ทองคำหลังจาก breakout ออกจาก 6 day balance ก็ expand range ต่อไป มุ่งหน้าสู่ Weekly balance high และเมื่อเข้าใกล้ Weekly balance high เราก็เริ่มเห็น sellers กลับเข้ามา active แล้ว ในขณะที่ GBP หลังจาก breakout ออกจาก 6 day balance high ได้ก็เป็นไปตามคาดการณ์ นั่นก็คือ ถึงแม้ว่า Daily ราคาจะขึ้นไปทำ new high ได้ แต่ก็ไม่ได้ขึ้นไปแบบ smooth เหมือนทองคำ ในระหว่างที่ขึ้นไปก็เจอ sellers กลับเข้ามา active ตลอดเส้นทาง

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 93.76 จุด คาดเฟดชะลอการขึ้นดบ.แรง: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าบวกในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,085.97 จุด เพิ่มขึ้น 93.76 จุด หรือ +0.35%

หุ้นบวกนำตลาดเช้านี้ได้แก่กลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวัด, กลุ่มประกัน และกลุ่มเหมืองแร่

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก ขานรับหุ้นวอลล์สตรีทพุ่งเป็นวันที่ 2: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ในวันอังคาร (4 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,211.32 จุด เพิ่มขึ้น 219.11 จุด หรือ +0.81%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 17,811.97 จุด เพิ่มขึ้น 732.46 จุด หรือ 4.29%

ตลาดหุ้นจีนปิดทำการวันที่ 3 - 7 ต.ค. เนื่องในวันชาติ ขณะที่ ตลาดหุ้นอินเดียปิดทำการวันนี้ (5 ต.ค.) เนื่องในเทศกาลดุชเซห์รา (Dussehra)

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อน หลังบอนด์ยีลด์ร่วง-คาดเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ย: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (4 ต.ค.) หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ นอกจากนี้ การร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ร่วงลง 1.5% แตะที่ระดับ 110.0690

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 143.93 เยน จากระดับ 144.72 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9787 ฟรังก์ จากระดับ 0.9930 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3510 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3635 ดอลลาร์แคนาดา

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดพุ่ง 177.70 จุด บอนด์ยีลด์ลดหนุนแรงซื้อหุ้น: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดพุ่งขึ้นในวันอังคาร (4 ต.ค.) โดยปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ขณะที่การลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระตุ้นความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง โดยนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นที่ร่วงลงในช่วงที่ผ่านมา อาทิ หุ้นกลุ่มการเงิน, กลุ่มค้าปลีก และกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,086.46 จุด เพิ่มขึ้น 177.70 จุด หรือ +2.57% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. และปรับตัวขึ้นรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.

หุ้นกลุ่มธนาคารพุ่งขึ้น 4% นำโดยหุ้นเอชเอสบีซี ซึ่งทะยานขึ้น 4.5% หลังพิจารณาที่จะขายธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในแคนาดาตามที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดเรียกร้อง

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดพุ่งสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมี.ค. คลายวิตกดอกเบี้ย: ตลาดหุ้นยุโรปปิดพุ่งขึ้นในวันอังคาร (4 ต.ค.) ตามทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลก โดยได้แรงหนุนจากความหวังที่เพิ่มขึ้นว่า ธนาคารกลางต่าง ๆ อาจชะลออัตราการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ขณะที่พยายามจะลดเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดตลาดที่ระดับ 403.03 จุด พุ่งขึ้น 12.20 จุด หรือ +3.12%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,039.69 จุด เพิ่มขึ้น 245.54 จุด หรือ +4.24%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,670.48 จุด เพิ่มขึ้น 461.00 จุด หรือ +3.78% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,086.46 จุด เพิ่มขึ้น 177.70 จุด หรือ +2.57%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดพุ่ง 825.43 จุด รับความหวังเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ย: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 800 จุดในวันอังคาร (4 ต.ค.) ขณะที่ดัชนี S&P500 ทำสถิติพุ่งขึ้นในวันเดียวที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 2 ปี เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ นอกจากนี้ การที่ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ยังทำให้นักลงทุนคาดหวังว่าเฟดจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นกัน

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,316.32 จุด พุ่งขึ้น 825.43 จุด หรือ +2.80%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,790.93 จุด เพิ่มขึ้น 112.50 จุด หรือ +3.06% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,176.41 จุด เพิ่มขึ้น 360.97 จุด หรือ +3.34%

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก $28.5 รับดอลล์อ่อน-แรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ในวันอังคาร (4 ต.ค.) เนื่องจากการอ่อนค่าของดอลลาร์และการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงเป็นปัจจัยหนุนตลาด

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. พุ่งขึ้น 28.5 ดอลลาร์ หรือ 1.67% ปิดที่ 1,730.5 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 51 เซนต์ หรือ 2.48% ปิดที่ 21.099 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 33.6 ดอลลาร์ หรือ 3.73% ปิดที่ 933.7 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. พุ่งขึ้น 98 ดอลลาร์ หรือ 4.4% ปิดที่ 2,330.20 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดพุ่ง $2.89 คาดโอเปกพลัสลดการผลิตครั้งใหญ่วันนี้: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ในวันอังคาร (4 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตร หรือโอเปกพลัส จะปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันครั้งใหญ่ในการประชุมวันนี้ นอกจากนี้ การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อในตลาดน้ำมัน

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 2.89 ดอลลาร์ หรือ 3.5% ปิดที่ 86.52 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 2565

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 2.94 ดอลลาร์ หรือ 3.3% ปิดที่ 91.80 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 2565

Economic Calendar:

  • 🌏 OPEC-JMMC Meetings (เวลา Invalid dateGMT+7). OPEC-JMMC Meetings
  • 🇺🇸 ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชน  (ADP Non-Farm Employment Change) (เวลา 19:15GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 200K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 132K(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ดัชนีภาคบริการจากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM Manufacturing PMI) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 56.0, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 56.9(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • ⛽️ สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (Crude Oil Inventories) (เวลา 21:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 1.7M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -0.2M(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long-side เนื่องจาก short-term bias = Bullish
  • - 📈 Long for 3R ที่ MidPoint+VWAP ในช่วง London session
  • - 📈 Long for 2.5 - 6.5R ที่ Pre-Market Resistance ในช่วง US session
  • สำหรับวันนี้ Short-term bias ปรับลงมานิดหน่อยเป็น Neutral-Bullish
  • ที่เราต้องลดความร้อนแรงใน short-term ลงเหลือ Neutral-Bullish เพราะราคาขึ้นไปใกล้กับ target หลักใน short-term คือที่ Weekly balance high และ last month high มากแล้ว ซึ่งถ้าขึ้นไปถึงได้น่าจะมี reaction ไม่มากก็น้อย
  • ซึ่งหลังจาก breakdown ขึ้นมาจาก 6 day balance ตลาดยังไม่ได้ pull-back อย่างชัดเจนเลย price action แบบนี้ต้องระวังเพราะตลาดจะหมดแรงหมด momentum ได้ง่าย

Forex:

  • EUR/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long-side ตามที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าราคาน่าจะ breakout ออกจาก balance area ได้
  • - 📈 Long for 2.5 - 6R ที่ MidPoint+VWAP เป้าหมาย HVN 0.99977
  • สำหรับวันนี้ Short-term bias = Bullish และ Weekly เปลี่ยนจาก One time framing down กลับมาสู่ balance phase
  • เมื่อวานตลาดเป็น multi distribution trend day ซึ่งถ้าตลาด bullish จริงอย่างที่เราเห็น ราคาไม่ควร pull-back ลึกเกินไปนัก อย่างมากที่สุดต้องไปเกิน Initial Support 0.98999 - 0.99065 เนื่องจากที่นั่นคือ balance breakout area ถ้า pull-back ลึกกว่านั้นจะทำให้ buyers สูญเสียการ control แต่อาจจะไม่ถึงกับ fail breakout
  • ถ้า buyers กลับเข้ามา active ที่ Support Zone ใด Support Zone หนึ่งมีโอกาสสูงที่ Daily จะขึ้นไปทำ new high โดย target หลักใน intraday time-frame น่าจะขึ้นไปถึง Resistance Zone 1.00411-1.00506

  • GBP/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long-side เนื่องจาก Short-term bias = Bullish
  • - 📈 Long for 2.4 - 4.8 ที่ MidPoint+VWAP เป้าหมายหลักคือ NVPOC 1.14907
  • สำหรับวันนี้ Short-term bias = Neutral-Bullish และ Weekly = Neutral (Balance)
  • Trade setup หลักที่ควรมองหายังคงเป็น long-side อยู่ตราบใดที่ low ของวันหน้ายังไม่โดน break แต่ก็อย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่า structure ที่ sellers สร้างไว้ด้านบนค่อนข้างแข็ง เพราะฉะนั้นต่อให้ราคาขึ้นไปทำ Daily new high ได้ แต่ก็จะไม่ smooth น่าจะมี reaction ที่ Resistance Zone ด้านบนตลอดเส้นทาง
  • เพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่า short-term จะค่อนข้าง bullish แต่เราควรรอราคา pull-back แล้วค่อยหา long-setup ไม่ควร overly bullish มากเกินไป

Indices:

  • US30 Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long-side ตามที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าราคาน่าจะ breakout ออกจาก balance area ได้
  • - 📈 Long for 4 - 11R ที่ Initial Resistance ที่โดน break กลายเป็น support
  • สำหรับวันนี้ Short-term bias ยังคงเป็น Neutral-Bullish แต่ Weekly ปรับจาก One time framing down มาเป็น Neutral (Balance)
  • หลังจากราคา breakout ออกจาก 6 day balance ตลาดก็เป็น short-term trend up อย่างที่คาดการณ์ไว้ แต่ที่เรายังคงเซ็ต short-term bias เป็นเพียงแค่ Neutral-Bullish ไม่ใช่ Bullish แท้ก็เพราะ เราต้องการเห็นราคา break Resistance Zone 30334.95-30408.95 และ Resistance level 30459.59 ให้ได้เสียก่อน
  • เนื่องจากบริเวณนั้น เคยเป็น 5 day balance breakdown area ซึ่งเมื่อราคาขึ้นไปถึงน่าจะมี reaction ทำให้ราคา pull-back กลับลงมาได้
  • แต่อย่างไรก็ตาม trade setup ที่เราควรมองหาช่วงนี้คือ long-setup หลังจากที่เราเห็นราคา pull-back เรียบร้อยแล้ว

 

Direction Bias & Key Reference Areas

 

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น