Um guia completo para estratégias de trading

Trading strategies can also be more long term, such as position trading.Negociar sem uma estratégia é como jogar dardos em um alvo, esperando que um deles grude. Sem estrutura e direção, é fácil se perder nos números ou ceder a oscilações emocionais. O uso de estratégias de trading para orientar sua tomada de decisão pode ajudá-lo a enfrentar essas situações com a cabeça no lugar.

Este guia responderá à pergunta fundamental: o que são estratégias de trading? Ele também fornecerá exemplos de estratégias de trading usadas por profissionais e destacará os princípios por trás de cada uma. Se você deseja adicionar estrutura às suas atividades de trading online, isto é o você precisa saber.

Este artigo, em resumo:

• As estratégias de trading trazem estrutura para suas decisões de trading, com base em seus objetivos financeiros, seu apetite ao risco e os indicadores de mercado.
• A maioria das estratégias gira em torno da identificação de padrões de mercado, como tendências ou intervalos.
• Esses padrões são identificados por meio de diferentes indicadores e ferramentas de análise.
• Alguns traders também baseiam suas negociações em eventos de notícias.
• As estratégias de trading podem ser ativas, com várias negociações em um curto período, como day trading, swing trading ou scalping.
• As estratégias de trading também podem ser mais de longo prazo, como a position trading.

O que são estratégias de trading?

Uma estratégia de trading é uma forma sistemática de comprar e vender instrumentos financeiros. Ela envolve regras pré-definidas dentro de um contexto específico. O sistema empregado por um trader varia de acordo com o instrumento que está sendo negociado. Os traders também considerarão o mercado e suas preferências pessoais ao escolher uma estratégia de trading.

Simplificando, uma estratégia de trading consiste em estruturar suas decisões de trading com base em seus objetivos financeiros, os instrumentos que deseja negociar, seu apetite ao risco e os indicadores de mercado que são levados em consideração em sua análise.

Embora existam vários tipos de estratégias de trading, todas dependem de certos conceitos fundamentais. Vamos ver como esses conceitos se aplicam a um ativo, como ouro.

Trend trading

As estratégias de trend trading entram em ação quando os preços estão se movendo em uma direção - para cima ou para baixo - durante um período de tempo. Nesse caso, os traders negociarão na direção da tendência, assim que identificarem tendências de alta ou de baixa com base em sua análise.

DAX alemão entra em tendência de baixa

Se a linha de tendência for de alta ou estiver subindo, você compra o ativo. Se a linha de tendência for de baixa, você vende. A linha de raciocínio é que uma tendência continuará por um tempo, depois de estabelecida. Segundo a máxima de trading, "a tendência é sua amiga" (até que ela termine).

Como é isso: uma tendência de alta é confirmada quando está criando máximas e mínimas mais altas em um gráfico de preços. Vice-versa para uma tendência de baixa, ela criará mínimas e máximas mais baixas. Se você estiver negociando em uma tendência, deve esperar retrocessos e procurar entrar na direção da tendência.

Range trading

As estratégias de range trading envolvem a negociação dentro de um intervalo definido por dois pontos de preço. A estratégia é baseada no padrão de preços que se movem dentro de um intervalo por um período. Nesse caso, os pontos mais altos para os quais os preços podem se mover são chamados de resistência, e os pontos de preço mais baixos formam o suporte.

EUR/USD negociam em um intervalo

No range trading, o primeiro passo é identificar quando os preços estão se movendo em um intervalo por um período específico. Os traders , então, terão como objetivo negociar com base em como eles acham que os preços subirão ou cairão dentro dessa faixa, ou quando esperam que os preços ultrapassem os níveis de suporte e resistência.

Como é isso: o preço do ouro continua flutuando, mas não ultrapassa 1900 USD e não cai abaixo de 1750 USD por um período. Os traders provavelmente vão comprar quando o preço estiver mais próximo da linha de suporte (1750 USD) e venderão quando estiverem mais próximos dos níveis de resistência (1900 USD).

Breakout trading

As estratégias de breakout trading são úteis quando os preços ultrapassam os níveis de suporte ou resistência para começar a formar uma nova tendência. A premissa básica aqui é que você está esperando que o preço saia da tendência. Em outras palavras, o breakout trading significa negociar quando o preço "sair" do nível de suporte ou resistência. E quando ele sai, sai impulsivamente.

O ouro sai do nível de resistência

Por exemplo, se o preço de um ativo nunca foi superior a 10 USD, este é o seu nível de resistência. Você deveria esperar que ele ultrapassasse 10 USD antes de decidir comprar ou vender. Ir acima do nível de resistência é conhecido como breakout. É o ponto em que o ativo está em alta e atingirá novos níveis.

Como é isso: o preço do ouro sai de uma resistência anterior de 1900 USD, para chegar a 1930 USD. Os traders assumiriam posições de compra neste caso, esperando que o preço continuasse subindo. Se fosse o contrário, e o preço rompesse o nível de suporte, eles assumiriam posições de venda. Um breakout é o mercado mostrando que está pronto para se mover nessa direção.

Reverse trading

As estratégias de reverse trading se concentram em pontos em que um preço se move de uma direção para outra. Essa mudança de tendência de uma direção para outra é conhecida como reversão.

DAX alemão reverte para uma tendência de baixa depois de subir constantemente

Por exemplo, se o preço estava em alta e mudou para uma tendência de baixa, este seria o ponto de reversão em que um trader pode optar por vender. Quando uma reversão continua por um tempo, ela forma uma nova tendência.

Como é isso: o preço do ouro tende a subir até 1900 USD, momento em que a tendência se inverte após atingir a resistência e o preço cai gradualmente para formar uma nova tendência.

Trading de notícias

Os mercados financeiros são fortemente influenciados por atualizações de notícias (e Twitter, se você for Elon Musk). As notícias servem como uma dica quase em tempo real das várias condições externas que afetam os preços dos instrumentos.

Por exemplo, os preços do petróleo são fortemente influenciados por condições externas, como produção, instabilidade social, demanda global e, desde 2020, o aumento dos casos de COVID-19. Alguns traders acompanham atentamente esses desenvolvimentos nas notícias, com o objetivo de negociar com base em como eles acham que as notícias afetarão um determinado instrumento. A chave aqui é a pontualidade – os alertas de notícias são mais úteis antes que o mercado tenha a chance de responder a novos acontecimentos.

Como é isso: temores sobre a inflação levam a um aumento na demanda por ouro (popularmente visto como uma ferramenta para proteger a inflação), levando a um aumento em seus preços.

Aqui vai uma dica — mantenha-se atualizado com nossos insights sobre como os instrumentos respondem aos acontecimentos mundiais atuais.

Tipos de estratégias de trading

Agora que estabelecemos os conceitos fundamentais que podem orientar suas decisões, vejamos alguns exemplos de estratégias de trading que você pode usar ao comprar e vender Forex, commodities, ações ou outros instrumentos financeiros.

Day trading

Day trading é, como o nome sugere, uma estratégia que ocorre ao longo de um dia. É um estilo ativo de trading em que você nunca mantém uma posição durante o overnight. Você pode com algumas corretoras, mas pode ser uma jogada arriscada, dependendo dos instrumentos que você está negociando. Por exemplo, uma abertura em um mercado de ações pode levar a algumas perdas sérias, sem mencionar as taxas que sua corretora cobrará de você ou a chance de uma chamada de margem.

Como todas as estratégias de trading ativas, você precisa monitorar constantemente os mercados ao negociar no day trade. Isso significa usar indicadores técnicos e gráficos em plataformas de trading como a MetaTrader. Os day traders também manterão uma lista de observação de diferentes ativos em um determinado instrumento que gostariam de negociar. À medida que se familiarizam com esses ativos, suas previsões e análises também tendem a melhorar.

Os day traders estão menos preocupados com as estratégias de trading de notícias e mais focados em encontrar padrões de curto prazo, como tendências ou intervalos, durante os quais negociar.

Position trading

Position trading se baseia em tendências, reversões e rompimentos. Um trader monitorará os gráficos de preços por um longo período de tempo, normalmente diariamente, semanalmente ou mensalmente, e procurará padrões com base nos quais negociar. Uma vez que um trader abriu uma posição, ele normalmente a mantém por um tempo antes de sair.

Dessa forma, os traders de posição visam superar as ascensões e desacelerações mais curtas do mercado para um retorno mais longo. Esse tipo de trading é o oposto do que os day traders fazem – os traders de posição visam manter apenas algumas posições em um ano. Eles também não estão muito preocupados com mudanças de preço no curto prazo, a menos que acreditem que um determinado evento de mercado possa ter implicações de longo prazo em sua posição.

Esse tipo de trading é adequado para quem não tem tempo ou não quer gastar muito tempo em sua mesa analisando os mercados. Uma vez que uma estratégia de trading é criada, eles a mantêm.

Swing trading

As estratégias de swing trading são geralmente propostas de curto a médio prazo. Elas ficam entre o day trading e o position trading. Os swing traders normalmente visam capturar as diferentes oscilações nos preços que ocorrem ao longo de um período de tempo. Isso significa que os swing traders negociarão várias vezes ao longo de semanas ou meses, ao contrário dos day traders que fazem vários negociações em um dia ou dos position traders, que mantêm uma posição de compra ou de venda por um longo período de tempo.

Swing trading é uma estratégia de trading mais prática, focada em identificar oscilações para cima e para baixo sempre que o trader puder. Portanto, embora os swing traders possam fazer diversas negociações durante um período, pode haver dias em que eles não abrirão nenhuma posição.

Scalping

Scalping é o processo de explorar os desequilíbrios na oferta e na procura de um título a um prazo muito curto. Por curto prazo, queremos dizer prazos que podem ser tão curtos quanto um minuto! Esses desequilíbrios podem tornar o spread bid-ask (a diferença entre o preço de venda e o preço de compra) mais amplo ou mais estreito. É importante que os scalpers evitem spreads mais amplos, pois isso pode ter um impacto direto em seus lucros e perdas.

Este tipo de trading é mais ou menos visto como um subconjunto do day trading. Ser capaz de ler o mercado e o tempo dessas negociações pode ser complicado. É por isso que os scalpers geralmente são traders experientes que dependem de algoritmos e softwares de negociação.

Resumindo

Demos a você exemplos de estratégias de trading e seus fundamentos. Os que você escolher serão uma questão de preferência pessoal. Você pode criar uma conta de trading de demonstração conosco para encontrar os tipos de estratégia de trading que mais lhe convier.

Independentemente de você empregar uma estratégia ativa ou manter posições por longos períodos de tempo, o valor que você arrisca deve sempre estar alinhado com seus limites de fundos. Depois de encontrar o equilíbrio certo entre o valor que está investindo e o risco que está disposto a assumir, você tem mais chances de obter lucro.

Claro, nada é garantido, independentemente da estratégia de trading que você usa. É provável que as perdas aconteçam, não importa quão boa seja sua estratégia, especialmente se você acaba de começar a negociar. A estratégia, afinal, não substitui a experiência. Ao mesmo tempo, se você se treinar para negociar estrategicamente mesmo como iniciante, é muito mais provável que você agradeça a si mesmo a longo prazo.

Perguntas frequentes sobre estratégias de trading

Qual é a melhor estratégia de trading?

As melhores estratégias de trading são aquelas que permitem que você gerencie o risco da maneira que mais lhe convier. Um conceito crucial em trading é gerenciar seu dinheiro com base em seus limites pessoais e na quantidade de risco que você está disposto a aceitar.

Qual é a melhor estratégia de trading para iniciantes?

As estratégias de trading de tendências são uma boa maneira de começar porque exigem apenas que você procure um único ponto de significância. Em outras palavras, você tem que identificar uma tendência positiva ou negativa e segui-la.

Vou ganhar dinheiro com estratégias de trading?

Nenhuma estratégia de trading garante o retorno do seu investimento. O trading pode ser volátil e você pode sofrer perdas. No entanto, uma estratégia de trading oferece um sistema e uma estrutura a seguir que, por sua vez, pode ajudá-lo a tomar melhores decisões.

Como escolher a estratégia de trading certa?

Escolher a estratégia de trading certa depende de como o mercado está negociando e quais indicadores e análises podem apoiar sua avaliação. Sua decisão dependerá de identificar se os preços estão em uma tendência, negociando em um intervalo, revertendo ou rompendo. Quanto mais você se familiarizar com indicadores e técnicas analíticas, melhor será a identificação desses padrões.

Este material é apenas para fins de informação geral e não se destina (e não deve ser considerado) como aconselhamento financeiro, de investimento ou outro em que se deve confiar. A INFINOX não está autorizada a prestar consultoria de investimento. Nenhuma opinião dada no material constitui uma recomendação da INFINOX ou do autor, de que qualquer investimento, título, transação ou estratégia de investimento em particular sejam adequados para qualquer pessoa específica.