จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 27 ก.ย. 22: Euro balancing ที่ lower price - GBP เจอ larger time-frame buyers? - ทองคำ ทำ new low - Dow Jones (US30) balancing อยู่ที่ lower price

ทองคำ หลังจากที่ breakdown ลงมาใต้ 5 day balance เมื่อวานนี้ยังคง weakness ต่อเนื่องโดยลงไปทำ new low ในขณะที่ Dow Jones (US30) หลังจากที่ตลาด move เป็น directional move เมื่อวันศุกร์ ตลาด balancing อยู่ที่ lower price

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 220.05 จุด จากแรงช้อนซื้อ: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกในเช้าวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นเพื่อเก็งกำไร หลังจากตลาดร่วงลงอย่างหนักเมื่อวานนี้ อย่างไรก็ดี ตลาดปรับตัวขึ้นไม่มากนักเนื่องจากมีความวิตกว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,651.60 จุด เพิ่มขึ้น 220.05 จุด หรือ +0.83%

หุ้นบวกนำตลาดเช้านี้ได้แก่กลุ่มเคมีภัณฑ์, กลุ่มอาหาร และกลุ่มอุปกรณ์การขนส่ง

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ จากแรงช้อนซื้อเก็งกำไร: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อหุ้นเพื่อเก็งกำไรหลังจากตลาดปิดร่วงลงอย่างหนักเมื่อวานนี้

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,585.38 จุด เพิ่มขึ้น 153.83 จุด หรือ +0.58%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 17,838.65 จุด ลดลง 16.49 จุด หรือ -0.09% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,056.39 จุด เพิ่มขึ้น 5.16 จุด หรือ +0.17%

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีแรงกดดันจากการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ โดยดัชนี S&P500 ร่วง 1.03% แตะที่ 3,655.04 ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดสำหรับปี 2565 ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เข้าสู่ภาวะตลาดขาลง หลังร่วง 329.60 จุด หรือ 1.11% แตะที่ 29,260.81 และดัชนี Nasdaq ปรับตัวลง 0.6% แตะที่ 10,802.92

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่ารับเฟดเดินหน้าขึ้นดบ. ปอนด์ร่วงเหตุวิตกการคลังอังกฤษ: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (26 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่เงินปอนด์ร่วงลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสถานะการคลังของรัฐบาลอังกฤษ

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.81% แตะที่ระดับ 114.1030

ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 0.9615 ดอลลาร์ จากระดับ 0.9674 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.0688 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0847 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.6459 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6517 ดอลลาร์สหรัฐ

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวกเล็กน้อย หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคหนุนตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันจันทร์ (26 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากเงินปอนด์ที่ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,020.95 จุด เพิ่มขึ้น 2.35 จุด หรือ +0.03%

ดัชนี FTSE 100 ทรงตัว หลังร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 6 เดือนในการซื้อขายช่วงเช้า โดยหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลงท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย

แต่หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคได้แรงหนุนจากหุ้นยูนิลีเวอร์ ซึ่งพุ่งขึ้น 1.8% หลังเปิดเผยว่า นายอลัน โจป ซีอีโอจะเกษียณอายุในช่วงสิ้นปี 2566

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกดอกเบี้ยขาขึ้นฉุดเศรษฐกิจชะลอตัว: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันจันทร์ (26 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงเทขายหุ้นออกมาเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังธนาคารกลางต่าง ๆ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมากเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ แต่ตลาดหุ้นอิตาลีปิดบวกสวนทางตลาดหุ้นอื่น ๆ ในยุโรป หลังจากพรรคบราเธอร์ส ออฟ อิตาลี ซึ่งเป็นพรรคขวาจัดของนางจอร์เจีย เมโลนี ชนะการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ (25 ก.ย.)

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ระดับ 388.75 จุด ลดลง 1.65 จุด หรือ -0.42%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,769.39 จุด ลดลง 14.02 จุด หรือ -0.24%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,227.92 จุด ลดลง 56.27 จุด หรือ -0.46% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,020.95 จุด เพิ่มขึ้น 2.35 จุด หรือ +0.03%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดร่วง 329.60 จุด วิตกดอกเบี้ยขาขึ้นฉุดศก.ถดถอย: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงและเข้าสู่ภาวะตลาดหมี (Bear Market) แล้วในวันจันทร์ (26 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเผชิญภาวะถดถอย

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 29,260.81 จุด ร่วงลง 329.60 จุด หรือ -1.11%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,655.04 จุด ลดลง 38.19 จุด หรือ -1.03% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,802.92 จุด ลดลง 65.00 จุด หรือ -0.60%

ตลาดหุ้นนิวยอร์กยังคงได้รับปัจจัยลบจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการที่เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยขณะนี้นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมเดือนพ.ย. และปรับขึ้นอีก 0.50% ในเดือนธ.ค. ซึ่งหากเป็นไปตามคาด ก็จะส่งผลให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ติดต่อกันถึง 4 ครั้งในการประชุมเดือนมิ.ย.,ก.ค.,ก.ย.และพ.ย.

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $22.2 ดอลล์แข็ง-บอนด์ยีลด์พุ่งฉุดตลาด: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปีในวันจันทร์ (26 ก.ย.) เนื่องจากแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยลบต่อตลาด นอกจากนี้ การที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เดินหน้าปรับขึ้นตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อยังสร้างแรงกดดันต่อตลาดทองคำด้วย

สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 22.2 ดอลลาร์ หรือ 1.34% ปิดที่ 1,633.4 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 43 เซนต์ หรือ 2.27% ปิดที่ 18.48 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 8.6 ดอลลาร์ หรือ 1% ปิดที่ 850.1 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 21.50 ดอลลาร์ หรือ 1% ปิดที่ 2,049 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $2.03 เหตุดอลล์แข็ง-วิตกเศรษฐกิจถดถอย: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 9 เดือนในวันจันทร์ (26 ก.ย.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน โดยตลาดได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ รวมทั้งความกังวลว่าการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. ร่วงลง 2.03 ดอลลาร์ หรือ 2.6% ปิดที่ 76.71 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 2565

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. ร่วงลง 2.09 ดอลลาร์ หรือ 2.4% ปิดที่ 84.06 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่ 14 ม.ค. 2565

Economic Calendar:

• 🇺🇸 Fed Chair Powell Speaks (เวลา 18:30GMT+7). Fed Chair Powell Speaks
• 🇺🇸 ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน (Core Durable Goods Orders m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.2%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 FOMC Member Bullard Speaks (เวลา 20:55GMT+7). FOMC Member Bullard Speaks
• 🇺🇸 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board (CB Consumer Confidence) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 104.0, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 103.2(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ยอดขายบ้านใหม่เดือนที่ผ่านมา (New Home Sales) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 500K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 511K(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ดัชนีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด์ (Richmond Manufacturing Index) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -10, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -8(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short เนื่อง short-term bias = bearish
• - 📉 Short for 2.5 - 3R ที่ Resistance Zone 1646.07-1649.14
• - 📉 Short for 3 - 6R ที่ Resistance Zone 1646.07-1649.14
• สำหรับวันนี้ การที่ราคาลงไปทำ new low ได้เท่ากับ sellers control market เราจะยังคง short-term bias เป็น bearish เอาไว้ก่อน
• การที่ sellers control market หมายความว่า ทุก ๆ ครั้งที่ราคา pull-back ขึ้นสู่ด้านบน sellers จะกลับเข้ามา active โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ Yesterday's high (Initial Resistance) เพราะนี่นั่นคือหน้าที่หลักของ sellers คือการ defense Yesterday's high ถ้า sellers จะยังคง control market อยู่
• ในขณะที่ หน้าที่หลักของ buyers คือการ break Yesterday's high แล้วเอาตลาดกลับไปสู่ balance phase

Forex:

• EUR/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short เนื่องจาก sellers are full control market
• - 📉 Short for 2R ที่ Initial Resistance
• - 📉 Short for 2R ที่เดิม
• สำหรับวันนี้ เราจะปรับ short-term bias เป็น Neutral-Bearish จากการที่ตลาด balancing เมื่อวานนี้
• คำถามสำคัญคือ การ buy ที่ Initial Support 0.95526-0.95688 ของ buyers เมื่อวานนี้เป็น stronger buyers หรือ sellers take profit (weak buyers) ถ้าเป็น stronger buyers กลับเข้ามา active เราควรเห็นราคา hold อยู่เหนือ Initial Support และ break ขึ้นไปเหนือ Prev. VPOC 0.96474 ให้ได้ ถึงแม้จะไม่ได้ break high ของวันก่อนหน้าก็ตาม แต่จะทำให้ Euro มีเสถียรภาพพอสมควร
• ถ้าราคา hold อยู่ใต้ Prev. VPOC มีโอกาสสูงที่ราคาจะลงมาเทส Pre-Market Support และ Initial Support และการที่ราคา break ลงไปใต้ Initial Support ก็จะเท่ากับตลาดทำ new low นั่นคือสัญญาณบอกว่า sellers ยังคง control market อยู่แม้กระทั่งใน short-term

• GBP/USD Trade setup หลักของเมื่อวานสามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง หลังจากที่เราเห็น real time market structure บอกเราว่าตลาดไม่ได้ weakness ใน intraday time-frame
• - 📈 Long for 2 - 3R ที่ Midpoint+VWAP หลังจากที่เราเห็น intraday balance breakout
• - 📉 Short for 2 - 4R ที่ Resistance Zone 1.08452-1.08657
• สำหรับวันนี้ ดูเหมือนจะดีขึ้นพอสมควร เราจะปรับ short-term bias มาเป็น Neutral-Bearish
• ถ้า buyers ที่ buy เมื่อวานคือ stronger buyers วันนี้เราควรเห็น ราคา hold อยู่เหนือ Initial Support 1.06026-1.06313 เพราะนั่นคือ breakout area ของเมื่อวาน ถ้า hold ไว้ได้เท่ากับ GBP จะมีเสถียรภาพที่ดีพอสมควร ถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถ break ขึ้นไปเหนือ high ของเมื่อวานก็ได้
• ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคา break ลงมาใต้ Initial Support โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Support Zone 1.05227-1.05454 นั่นเป็นสัญญาณ weakness เท่ากับ sellers ยัง control market อยู่ ถึงแม้ว่าตลาดจะไม่ break low ของเมื่อวานก็ได้ตาม

Indices:

• US30 Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short เนื่องจาก short-term bias = Bearish
• - 📉 Short for 4R ที่ Pre-Market Resistance 29583.39-29649.35
• - 📉 Short for 5.5 - 7R ที่ Pre-Market Resistance 29583.39-29649.35
• สำหรับวันนี้ เนื่องจากตลาด balancing อยู่ที่ lower price เมื่อวานนี้ เราจะปรับ short-term bias มาเป็น Neutral-Bearish
• ราคายังคงลงไปทำ new low ได้อยู่ หมายความว่า sellers ยังคง control market อยู่แม้ใน short-term time frame ก็ตาม
• ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ Initial Resistance 29588.01-29661.71 sellers ยังคง control market อยู่แล้วก็มีโอกาสที่ตลาดจะลงไปทำ new low ได้ ไปสู่ Support Zone ด้านล่าง ๆ
• การที่ตลาด break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance จะทำให้ตลาดกลับมามีเสถียรภาพมากขึ้น แต่ sellers ก็ยังสามารถกลับเข้ามา active ได้อยู่ที่ Resistance Zone ด้านบน

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น