จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 20 ต.ค. 22: Euro failed breakout? , GBP sellers short-term control, ทองคำ balance breakdown, US30 กลับสู่ balance phase

ทองคำ breakdown ลงมาใต้ 6 day balance area เรียบร้อยแล้ว และกำลังพุ่งลงไปสู่ Weekly balance low ซึ่งเป็น main target สำหรับ sellers ใน short-term ในขณะที่ Dow Jones (US30) จากที่เคยอยู่ใน bullish phase ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก่อนตลาดปิด sellers สามารถเอาราคา break prior day low ได้เรียบร้อย เพราะฉะนั้นตอนนี้ Dow Jones (US30) กลับเข้าสู่ balance phase แล้วเรียบร้อย

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 303.23 จุด วิตกเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าร่วงลงในวันนี้ ตามทิศทางของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดลบในวันพุธ (19 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงเพื่อสกัดเงินเฟ้อ จนอาจส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัว

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ 26,954.15 จุด ร่วงลง 303.23 จุด หรือ -1.11%

หุ้นลบนำตลาดเช้านี้ได้แก่ กลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวัด, กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มผลิตภัณฑ์แก้วและเซรามิก

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ นักลงทุนยังคงวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบในวันนี้ตามทิศทางของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดลบในวันพุธ (19 ต.ค.) ขณะที่นักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,981.75 จุด ลดลง 275.63 จุด หรือ -1.01%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 16,230.79 จุด ลดลง 280.49 จุด หรือ -1.70% ก่อนร่วงลงอีกกว่า 2% ในเวลาต่อมา และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,029.30 จุด ลดลง 15.08 จุด หรือ -0.50%

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบเมื่อคืนนี้ เนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐได้บดบังปัจจัยบวกจากผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทจดทะเบียน และนักลงทุนวิตกว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่ง: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (19 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ รวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.75% ในการประชุมทั้งในเดือนพ.ย.และธ.ค.

ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.76% แตะที่ 112.9820

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 149.88 เยน จากระดับ 149.19 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 1.0055 ฟรังก์ จากระดับ 0.9951 ฟรังก์ แต่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3776 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3780 ดอลลาร์แคนาดา

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 11.75 จุด วิตกเงินเฟ้อพุ่งสูงสุดในรอบ 40 ปี: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงในวันพุธ (19 ต.ค.) โดยถูกกดดันหลังจากอังกฤษเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อพุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีในเดือนก.ย. และหุ้นกลุ่มธนาคารได้รับผลกระทบจากข่าวการเก็บภาษีลาภลอย (windfall taxes)

ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,924.99 จุด ลดลง 11.75 จุด หรือ -0.17%

ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวลงหลังจากบวกขึ้นติดต่อกัน 4 วัน เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นสู่ระดับ 10.1% ในเดือนก.ย.ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีที่เคยแตะมาแล้วในเดือนก.ค. และจะเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นให้ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพื่อควบคุมการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อ

หุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวลง 0.3% หลังสื่อรายงานว่า นายเจเรมี ฮันท์ รมว.คลังของอังกฤษกำลังเตรียมที่จะเก็บภาษีลาภลอยจากผลกำไรของภาคธนาคาร

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกเงินเฟ้อสูง-ดอกเบี้ยขาขึ้น: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันพุธ (19 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ระดับสูง, แนวโน้มที่ธนาคารกลางต่าง ๆ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก รวมถึงรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปอย่างไร้ทิศทาง

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 397.73 จุด ลดลง 2.11 จุด หรือ -0.53%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,040.72 จุด ลดลง 26.28 จุด หรือ -0.43%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,741.41 จุด ลดลง 24.20 จุด หรือ -0.19% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,924.99 จุด ลดลง 11.75 จุด หรือ -0.17%

ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบหลังทะยานขึ้นติดต่อกัน 4 วัน โดยตลาดถูกกดดันหลังอังกฤษเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อพุ่งขึ้นสู่ระดับ 10.1% ในเดือนก.ย.ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีที่เคยพุ่งขึ้นแตะในเดือนก.ค. และจะเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นให้ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพื่อควบคุมการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อ

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดลบ 99.99 จุด บอนด์ยีลด์พุ่งกดดันตลาด: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (19 ต.ค.) เนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐได้บดบังปัจจัยบวกจากผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงเน็ตฟลิกซ์ และพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,423.81 จุด ลดลง 99.99 จุด หรือ -0.33%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,695.16 จุด ลดลง 24.82 จุด หรือ -0.67% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,680.51 จุด ลดลง 91.89 จุด หรือ -0.85%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 14 ปี และเป็นปัจจัยฉุดตลาด เนื่องจากพันธบัตรดังกล่าวใช้อ้างอิงในการกำหนดราคาของตราสารหนี้ทั่วโลก รวมถึงอัตราดอกเบี้ยจำนองของสหรัฐ ซึ่งการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรประเภทนี้จะทำให้ผู้บริโภคมีเงินสำหรับการใช้จ่ายลดน้อยลง และมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินกู้จำนองเพิ่มมากขึ้น ขณะที่บริษัทต่างๆจะเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นจากการชำระหนี้ ทำให้บริษัทเหล่านี้ลดการลงทุน และลดการจ่ายเงินปันผลแก่นักลงทุน

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $21.6 ดอลล์แข็ง-บอนด์ยีลด์พุ่งทุบตลาด: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพุธ (19 ต.ค.) เนื่องจากแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาด

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 21.6 ดอลลาร์ หรือ 1.3% ปิดที่ 1,634.2 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 24.1 เซนต์ หรือ 1.3% ปิดที่ 18.359 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 26.2 ดอลลาร์ หรือ 2.89% ปิดที่ 881.1 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 18.40 ดอลลาร์ หรือ 0.9% ปิดที่ 1,995.50 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดบวก $2.73 รับสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาด: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (19 ต.ค.) หลังจากสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ดี ภาวะการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวน หลังจากรัฐบาลประกาศว่าจะระบายน้ำมันจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR) เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 2.73 ดอลลาร์ หรือ 3.3% ปิดที่ 85.55 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 2.38 ดอลลาร์ หรือ 2.6% ปิดที่ 92.41 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🇺🇸 ดัชนีการผลิตเดือนพ.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย (Philly Fed Manufacturing Index) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -5.0, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -9.9(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์  (Unemployment Claims) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 229K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 228K(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 4.69M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 4.80M(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup หลักของเมื่อวานนี้คือการ short หลังจากที่เราเห็นราคาทะลุ Initial Support
• - 📉 Short for 5R ที่ MidPoint+VWAP เป้าหมาย Support Zone 1631.70-1634.00
• สำหรับวันนี้ short-term bias เปลี่ยนเป็น Neutral-Bearish เนื่องจากตลาดยัง hold อยู่ใต้ breakdown area
• การที่ short-term bias เป็นเพียงแค่ Neutral-Bearish ไม่ใช่ bearish แท้ทั้ง ๆ ที่ราคา hold อยู่ใต้ balance breakdown area นั่นก็เป็นเพราะว่าราคาลงมาใกล้กับ Weekly balance low มากแล้ว ซึ่งเราสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าเราจะเห็น reaction ที่บริเวณนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอน first test
• ถ้าหากว่าวันนี้ราคายัง hold อยู่ใต้ Initial Resistance มีโอกาสสูงที่ราคาจะลงไปทำ daily new low และลงไปถึง Weekly balance low ที่ Support Zone 1614.92-1618.14. โดยเราก็น่าจะเห็น reaction ที่นี่เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอน first test
• ในกรณีที่ราคา break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance เท่ากับสถานการณ์ค่อนข้างที่เริ่มกลับมา neutral แต่ sellers ก็ยังสามารถกลับเข้ามา active ได้อยู่ที่ Resistance Zone 1645.31-1647.93 และ 1653.19-1654.45

Forex:

• EUR/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short จากสัญญาณต่าง ๆ ที่ปรากฏตอน realtime นั้นตรงกับการคาดการณ์
• - 📉 Short for 2.5R เมื่อราคา breakdown ลงมาใต้ Initial Support
• - 📉 Short for 2R เมื่อราคา pull-back ขึ้นไปสู่ breakdown area
• สำหรับวันนี้ short-term bias = Neutral แต่ไม่ใช่ Neutral ปกติ
• Euro กลับเข้ามาสู่ balance phase แต่ด้วยความเข้าใจที่ว่า Euro อาจจะกำลังเทรดอยู่ใน failed brerakout pattern ซึ่งเป็น bearish pattern โดยจะมาเปอร์เซ็นต์สูงที่ราคาจะลงไปได้ถึง 5 day balance low
• แต่ถึงกระนั้นก็มีโอกาสสูงว่าถ้าราคาลงไปถึง Initial Support เราน่าจะเห็น reaction ที่นั่น ไม่มากก็น้อย
• ด้านบน ถ้าราคากลับขึ้นไปเหนือ Initial Resistance ได้ failed breakout pattern ก็จะ invalidate ไป แล้วตลาดก็จะอยู่ใน balance phase แท้ ๆ bias ก็จะเป็น Neutral ตามปกติ
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD เมื่อวานไม่มี trade setup ที่ดีมากพอเมื่อคิดถึง reward to risk ratio
• สำหรับวันนี้ short-term ยังคงเป็น Neutral ต่อไป
• จากเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา เมื่อราคาอยู่ที่ balance high แล้วเราเห็น sellers กลับเข้ามา active จึงเป็นเรื่องปกติที่เราอาจจะเน้นไปที่การ short มากกว่า long สักหน่อย ซึ่งเป็นเรื่องปกติมาก
• แต่เมื่อราคาลงมาถึงกลาง balance range แล้วแบบนี้ เราน่าจะเริ่มเห็น price action ที่เป็น 2 sided market มากยิ่งขึ้น
• นั่นก็แปลว่า เราอาจจะมีทั้ง long และ short trade setup สลับกันไป ซึ่งจะมีความยากมากขึ้น ถ้าเห็น trade setup ไม่ชัดเจนแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงการเทรดบริเวณกลาง balance area
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Indices:

• US30 Trade setup หลักของเมื่อสามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง ถึงแม้ bias จะเป็น Neutral-Bullish ก็ตาม
• - 📉 Short for 2R ที่ MidPoint+VWAP เป้าหมาย Initial Support
• - 📈 Long for 2-2.5R ที่ Initial Support เป้าหมาย MidPoint+VWAP และ Prev. VPOC
• - 📉 Short for 2.5R ที่ Prev. VPOC เป้าหมาย Initial Support
• สำหรับวันนี้ short-term เปลี่ยนมาเป็น Neutral
• เบื้องต้น เราจะกำหนด balance area ไว้ที่ 2 วันก่อน เพราะฉะนั้นที่ balance high/low คือ good trade location
• ถ้าราคา break & hold ใต้ Initial Support สถานการณ์ใน short-term จะเปลี่ยนเป็น Bearish แต่เมื่อราคา expand range ลงด้านล่างมากพอ เราก็น่าจะเห็น buyers กลับเข้ามา active ได้เนื่องจาก Weekly ยังเป็น Balance อยู่
• เช่นเดียวกันกับฝั่งตรง
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น