จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 22 ก.ย. 22: Euro, GBP balance breakdown - ทองคำ เจอ buyers ที่ 4 day balance low และ เจอ sellers ที่ 11 day balance breakdown area - US30 5 day balance breakdown

ทองคำ หลัง FOMC เจอ buyers ที่ 3 day balance low แต่ก็อย่างที่คิดการณ์เอาไว้ว่า ถึงแม้จะ breakout ออกจาก 3 day balance ได้ แต่ก็น่าจะไปเจอ sellers ที่ 11 day balance breakdown area อยู่ดี ซึ่งก็เป็นไปอย่างที่เราคาดการณ์กันไว้ - Dow Jones (US30) ก่อน FOMC balance อยู่ในกรอบแคบ ๆ อย่างที่คาดการณ์ หลัง FOMC sellers active เอาราคา breakdown ลงมาใต้ 4 day balance เรียบร้อยแล้ว

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 265.76 จุด วิตกเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยแรง: ดัชนีนิกเกอิตลาดหลักทรัพย์เมืองโตเกียวปิดลบเช้านี้ โดยปรับตัวลงเกือบ 1% หลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุว่า จะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเชิงรุกต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความวิตกว่าเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงอีก

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,047.37 จุด ลดลง 265.76 จุด หรือ -0.97%

หุ้นทุกกลุ่มปรับตัวลงยกเว้นกลุ่มอุปกรณ์การขนส่ง ขณะที่หุ้นลบเช้านี้นำโดยกลุ่มขนส่งทางทะเล, กลุ่มสิ่งทอ และกลุ่มเครื่องจักร

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ วิตกเฟดยืนยันขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุกต่อไป: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบในวันนี้ หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% และส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไปในปี 2566 เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,053.58 จุด ลดลง 259.55 จุด หรือ -0.95%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 18,080.93 จุด ร่วงลง 363.69 จุด หรือ -1.97% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,098.77 จุด ลดลง 18.41 จุด หรือ -0.59%

เฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.75% สู่ระดับ 3.00-3.25% ในการประชุมวันนี้ ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า ขานรับเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (21 ก.ย.) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% และยืนยันว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไปในปี 2566 เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.39% แตะที่ระดับ 110.6410

ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 0.9911 ดอลลาร์ จากระดับ 0.9972 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.1354 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1370 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 0.6702 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6692 ดอลลาร์สหรัฐ

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 44.98 จุด หุ้นกลุ่มอาวุธ-น้ำมันหนุนตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันพุธ (21 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มป้องกันประเทศและกลุ่มพลังงาน ขณะที่นักลงทุนรอผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังปิดตลาดวันพุธ และผลการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในวันพฤหัสบดี

ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,237.64 จุด เพิ่มขึ้น 44.98 จุด หรือ +0.63%

หุ้นกลุ่มน้ำมัน อาทิ หุ้นบีพีและหุ้นเชลล์ ปรับตัวขึ้น หลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินแห่งรัสเซียประกาศระดมทหารครั้งใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มจะทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นท่ามกลางภาวะปริมาณตึงตัว

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก รอผลประชุมเฟด-เมินรัสเซียประกาศระดมพล: ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวขึ้นในวันพุธ (21 ก.ย.) ก่อนธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศผลการประชุมนโยบายการเงินซึ่งมีแนวโน้มที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน ขณะที่ตลาดไม่สนใจการประกาศของรัสเซียที่จะทำการระดมทหารครั้งใหม่

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 407.05 จุด เพิ่มขึ้น 3.63 จุด หรือ +0.90%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,031.33 จุด เพิ่มขึ้น 51.86 จุด หรือ +0.87%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,767.15 จุด เพิ่มขึ้น 96.32 จุด หรือ +0.76% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,237.64 จุด เพิ่มขึ้น 44.98 จุด หรือ +0.63%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดร่วง 522.45 จุด หลังเฟดขึ้นดบ.อีก 0.75%: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 500 จุดในวันพุธ (21 ก.ย.) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% และยืนยันว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไปในปี 2566 เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,183.78 จุด ร่วงลง 522.45 จุด หรือ -1.70%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,789.93 จุด ลดลง 66.00 จุด หรือ -1.71% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,220.19 จุด ร่วงลง 204.86 จุด หรือ -1.79%

เฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.75% สู่ระดับ 3.00-3.25% ในการประชุมเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุม 3 ครั้งติดต่อกัน และเป็นการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดที่สุดนับตั้งแต่เฟดกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเป็นเครื่องมือสำคัญด้านนโยบายการเงินในปี 2533 โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 3.00-3.25% ในขณะนี้ถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก $4.6 หลังปูตินยกระดับทำสงครามยูเครน: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (21 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ประกาศระดมกำลังพลเพื่อยกระดับการทำสงครามกับยูเครน

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 4.6 ดอลลาร์ หรือ 0.28% ปิดที่ 1,675.7 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 29.7 เซนต์ หรือ 1.55% ปิดที่ 19.48 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 6.8 ดอลลาร์ หรือ 0.74% ปิดที่ 916 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 47 ดอลลาร์ หรือ 2.2% ปิดที่ 2,123.50 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดลบ 1 ดอลลาร์ กังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยฉุดดีมานด์: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (21 ก.ย.) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% ซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 1 ดอลลาร์ หรือ 1.2% ปิดที่ 82.94 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. 2565

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 79 เซนต์ หรือ 0.9% ปิดที่ 89.83 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 2565

ในช่วงแรกนั้น สัญญาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นจากรายงานที่ว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซียประกาศระดมกำลังพลจำนวน 300,000 นายเพื่อยกระดับการทำสงครามกับยูเครน

Economic Calendar:

• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ธนาคารกลางยุโรปประชุมนโยบายการเงินและแถลงอัตราดอกเบี้ย (Monetary Policy Summary) (เวลา 18:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 2.25%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.75%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์  (Unemployment Claims) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 220K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 213K(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup ของเมื่อวานอาจจะมี แต่ก็เสี่ยงค่อนข้างมากเพราะเราต้องเทรดหลังข่าว FOMC ออก นั่นคือการเทรด long-side
• สำหรับวันนี้ short-term bias ปรับมาเป็น Neutral นั่นเพราะเราเห็นชัดเจนว่า กรอบในการ balancing นั้นอยู่ระหว่าง 4 วันล่าสุด
• โดยตราบใดที่ราคา break & hold ใต้ Initial Support (4 day balance low) ไม่ได้ ที่นี่จะเป็น good trade location สำหรับ buyers โดยตรงกลายระหว่าง balancing range จะเป็นพื้นที่เสี่ยงสำหรับการเข้าเทรด เนื่องจาก good trade location เวลาที่ตลาด balance จะอยู่ที่ balance high/low
• ถ้าราคาสามารถ break & hold ใต้ Initial Support ได้ เท่ากับ short-term จะต้องปรับเป็น bearish และราคาก็จะ expand range ลงสู่ Support Zone ด้านล่าง ๆ
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราต้องเป็น Buyer
• Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราต้องเป็น Seller
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short ก่อน FOMC หลังจากเห็นราคา breakdown ลงมาใต้ 4 day balance
• - 📉 Short for 2.5 - 4R ที่ Midpoint + VWAP หลังจากที่เห็นราคา breakdown ลงมาใต้ 4 day balance
• สำหรับวันนี้ short-term bias = Bearish ,One time framing down on Weekly และ Monthly เท่ากับว่า sellers are full control market ควรโฟกัสไปที่ short-side เป็นหลัก และระมัดระวังอย่างสูงกับ long-side
• ถ้าตลาด bearish จริงอย่างที่เราเห็น ราคาไม่ควร pull-back ลึกมากนัก และมีโอกาสสูงที่ sellers จะกลับเข้ามา active ที่ aggressive resistance อย่าง 0.98484-0.9610 ด้วยซ้ำ
• Down side แม้จะมี Support Zone อยู่ด้านล่างก็ควรใช้เป็น target ในการ short เท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้เป็นจุดเข้าเทรดฝั่ง long-side

• GBP/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short หลังจากที่เห็นราคา breakdown ลงมาใต้ 3 day balance
• - 📉 Short for 2R ที่ Initial Support ที่โดน break กลายเป็น resistance ก่อน FOMC
• สำหรับวันนี้ short-term bias = Bearish ,One time framing down on Weekly และ Monthly เท่ากับว่า sellers are full control market ควรโฟกัสไปที่ short-side เป็นหลัก และระมัดระวังอย่างสูงกับ long-side
• สถานการณ์เหมือนกับ Euro คือ ถ้าตลาด bearish จริง ราคาอาจจะไม่ pull-back ลึกมากนัก และอาจจะขึ้นไปไม่ถึง Resistance Zone ที่ใกล้ที่สุดด้วยซ้ำอย่าง 1.12918-1.13063
• Support Zone ด้านล่างใช้เป็น target สำหรับฝั่ง short-side เท่านั้น

Indices:

• US30 Trade setup หลักของเมื่อวานก่อน FOMC คือการเทรด long-side เพราะ short-term bias = Neutral และหลังจากที่เราเห็นราคา hold อยู่เหนือ Midpoint + VWAP
• - 📈 Long for 2R ที่ Midpoint+VWAP
• สำหรับวันนี้ Short-term bias = Bearish เนื่องจากราคา breakdown ลงมาใต้ 5 day balance area เรียบร้อยแล้ว
• ตราบใดที่ราคา hold อยู่ใต้ Initial Resistance 30360.77-30399.42 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง hold อยู่ใต้ Pre-Market Resistance 30194.12-30236.92 มีโอกาสสูงมากที่ราคาจะ break ลงไปทำ new low
• ทางที่ดีที่สุดคือการหา short-setup และหลีกเลี่ยงการเทรด long-side ตราบใดที่ราคายังลงไปไม่ถึง Monthly balance low ที่ Support Zone 29657.30-29699.97

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น