Espresso Morning Call 8 ก.พ. 22: Sided Market เต็มตัว

Commodities กำลังขึ้นไปสู่ Target upside ในขณะที่ Silver นั้นถึง Target Upside เรียบร้อยแล้ว Forex Balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ เป็นส่วนใหญ่

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 116.59 จุด ขานรับผลประกอบการสดใส: สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าวันนี้ที่ระดับ 27,365.46 จุด เพิ่มขึ้น 116.59 จุด หรือ +0.43%

🇪🇺 ECB คาดเงินเฟ้อยูโรโซนอยู่ที่ระดับสูงนานกว่าคาด แต่จะลดลงปีนี้: นางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ (7 ก.พ.) ในการประชุมรัฐสภายุโรปเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงินว่า เงินเฟ้อในยูโรโซนมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาด แต่จะลดลงในปีนี้ นางลาการ์ดกล่าวว่า "เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ครั้งก่อนของเราในเดือนธ.ค.แล้ว ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะในระยะใกล้ หากแรงกดดันด้านราคาส่งผ่านไปสู่การเพิ่มค่าแรงที่สูงกว่าคาด หรือเศรษฐกิจฟื้นตัวกลับสู่กำลังการผลิตเต็มประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว เงินเฟ้ออาจจะสูงขึ้นอีก"

🇺🇸 ตลาดโลหะมีค่านิวยอร์ค:ทองปรับขึ้นขณะตลาดวิตกเงินเฟ้อสูง: ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐปรับขึ้น 12.82 ดอลลาร์ สู่ 1,820.31 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวันจันทร์ หลังจากราคาทองพุ่งขึ้นแตะ 1,823.21 ดอลลาร์ในระหว่างวัน ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. หรือจุดสูงสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ โดยราคาทองได้รับแรงหนุนจากความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อ และความกังวลเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัสเซียกับยูเครนในช่วงนี้ ทางด้านนักลงทุนรอดูดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนม.ค.ของสหรัฐที่จะได้รับการรายงานออกมาในวันพฤหัสบดีนี้ เพื่อใช้ในการประเมินว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเพียงใดในอนาคต ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตร์ในโพลล์รอยเตอร์คาดว่า ดัชนี CPI ของสหรัฐอาจพุ่งขึ้น 7.3% ในเดือนม.ค.เมื่อเทียบรายปี ซึ่งจะถือเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1982 ทางด้านนักลงทุนในตลาดสัญญาล่วงหน้าคาดว่า มีโอกาสราว 1 ใน 3 ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมวันที่ 15-16 มี.ค. และมีโอกาสสูงที่อัตราดอกเบี้ยสหรัฐอาจจะพุ่งขึ้นแตะ 1.5% ก่อนสิ้นปีนี้

🇯🇵 การใช้จ่ายภาคครัวเรือนญี่ปุ่นลดลง 5 เดือนติดกันในเดือนธ.ค.: กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือนธ.ค.ปรับตัวลดลง 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเดือนที่ 5

ทั้งนี้ การใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นที่มีสมาชิก 2 คนขึ้นไปลดลงมาอยู่ที่ 317,206 เยน (2,700 ดอลลาร์) ในเดือนธ.ค.

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดแดนบวก นักลงทุนจับตาเงินเฟ้อสหรัฐ: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดในแดนบวก ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดบวกเล็กน้อยในวันจันทร์ (7 ก.พ.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนตลอดทั้งวัน ขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,318.30 จุด เพิ่มขึ้น 69.43 จุด หรือ +0.25%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 24,548.05 จุด ลดลง 31.5 จุด หรือ -0.13% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,428.54 จุด ลดลง 1.04 จุด หรือ -0.03%

Economic Calendar:

• 🇺🇸 ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนม.ค.จากสหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) (เวลา 18:00GMT+7). ตัวเลขประมาณการณ์ 97.4, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 98.9 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ดุลการค้าเดือนธ.ค. (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขประมาณการณ์ -83.0B, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -80.2B (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Broad outlook: ตลาดโดยรวมเป็นตามที่คาดการณ์ไว้เมื่อวานนี้ Gold สามารถ Hold อยู่เหนือ HVN ในขณะที่ Forex ทั้ง Euro และ GBP Balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ ในขณะที่ AUD กลับขึ้นไปสู่ Short-term inflection point

Commodities: Gold เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้เมื่อวานนี้ ราคาสามารถ Hold อยู่เหนือ HVN ในขณะที่ Silver แม้เมื่อวานจะปิดบวก แต่ยังคงอยู่ในกรอบ side-way ใน Intermediate time-frame

• Gold อย่างที่บอกไว้นานแล้วว่าถ้าทองคำสามารถ break & hold อยู่เหนือ HVN 1806 ได้จะเท่ากับ sellers สูญเสียการ control market แล้วเปลี่ยนมือมาเป็น buyers กลับเข้ามา control market แทน เพราะฉะนั้นจากจุดนี้เป็นต้นไปเราน่าจะเห็นทองคำขึ้นไปสู่ target ที่เป็นรูปธรรมได้คือที่โซน 1828-1833

• Silver Silver กำลัง balancing อยู่อย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ที่เราจะเห็นตลาดนั้น play out ออกมาเป็น 2 sided market

Forex: ตลาด Forex ส่วนใหญ่ Balancing อยู่ในกรอบแคบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Euro และ GBP

• EUR/USD หลังจากตลาด up move เป็น directional ตอนนี้ Euro balancing มาแล้ว 2 วันเพราะฉะนั้นในเมื่อตลาดได้พักมาแล้ว 2 วัน Euro ก็น่าจะพร้อมแล้วที่จะ move เป็น directional อีกรอบนึง ขึ้นกับว่าจะเป็น directional ขึ้นหรือลง โดย area ที่เราจะจับตาดูเป็นพิเศษคือที่ Initial Support 14090-14198 ถ้าราคา break & hold ใต้ Initial Support จะเป็นสัญญาณ weakness ใน intraday time-frame ซึ่ง Euro ก็น่าจะเป็น direction move ลงด้านล่าง แต่เนื่องจาก Intermediate bias เป็น Neutral เราน่าจะเห็น buyers กลับเข้ามา active ได้ที่ Support Zone ด้านล่าง

• GBP/USD ทั้ง Short-term และ Intermediate bias ยังคงเป็น Neutral เพราะฉะนั้น Pound ก็น่าจะ balancing ต่อไป หรือไม่เช่นนั้นก็น่าจะเป็น 2 sided market คือ sellers active ที่ Resistance Zone และ buyers active ที่ Support Zone

• AUD/USD สำหรับ AUD เองก็คล้าย ๆ GBP คือตลาดน่าจะเป็น 2 sided market โดย buyers active ที่ Support Zone แล้ว sellers active ที่ Resistance Zone

Cryptocurrency:

• BTC/USD Bitcoin กำลังขึ้นไปสู่ short-term inflection point แล้วครับ คือที่โซน 45469-46233 โดยมีสิทธิ์สูงที่เราจะเห็น responsive sellers กลับเข้ามา active เนื่องจาก Intermediate bias ยังเป็น Neutral-Bearish อยู่ ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ 46233

Direction Bias & Key Reference Areas