Overview
Commodities อย่าง gold และsilver ขณะนี้ตลาดกำลังเทรดอยู่ที่จุดเปลี่ยนสำคัญ จะเป็นเทรนด์ขาลงจริงจังหรือไม่ขึ้นอยู่กับปฏิกริยาตลาดที่มีต่อราคาบริเวณนี้ ในขณะที่ Forex อย่าง Euro นั้นอยู่ในช่วงขาลงอย่างชัดเจน แต่ GBP และ AUD กำลังเทรดอยู่ที่จุดเปลี่ยนสำคัญเช่นเดียวกับ gold และ silver
ข่าวเด่นประจำวัน
USA:สหรัฐเผยดัชนี PCE พฐ.พุ่งขึ้น 4.9% ในธ.ค.,ครั้งใหญ่สุดรอบ 38 ปี: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานในวันศุกร์ว่า ปริมาณการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ซึ่งครองสัดส่วนสูงกว่า 2 ใน 3 ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐ ร่วงลง 0.6% ในเดือนธ.ค.ตามความคาดหมาย หลังจากปรับขึ้น 0.4% ในเดือนพ.ย. ส่วนดัชนีราคาค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน ปรับขึ้น 0.5% ในเดือนธ.ค.เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากปรับขึ้น 0.5% ในเดือนพ.ย. แต่ดัชนี PCE พื้นฐานแบบเทียบรายปีพุ่งขึ้น 4.9% ในเดือนธ.ค. ซึ่งถือเป็นการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.ย. 1983 หลังจากปรับขึ้น 4.7% ในเดือนพ.ย.เมื่อเทียบรายปี โดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มักจะใช้ดัชนี PCE พื้นฐานเป็นมาตรวัดภาวะเงินเฟ้อ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมิชิแกนรายงานในวันศุกร์ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐดิ่งลงจาก 70.6 ในเดือนธ.ค. สู่ 67.2 ในเดือนม.ค. ซึงถือเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2011 หรือจุดต่ำสุดรอบ 10 ปี (ส่งผลลบต่อ USD)
ญี่ปุ่นเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมปี 64 โต 5.8% ยังต่ำกว่าระดับก่อนโควิดระบาด: กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) เปิดเผยว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปี 2564 ปรับตัวขึ้น 5.8% จากปีก่อนหน้า แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ามกลางยอดผู้ติดเชื้อที่ฟื้นตัวขึ้น และการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก รายงานระบุว่า การฟื้นตัวของผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นชะลอตัวลง เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก รวมถึงการระงับการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่น (ส่งผลดีต่อ JPY)
เกาหลีเหนือยืนยันทดสอบยิงขีปนาวุธภาคพื้นดินพิสัยกลางและไกลวานนี้: สำนักข่าว KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือยืนยันว่า เกาหลีเหนือทำการทดสอบยิงขีปนาวุธฮวาซอง 12 (Hwasong 12) ซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยไกลแบบภาคพื้นดินถึงภาคพื้นดินเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า KCNA ยังระบุด้วยว่า "การทดสอบยิงขีปนาวุธนี้ทำโดยระบบยิงขีปนาวุธมุมสูงสุดจากทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไปยังน่านน้ำทะเลตะวันออกของเกาหลีโดยคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้าน"
ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 264.55 จุด ขานรับผลประกอบการสดใส: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าปรับตัวขึ้นในวันนี้ เนื่องจากรายงานผลประกอบการล่าสุดจากบริษัทต่าง ๆ ในญี่ปุ่นที่เป็นไปในทางบวกนั้น ช่วยสกัดปัจจัยลบจากความกังวลที่ว่า รัฐบาลญี่ปุ่นอาจประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินในกรุงโตเกียวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,981.89 จุด เพิ่มขึ้น 264.55 จุด หรือ +0.99% หุ้นที่ปรับตัวขึ้นในช่วงเช้านี้นำโดยหุ้นกลุ่มเครื่องมือสำหรับงานชั่งตวงวัด, กลุ่มธุรกิจบริการ และกลุ่มเหมืองแร่ (ส่งผลดีต่อ JPY)
ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮั่งเส็งเปิดบวก 74.06 จุด ตามทิศทางดาวโจนส์: ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดในแดนบวกเช้านี้ ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึ้นเมื่อวันศุกร์ รับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีดีดตัวขึ้น ขณะที่นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 4 ของบริษัทจดทะเบียน ดัชนีฮั่งเส็งเปิดที่ 23,624.14 จุด เพิ่มขึ้น 74.06 จุด หรือ +0.31%
Economic Data:
· (อียู) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2564 (ประมาณการเบื้องต้น) (เวลา 17:00GMT+7). คาดการณ์ 0.3%, ครั้งที่ผ่านมา 2.2% (ถ้าตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์จะเป็นผลดีต่อค่าเงิน)
· (เยอรมัน) อัตราเงินเฟ้อเดือนม.ค. (เวลา 20:00GMT+7). คาดการณ์ -0.3%, ครั้งที่ผ่านมา 0.5% (ถ้าตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์จะเป็นผลดีต่อค่าเงิน)
Major Markets Outlook
Broad outlook: Commodities กำลังเทรดอยู่ ณ จุดเปลี่ยนสำคัญ โดยปฏิกริยาของเทรดเดอร์ที่มีกับราคา ณ ปัจจุบันของ gold และ silver ตอนนี้จะช่วยให้เรารู้แนวโน้มในระยะสั้น ในขณะที่ตลาด Forex ตัวที่น่าห่วงคือ Euro ณ ปัจจุบันตลาดก็ bearish อยู่แล้ว ถ้าข่าวที่จะออกมาในสัปดาห์นี้มีผลกระทบในทางลบ จะทำให้ Euro ยิ่ง bearish มากชึ้นไปอีก และอาจจะมีผลต่อ GBP และ AUD ด้วยเช่นเดียวกัน โดยทั้ง 2 ตัวหลังนี้ล่าสถานการณ์ยังคงมีเสถียรดีอยู่พมสมควร
Commodities: ตอนนี้ gold และ silver กำลังเทรดอยู่ ณ จุดเปลี่ยนสำคัญใน larger time-frame นั่นหมายความว่าถ้า buyers จะกลับเข้ามา active ก็ควรจะ active ตอนนี้ ถ้าปล่อยให้หลุด Support Zone ที่สำคัญ จะส่งผลโดยตรงกับ intermediate bias และ big picture bias
· Gold ตอนนี้ gold กำลังเทรดอยู่ที่ main inflection point ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือโซน 1780-1785 ยังมีโอากาสที่ buyers จะกลับเข้ามา active แต่อาจเป็นเพียงระยะสั้น ๆ เท่านั้น เพราะอย่าลืมว่าราคาลงมาจาก failed break-out ใน larger time-frame เพราะฉะนั้นตลาดอาจจะพยายาม break-down ลงไปใต้ 1780-1785 ก็ได้
· Silver silver เองก็กำลังเทรดอยู่ที่ main inflection point เช่นเดียวกัน แต่ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือโซน 22.15-22.67 ก็มีโอกาสที่ buyers จะกลับเข้ามา active แล้วราคาก็น่า expand range ขึ้นสู่ Resistance Zone ได้บน ๆ ได้
Forex: สำหรับ Euro แนวโน้มทั้ง 3 time-frame เป็น bearish ทั้งหมด นั่นหมายความว่า Euro มี bearish multiple time-frame alignment ในขณะที่ GBP และ AUD เองก็กำลังเทรดอยู่ main inflection point ซึ่งปฏิกริยาตอนราคาเทส Support Zone ที่สำคัญนี้ผลออกมาเป็นอย่างไรจะเป็นตัวช่วย set bias ให้เราได้ในสัปดาห์นี้
· EUR/USD อย่าลืมว่าสำหรับ Euro เรามี bearish multiple time-frame alignment เพราะฉะนั้นควร focus ไปที่การเทรด short-term น่าจะปลอดภัยมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ Resistance Zone 11822-11888
· GBP/USD สำหรับ GBP ในภาพรวมถือว่าไม่ได้แย่ ทั้ง short-term และ intermediate bias ยังคงเป็น neutral ทั้งคู่เพราะฉะนั้นคาดการณ์ว่าวันนี้ตลาดน่าจะ play-out ออกมาเป็น balancing day โดย buyers active ที่ Support Zone และ sellers active ที่ Resistance Zone
· AUD/USD AUD สถานการณ์ไม่ต่างจาก GBP เท่าไหร่นัก โดย short-term bias เป็น neutral เพราะฉะนั้นตลาดก็น่าจะ balancing โดย buyers active ที่ Support Zone และ sellers active ที่ Resistance Zone
Cryptocurrency:
BTC/USD แน่นอนว่าในภาพรวม Bitcoin นั้น bearish อย่างเห็นได้ชัด โดยตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้โซน 40505-42237 short-term bias ก็จะเป็น bearish ไปเรื่อย ๆโดยถ้าราคากลับลงมาแล้ว break ลงไปใต้โซน 34017-34625 ก็จะเป็นสัญญาณ brerish confirmation
Direction Bias & Key Reference Areas
*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น
