuk membatasi kerugian (dikenal sebagai batas stop loss), serta tingkat keuntungan yang ingin anda capai sebelum menutup transaksi (batas

take profit).

Terlepas dari titik keluar ini, anda juga harus dapat menentukan level harga, atau titik masuk apa yang ingin anda buka posisinya berdasarkan analisis anda.

Berapa banyak uang yang akan anda sisihkan untuk trading? Dari sini, berapa banyak yang akan anda alokasikan untuk setiap transaksi? Bankroll transaksi anda harus menjadi sebagian kecil dari keseluruhan kumpulan transaksi anda, berdasarkan seberapa banyak anda bersedia kehilangan jika transaksi tidak menguntungkan anda.

Portofolio Resiko

Istilah ini mengacu pada jumlah resiko masing-masing investasi. Dengan kata lain, ini adalah total potensi resiko berdasarkan setiap investasi dalam portofolio anda. Beberapa investasi membawa lebih banyak resiko kegagalan daripada yang lain. Dengan membuat portofolio yang seimbang, resiko ini dapat dipertanggungjawabkan untuk mengarah pada hasil yang positif.

Anda dapat melakukan ini melalui proses diversifikasi (berinvestasi dalam beragam sekuritas). Trader yang lebih maju juga dapat menggunakan hedging sebagai cara untuk mengurangi risiko. Hedging adalah tempat untuk anda mengambil posisi sebaliknya pada aset yang telah anda investasikan untuk meratakan kemungkinan kerugian.

Leverage

Leverage berkaitan erat dengan transaksi CFD. Di sini anda dapat bertransaksi volume besar dengan komitmen modal yang lebih kecil, di mana sisanya dipinjamkan kepada anda oleh broker anda. Untuk memahami cara kerjanya, baca penjelasan kami tentang leverage.

Manfaat leverage adalah dapat membantu anda mendapatkan eksposur yang lebih besar ke pasar daripada yang seharusnya anda miliki.

Kelemahannya adalah bahwa sama seperti keuntungan yang diperbesar, begitu juga kerugian. Ini berarti pelarian yang buruk dapat menghapus bankroll anda lebih cepat.

Tujuan Anda

Pertimbangan terakhir yang perlu anda buat saat membuat rencana trading adalah motivasi. Setiap orang bertujuan untuk menghasilkan uang, tetapi apa tujuan spesifik anda? Apakah anda ingin hasil konstan dengan risiko terbatas, atau apakah anda ingin mendapat posisi untuk hasil yang lebih besar – mungkin untuk membeli rumah atau sebagai penghasilan tambahan? eluruh rencana transaksi dan selera resiko anda akan berputar di sekitar tujuan-tujuan ini.

Membuat dan mengikuti rencana trading itu penting, tetapi itu bukan dokumen yang tidak dapat diubah. Dokumen itu dapat dan harus diubah. Mungkin anda mengambil resiko terlalu banyak. Mungkin instrumen yang anda pilih untuk ditransaksikan tidak berkinerja baik. Satu kerugian adalah bagian dari siklus perdagangan, tetapi yang konsisten memberi tahu anda bahwa endekatan anda tidak berhasil.

Lacak hasil anda dan

sesuaikan rencana trading

anda secara berkala untuk

memastikan bahwa anda

bekerja ke rencana yang

ditingkatkan, daripada yang

usang.



Materi ini adalah informasi umum semata dan tidak dimaksudkan (dan tidak boleh dianggap) sebagai saran finansial, investasi, atau lainnya yang diandalkan untuk pengambilan keputusan. INFINOX tidak memiliki wewenang untuk memberi saran investasi. Opini yang disampaikan dalam materi ini bukan rekomendasi dari INFINOX atau penulis mengenai investasi, sekuritas, transaksi, atau strategi investasi apa pun yang sesuai untuk individu mana pun.