จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 5 พ.ค. 22: Euro, GBP breakout ออกจาก balance เข้าสู่โหมดเฝ้าระวัง look above and fail

ในขณะที่ทองคำยังเทรดอยู่ใน balance เป็นวันที่ 7 balance rules apply

Today’s news

🇪🇺 ฝรั่งเศสประเดิมไฟเขียว "ไบแนนซ์" บริการเทรดคริปโทฯเป็นประเทศแรกใน EU: บริษัทไบแนนซ์ (Binance) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีรายใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับอนุญาตให้เปิดแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีในฝรั่งเศส ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (AMF) ของฝรั่งเศส ได้อนุญาตให้ไบแนนซ์จดทะเบียนเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทนำเสนอการบริการซื้อขาย และรับฝาก (Custody) บิตคอยน์และคริปโทเคอร์เรนซีประเภทอื่น ๆ

🌏 เจพีมอร์แกนลดแนวโน้มความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกปีนี้ลง 1 ล้านบาร์เรล/วัน: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวานนี้ (4 พ.ค.) ธนาคารเจพีมอร์แกน (JPM) ปรับลดแนวโน้มความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปี 2565 ลง 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) เนื่องจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น, แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจถดถอยลง และความตึงเครียดทางการเมืองทวีความรุนแรงขึ้น "ตอนนี้เราเห็นความต้องการน้ำมันเฉลี่ยที่ 100 ล้าน bpd ซึ่งต่ำกว่าระดับในปี 2562 ถึง 400,000 bpd" JPM เปิดเผยในบันทึกประจำสัปดาห์ JPM คงประมาณการราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ไว้ที่ 114 ดอลลาร์/บาร์เรลในไตรมาส 2 ของปีนี้ และที่ 104 ดอลลาร์/บาร์เรลสำหรับปีปฏิทิน 2565

🇺🇸 ตลาดน้ำมันนิวยอร์ค:น้ำมันดิบพุ่งขึ้น 5.3%,อียูวางแผนแบนน้ำมันรัสเซีย: ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้า NYMEX พุ่งขึ้นในวันพุธ ในขณะที่สหภาพยุโรป (อียู) เสนอแผนการในการปรับลดการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย ถึงแม้ยุโรปนำเข้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันจากรัสเซียราว 3.5 ล้านบาร์เรลต่อวันในปัจจุบัน และยุโรปพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียด้วย ทั้งนี้ นางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (อีซ) เสนอแผนการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียทีละขั้นตอน และแผนการคว่ำบาตรธนาคารชั้นนำของรัสเซียในวันพุธ โดยมาตรการของอีซีครอบคลุมการปรับลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียลงจนหมดภายในเวลา 6 เดือน และการปรับลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันจากรัสเซียลงจนหมดก่อนสิ้นปี 2022 โดยนางฟอน เดอร์ เลเยนให้สัญญาว่าจะพยายามทำให้มาตรการนี้ส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อเศรษฐกิจยุโรปด้วย อย่างไรก็ดี แหล่งข่าวกล่าวว่า ฮังการีและสโลวาเกียจะสามารถซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียได้ต่อไปจนถึงสิ้นปี 2023 ภายใต้สัญญาเดิมที่ทำไว้

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้าบวก รับเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ตามคาด: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดปรับตัวขึ้นเช้านี้ ขานรับธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดได้ปฏิเสธแนวโน้มที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงถึง 0.75% ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 21,163.15 จุด เพิ่มขึ้น 293.63 จุด หรือ +1.41% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,044.85 จุด ลดลง 2.21 จุด หรือ -0.07%

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการวันนี้ (5 พ.ค.) เนื่องในวันเด็ก คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.50% สู่ระดับ 0.75% - 1.00% ในการประชุมเมื่อวานนี้ตามคาด ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพ.ค. 2543 และเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 20 ปี

🇺🇸 FED:เฟดขึ้นดบ. 0.5%,จะเริ่มปรับลดงบดุล 1 มิ.ย.: ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศผลการประชุมกำหนดนโยบายประจำวันที่ 3-4 พ.ค.ในวันพุธ โดยเฟดปรับขึ้นกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ย federal funds 0.50% สู่ 0.75-1.00% ในวันพุธ ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 22 ปี และเฟดระบุว่าจะปล่อยให้งบดุลที่มีขนาด 9 ล้านล้านดอลลาร์ของเฟดมีขนาดลดลง 4.75 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนในเดือนมิ.ย., ก.ค. และส.ค. และขนาดการปรับลดนี้จะเพิ่มขึ้นสู่ 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนตั้งแต่เดือนก.ย.เป็นต้นไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อถ่วงอัตราเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลงต่อไป โดยเจ้าหน้าที่เฟดลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ในการประชุมครั้งนี้ อย่างไรก็ดี นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดกล่าวในงานแถลงข่าวว่า เฟดไม่ได้พิจารณาอย่างจริงจังเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.75% แต่น่าจะมีการพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.50% ในการประชุม 2 ครั้งถัดไปในเดือนมิ.ย.และในเดือนก.ค.

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดร่วง ผิดหวังผลประกอบการ-วิตกเฟดขึ้นดบ.กดดันตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงในวันพุธ (4 พ.ค.) โดยถูกกดดันจากการเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทจดทะเบียน และนักลงทุนชะลอซื้อขายหุ้นก่อนรู้ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังปิดตลาด ซึ่งคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2543 เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 441.37 จุด ลดลง 4.83 จุด หรือ -1.08% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,395.68 จุด ลดลง 80.50 จุด หรือ -1.24%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,970.82 จุด ลดลง 68.65 จุด หรือ -0.49% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,493.45 จุด ลดลง 67.88 จุด หรือ -0.90%

🌏 ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดพุ่ง $5.40 รับข่าว EU จ่อคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซีย: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 5% ในวันพุธ (4 พ.ค.) ขานรับรายงานที่ว่า ประธานสหภาพยุโรป (EU) เสนอให้บรรดาประเทศสมาชิกระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ตลาดน้ำมันเผชิญภาวะตึงตัวมากขึ้น ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. พุ่งขึ้น 5.40 ดอลลาร์ หรือ 5.3% ปิดที่ 107.81 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. พุ่งขึ้น 5.17 ดอลลาร์ หรือ 4.9% ปิดที่ 110.14 ดอลลาร์/บาร์เรล

🇺🇸 DJIA:ตลาดหุ้นนิวยอร์ค:หุ้นสหรัฐพุ่งขึ้นหลังเฟดขึ้นดบ. 0.5%: ตลาดหุ้นสหรัฐปิดพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันพุธ หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ตามความคาดหมาย โดยตลาดหุ้นแกว่งตัวขึ้นลงในช่วงแรกหลังจากเฟดเผยผลการประชุม ก่อนที่ตลาดหุ้นจะพุ่งขึ้นในช่วงต่อมา ทั้งนี้ เฟดประกาศปรับขึ้นกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ย 0.50% สู่ 0.75-1.00% ในวันพุธ ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 22 ปี และเฟดระบุว่าจะปล่อยให้งบดุลที่มีขนาด 9 ล้านล้านดอลลาร์ของเฟดมีขนาดลดลง 4.75 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนในเดือนมิ.ย., ก.ค. และส.ค. และขนาดการปรับลดนี้จะเพิ่มขึ้นสู่ 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนในเดือนก.ย. โดยมีจุดประสงค์เพื่อถ่วงอัตราเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลงต่อไป โดยเจ้าหน้าที่เฟดลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ในการประชุมครั้งนี้ อย่างไรก็ดี นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดกล่าวในงานแถลงข่าวว่า เฟดไม่ได้พิจารณาอย่างจริงจังเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.75% แต่น่าจะมีการพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.50% ในการประชุม 2 ครั้งถัดไป

Economic Calendar:

• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Official Bank Rate (เวลา 18:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 1.0%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.75% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 180K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 180K (ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold ทองคำมีปฏิกริยาตอบรับกับ FOMC ที่ดีเช่นเดียวกัน แต่ก็คงต้องดูเป็น step by step ไปก่อนว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่ short-term time-frame ซึ่งตอนนี้ทองคำยังคงเทรดอยู่ใน 7 day balance
• หน้าที่หลักของ buyers คือการเอาทองคำขึ้นไป break Resistance Zone 1919-1924 และ 1933-1936 ให้ได้เพราะที่นั่นคือ last week high หน้าที่หลักของ buyers คือการจบ OTFD ใน weekly ซึ่งถ้า break ไม่ได้หรือขึ้นไปไม่ถึงก็จะเปิดโอกาสใน sellers กลับเข้ามา active ได้อีก

Forex:

• EUR/USD หลัง FOMC Euro breakout ออกจาก balance 5 วัน ซึ่งถ้า breakout ได้สำเร็จ (hold above Support Zone 05730-05844) Euro ก็จะเข้าสู่ Imbalance mode แต่ต้องไม่ลืมว่าการ breakout ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังข่าวเราจึงยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้
• รวมถึงการ breakout ครั้งนี้ยังเกิดขึ้นใน larger time-frame ที่เป็น One time framing down ทั้ง weekly และ monthly อีกด้วย เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็น false/fail breakout ก็ยังมีโอกาสอยู่มากพอสมควร

• GBP/USD หลัง FOMC Pound ก็พยายามที่จะ breakout ออกจา 5 day balance เช่นเดียวกันกับ Euro แต่สถานการณ์ของ Pound นั้นส่ออาการว่าจะ fail ชัดเจนมากกว่า Euro เสียอีก เพราะขณะที่ Euro ยัง hold อยู่เหนือ blance breakout area แต่ Pound นั้นกลับมาเทรดอยู่ใน 5 day balance เรียบร้อยแล้ว
• หมายความว่า Pound มีสิทธิ์อย่างมากที่จะเป็น failed breakout pattern โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราคิดถึง larger time-frame ที่เป็น one time framing down ทั้ง weekly และ monthly อยู่ก่อนแล้ว

• AUD/USD หลังจาก FOMC AUD เองก็ breakout เช่นเดียวกัน แต่ก็ต้องจับตาดูสถานการณ์ต่อไปอย่างใกล้ชิด ตราบใดที่ยัง hold อยู่เหนือ Support Zone 71907-72100 และ 71546-71729 ยังคือว่า AUD มีเสถียรภาพที่ดีอยู่พอสมควรใน short-term

Cryptocurrency:

• BTC/USD แทบจะไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนเลยสำหรับ Bitcoin ติดอยู่ใน balance ซึ่ง balance มาแล้ว 13 วัน เพราะฉะนั้นเราก็ short-term bias จึงยังคงเป็น neutral อยู่
• โดยราคาที่เราจะจับตาดูก็เหมือนเดิมคือที่ Resistance Zone 40782-41170 ถ้า break โซนนี้ขึ้นไปไม่ได้เท่ากับ buyers ที่ buy ขึ้นมาเป็น weak buyers เมื่อ sellers เห็นเช่นนั้นก็จะกลับเข้ามา short อีก เหมือนทุก ๆ ครั้งที่เราเห็นในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น