เมื่อตลาดเงินตลาดทุนเริ่มมีเสถียรภาพ ทองคำก็จะเริ่มปรับตัวลงเป็นปกติ โดยเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าในช่วงต้นเราจะเห็น buyers active ที่ balance low แต่เมื่อเข้าสู่ US session ปรากฏว่า sellers กลับเข้ามา active ที่ HVN 1664.65 อย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ Dow Jones (US30) เป็นตลาดที่ bullish ที่สุดของเมื่อวานต่อไปมาสู่ Asia session ในวันนี้ด้วย

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 209.87 จุด ตามดาวโจนส์ปิดพุ่ง: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเช้าวันนี้ ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึ้นกว่า 500 จุดในวันจันทร์ (17 ต.ค.) นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่รัฐบาลอังกฤษตัดสินใจยกเลิกมาตรการปรับลดภาษีที่มีการประกาศก่อนหน้านี้

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,985.66 จุด เพิ่มขึ้น 209.87 จุด หรือ +0.78%

หุ้นบวกนำตลาดเช้านี้ได้แก่กลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวัด, กลุ่มขนส่งทางบก และกลุ่มบริการ

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก ตามทิศทางดาวโจนส์: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทในวันจันทร์ (17 ต.ค.)

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,167.73 จุด เพิ่มขึ้น 391.94 จุด หรือ +1.46%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 16,860.20 จุด เพิ่มขึ้น 247.3 จุด หรือ +1.49% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,094.93 จุด เพิ่มขึ้น 9.99 จุด หรือ +0.32%

เว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนได้ประกาศเลื่อนการเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และตัวเลขเศรษฐกิจต่าง ๆ สำหรับไตรมาส 3/2565 ในสัปดาห์นี้ โดยเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น ขณะที่จีนกำลังจัดประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ปอนด์แข็งค่า ขานรับรัฐบาลอังกฤษพับแผนหั่นภาษี: เงินปอนด์แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (17 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่รัฐบาลอังกฤษตัดสินใจยกเลิกมาตรการปรับลดภาษีที่มีการประกาศก่อนหน้านี้

ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 1.13% แตะที่ 112.0320

เงินปอนด์แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1363 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1169 ดอลลาร์ ขณะที่ยูโรแข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 0.9850 ดอลลาร์ จากระดับ 0.9729 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 0.6294 ดอลลาร์สหรัฐ 0.6204 ดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 148.89 เยน จากระดับ 148.67 เยน แต่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9957 ฟรังก์ จากระดับ 1.0051 ฟรังก์ และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3721 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3884 ดอลลาร์แคนาดา

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 61.45 จุด ขานรับนโยบายคลังใหม่: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันจันทร์ (17 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นายเจเรมี ฮันท์ รมว.คลังคนใหม่ของอังกฤษได้ยกเลิกมาตรการปรับลดภาษี 4.5 หมื่นล้านปอนด์ของนายกรัฐมนตรีลิซ ทรัสส์ ซึ่งได้สร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดการเงินในช่วงที่ผ่านมา และทำให้ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ต้องเข้าแทรกแซงตลาดก่อนหน้านี้

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,920.24 จุด เพิ่มขึ้น 61.45 จุด หรือ +0.90%

ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวขึ้นขานรับนโยบายคลังใหม่ โดยนายฮันท์ระบุว่า การยกเลิกแผนปรับลดภาษีจะสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลราว 3.2 หมื่นล้านปอนด์ (3.6 หมื่นล้านดอลลาร์) ในทุก ๆ ปี

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก หุ้นแบงก์-อสังหาฯหนุนตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์ (17 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากนักลงทุนขานรับข่าวอังกฤษยกเลิกแผนการคลังที่ทำให้ตลาดร่วงลงก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 398.48 จุด เพิ่มขึ้น 7.17 หรือ +1.83%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,040.66 จุด เพิ่มขึ้น 108.74 จุด หรือ +1.83%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,649.03 จุด เพิ่มขึ้น 211.22 จุด หรือ +1.70% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,920.24 จุด เพิ่มขึ้น 61.45 จุด หรือ +0.90%

ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยได้แรงหนุนหลังจากนายเจเรมี ฮันท์ รมว.คลังคนใหม่ของอังกฤษได้ยกเลิกมาตรการปรับลดภาษี 4.5 หมื่นล้านปอนด์ของนายกรัฐมนตรีลิซ ทรัสส์ซึ่งได้สร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดการเงินในช่วงที่ผ่านมา และทำให้ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ต้องเข้าแทรกแซงตลาด

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดพุ่ง 550.99 จุด รับผลประกอบการแบงก์ออฟอเมริกา: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 500 จุดในวันจันทร์ (17 ต.ค.) หลังจากแบงก์ ออฟ อเมริกาเปิดเผยผลประกอบการที่ดีเกินคาด ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีมุมมองบวกเกี่ยวกับแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่รัฐบาลอังกฤษตัดสินใจยกเลิกมาตรการปรับลดภาษีที่มีการประกาศก่อนหน้านี้

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,185.82 จุด พุ่งขึ้น 550.99 จุด หรือ +1.86%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,677.95 จุด เพิ่มขึ้น 94.88 จุด หรือ +2.65% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,675.80 จุด พุ่งขึ้น 354.41 จุด หรือ +3.43%

ตลาดหุ้นนิวยอร์กพุ่งขึ้นหลังจากนายเจเรมี ฮันท์ รัฐมนตรีคลังคนใหม่ของอังกฤษออกแถลงการณ์ว่า รัฐบาลอังกฤษได้ตัดสินใจยกเลิกมาตรการปรับลดภาษีเกือบทั้งหมดที่มีการประกาศก่อนหน้านี้ หลังจากมาตรการดังกล่าวได้สร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดการเงินในช่วงที่ผ่านมา

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก $15.1 ดอลล์อ่อน-บอนด์ยีลด์ร่วงหนุนแรงซื้อ: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (17 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ และการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 15.1 ดอลลาร์ หรือ 0.92% ปิดที่ 1,664 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 64.8 เซนต์ หรือ 3.59% ปิดที่ 18.719 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 18.7 ดอลลาร์ หรือ 2.09% ปิดที่ 913.6 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 2.60 ดอลลาร์ หรือ 0.1% ปิดที่ 1,999.90 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดลบ 15 เซนต์ กังวลเงินเฟ้อพุ่งหนุนเฟดขึ้นดอกเบี้ย: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (17 ต.ค.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 15 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่ 85.46 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 1 เซนต์ หรือ 0.01% ปิดที่ 91.62 ดอลลาร์/บาร์เรล

ในช่วงแรกนั้น สัญญาน้ำมันดิบ WTI ดีดตัวขึ้นเหนือระดับ 86 ดอลลาร์ หลังจากธนาคารกลางจีน (PBOC) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอัดฉีดสภาพคล่องจำนวนมากเข้าสู่ตลาดเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าจีนยังคงดำเนินนโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไป

Economic Calendar:

  • No Major Econ Reports (เวลา GMT+7). 

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold Trade setup หลักของเมื่อสามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง เนื่องจาก short-term bias = neutral และ intraday ไม่มีสัญญาณใดบอกว่าตลาดจะเป็น directional move ไปทางใดทางหนึ่ง
  • - 📈 Long for 2 - 5R ที่ MidPoint+VWAP เป้าหมายหลัก HVN 1664
  • - 📉 Short for 2 - 3.5R ที่ HVN 1664
  • สำหรับวันนี้ ตลาดยังติดอยู่ balance 5 วัน short-term bias = Neutral
  • ตราบใดที่ราคายังติดอยู่ใน balance เราก็สามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง โดย good trade location คือ balance high/low หรือเมื่อเราเห็นรคา exhausted คือเมื่อราคาวิ่งเป็น direction move ใน intraday time-frame และ expand range ขึ้นไปมากพอสมควรจนหมดแรง เราก็สามารถหา trade setup ที่เหมาะสมเทรอได้เช่นกัน
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

  • EUR/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long-side เมื่อเราเห็น intraday balance breakout
  • - 📈 Long for 2 - 6R ที่ Prev. VPOC เป้าหมายคือที่ balance high Resistance Zone 0.98086-0.98184
  • สำหรับวันนี้ ราคา breakout ขึ้นมาจาก 5 day balance ทำให้ short-term bias = Bullish
  • Area สำคัญสำหรับวันนี้คือ breakout area Initial Support 0.98045-0.98131 ซึ่งถ้าตลาด bullish จริง ราคาไม่ควร pull-back กลับลงมาถึง breakout area นี้ แต่ถ้า pull-back ลงมาถึง ที่นี่จะเป็นจุดตัดสินว่า buyers control market จริงหรือไม่
  • ตราบใดที่ราคา hold อยู่เหนือ Initial Support โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนือ Pre-Market Support 0.98412-0.98524 = ตลาด bullish มีโอกาสที่ราคาจะ expand range ไปสู่ Resistance Zone ด้านบน ๆ โดยถ้าหากราคาขึ้นไปถึง Initial Resistance น่าจะมี reaction ที่นี่

  • GBP/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long-side หลังจากเห็นราคาตลาดเปิด gap up และ breakout ออกจาก intraday balance
  • - 📈 Long for 3 - 4.5R ที่ MidPoint+VWAP เป้าหมายหลัก NVPOC 1.14347
  • สำหรับวันนี้ short-term bias ยังคงเป็น Neutral อยู่
  • ราคานั้นขึ้นมาใกล้ 12 day balance high แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าราคาไม่สามารถ breakout ออกจาก 12 day balance ได้ บริเวณขอบบนของ balance high จะเป็น good trade location สำหรับ sellers โดยจะคอนเฟิร์มว่า stronger sellers กลับเข้ามา active ก็ต่อเมื่อเราเห็นราคากลับตัวด้านบน แล้ว break ลงมาใต้ Initial Support
  • ตราบใดที่ราคา hold เหนือ Initial Support 1.13308-1.13468 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไป balance อยู่ในกรอบเล็ก ๆ ใกล้กับขอบบนของ balance area ใหญ่ จะมีโอกาสสูงขึ้นเรื่อย ๆ ที่ราคาจะ breakout ออกจาก 12 day balance area
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Indices:

  • US30 Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long-side เนื่องจาก short-term bias = Neutral-Bullish และตลาดอยู่ใน imbalance phase
  • - 📈 Long for 4R ที่ MidPoint+VWAP เป้าหมาย Initial Resistance ในช่วง London session
  • - 📈 Long for 3.5R ที่ Initial Resistance ที่โดน break กลายเป็น support เป้าหมาย Resistance Zone 30255.12-30315.42
  • - 📈 Long for 3.5R ที่ Initial Resistance + VWAP เป้าหมาย Resistance Zone 30255.12-30315.42
  • สำหรับวันนี้ เรายังอยู่ใน imbalance phase และ short-term bias ตอนนี้เป็น Bullish
  • แต่การที่ Weekly ยังเป็น balance อยู่หมายความว่า ยิ่งตลาด expand range ขึ้นสู่ up-side มากเท่าไหร่ ยิ่งมีโอกาสสูงขึ้นที่ sellers จะกลับเข้ามา active เพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่า short-term จะ bullish เราก็ควรรอให้ราคา pull-back กลับลงมาก่อนค่อนหา long-setup
  • ถ้าราคา break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance เป้าหมายของ buyers ในลำดับต่อไปคือบริเวณ Weekly balance high

Direction Bias & Key Reference Areas


*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น