จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 30 ก.ย. 22: Euro, GBP ขึ้นไปทำ Daily new high ยังไม่เจอ balance high - ทองคำ เจอ buyers ที่ Initial Support - Dow Jones (US30) เจอ sellers ที่ 3 day balance high

ทองคำ pull-back ลงไปเจอ buyers ที่ Initial Support และพยายาม expand range ขึ้นสู่ด้านบน ซึ่ง sellers น่าจะรออยู่สูงกว่านี้ ในขณะที่ Dow Jones (US30) เจอ sellers ที่ 3 day balance high และ sellers สามารถเอาราคาลงมาสู่ 3 day balance low ได้ภายใน 1 session

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 442.30 จุด หุ้นเทคโนฯฉุดตลาด: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงเช้านี้สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ร่วงตามดัชนี Nasdaq ที่ปรับตัวลง -2.84% เมื่อคืนนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 25,979.75 จุด ร่วงลง 442.30 จุด หรือ -1.67%

หุ้นลบเช้านี้นำโดยกลุ่มอุปกรณ์การขนส่ง, กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มเครื่องจักร

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดไร้ทิศทาง หลัง S&P500 ทำนิวโลว์-ภาคการผลิตจีนโตเกินคาด: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดไร้ทิศทางในวันนี้ หลังจากตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดลบเมื่อคืนนี้ ขณะที่ นักลงทุนจับตาดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและบริการของจีนในช่วงเช้านี้ โดย PMI ภาคการผลิตจีนขยายตัวเหนือคาดในเดือนก.ย.

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,240.00 จุด ลดลง 182.05 จุด หรือ -0.69%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 17,165.93 จุด ขยับขึ้น 0.06 จุด หรือ +0.0003% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,042.17 จุด ขยับขึ้น 0.97 จุด หรือ +0.03%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบยูโร เหตุวิตกเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโร ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (29 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐ

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.31% แตะที่ระดับ 112.2540

ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 0.9793 ดอลลาร์ จากระดับ 0.9748 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 1.1058 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0903 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.6478 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6526 ดอลลาร์

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดร่วง 123.80 จุด วิตกนโยบายการคลังอังกฤษป่วนตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดี (29 ก.ย.) เนื่องจากความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบจากแผนการด้านเศรษฐกิจฉบับใหม่ของรัฐบาลอังกฤษนั้นยังคงกดดันตลาด ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอังกฤษและค่าเงินปอนด์ดีดตัวขึ้นอีกครั้ง

ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,881.59 จุด ลดลง 123.80 จุด หรือ -1.77%

หุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคถ่วงตลาดลง และมีแนวโน้มที่ตลาดหุ้นลอนดอนจะปิดตลาดสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดร่วง วิตกเงินเฟ้อพุ่ง-เศรษฐกิจถดถอย: ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดี (29 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นออกมา ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่ระดับสูงและภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังเยอรมนีเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 25 ปีในเดือนก.ย. ซึ่งทำให้มีการคาดการณ์กันว่า ธนาคารกลางจะคุมเข้มนโยบายการเงินเชิงรุกเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ระดับ 382.89 จุด ร่วงลง 6.52 จุด หรือ -1.67%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,676.87 จุด ลดลง 88.14 จุด หรือ -1.53%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 11,975.55 จุด ลดลง 207.73 จุด หรือ -1.71% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,881.59 จุด ลดลง 123.80 จุด หรือ -1.77%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดร่วง 458.13 จุด หวั่นเฟดเร่งขึ้นดบ.ฉุดเศรษฐกิจถดถอย: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 400 จุดในวันพฤหัสบดี (29 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่าการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย นอกจากนี้ ความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดปริวรรตเงินตราและตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกยังเป็นอีกปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้น

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 29,225.61 จุด ลดลง 458.13 จุด หรือ -1.54%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,640.47 จุด ลดลง 78.57 จุด หรือ -2.11% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,737.51 จุด ลดลง 314.13 จุด หรือ -2.84%

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ $1.4 เหตุบอนด์ยีลด์พุ่งกดดันตลาด: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบดี (29 ก.ย.) เนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาดทองคำ

สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 1.4 ดอลลาร์ หรือ 0.08% ปิดที่ 1,668.6 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 16.8 เซนต์ หรือ 0.89% ปิดที่ 18.712 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 60 เซนต์ หรือ 0.07% ปิดที่ 860.2 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 42 ดอลลาร์ หรือ 1.9% ปิดที่ 2,211.10 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดลบ 92 เซนต์ วิตกศก.ถดถอย-จับตาประชุมโอเปกพลัส: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบดี (29 ก.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 92 เซนต์ หรือ 1.1% ปิดที่ 81.23 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 83 เซนต์ หรือ 0.9% ปิดที่ 88.49 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🇪🇺 ดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบปีต่อปี (CPI Flash Estimate y/yy) (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 9.7%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 9.1%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇪🇺 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเทียบปีต่อปี (Core CPI Flash Estimate y/yy) (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 4.7%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 4.3%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล  (Core PCE Price Index m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.1%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 FOMC Member Brainard Speaks (เวลา 20:00GMT+7). FOMC Member Brainard Speaks
• 🇺🇸 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Revised UoM Consumer Sentiment) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 59.5, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 59.5(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long-side ถึงแม้ว่า short-term จะเป็น Neutral ก็ได้ แต่กว่าที่ราคาจะขึ้นไปถึง Initial Resistance ตลาดก็มีเวลาเหลือไม่มากแล้ว
• - 📈 Long for 2.5 - 5R ที่ Initial Support เป้าหมายคือ Initial Resistance และ HVN 1664.65
• สำหรับวันนี้ Short-term bias ยังคงเป็น Neutral อยู่ และ Weekly ก็ยังเป็น One time framing down อยู่
• ทองคำน่าจะเจอ balance high เร็ว ๆ นี้ อาจจะเป็น Initial Resistance ของวันนี้ หรืออาจจะเป็น Last weekly high ที่ Resistance Zone 1683.73-1688.12 ก็ได้
• ยิ่งราคาขึ้นไปมากเท่าไหร่ โอกาสที่ sellers จะกลับเข้ามา active ก็มีมากขึ้นเท่านั้น นั่นหมายความว่า buyers ที่ buy ค่อนข้างเลท จะเป็นต้องระมัดระวังในการ hold trade
• Short-term bias เป็น neutral ทำให้มีโอกาสเทรดทั้ง 2 ฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคา over extended up-side
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD Trade setup หลักเมื่อวานสามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง เนื่องจาก short-term bias = Neutral
• - 📈 Long for 3 - 7R ที่ Initial Support
• - 📉 Short for 3R ที่ Initial Resistance
• สำหรับวันนี้ short-term bias เป็น Neutral แต่ก็อย่างที่บอกไว้เมื่อวานว่า กรอบในการ balance เรายังไม่เห็นชัดเจนว่าอยู่ใน่ช่วงไหน เราจึงรู้เพียงแค่ balance low แต่ยังไม่รู้ว่า balance high อยู่ที่ไหน
• โดยจะอยู่ในกรอบ 5 วันล่าสุดตามที่เห็นได้ชาร์ตก็ได้ เพราะที่ Initial Resistance ของวันนี้ ตรงกันกับ 14 day balance breakdown area ก่อนหน้า แต่ถ้าจะให้ดีรอดูวันนี้ก่อนจะดีกว่า
• ถึงอย่างไรก็ตาม การที่ short-term เป็น Neutral หมายความว่าเรายังมีโอกาสเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Weekly ยังเป็น One time framing down อยู่
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD Trade setup หลักของเมื่อวานสามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง เนื่องจาก short-term bias = Neutral
• - 📈 Long for 2.5R ที่ Pre-Market Support
• - 📉 Short for 1.5R ที่ Initial Resistance
• - 📈 Long for 9R ที่ Midpoint+VWAP
• สำหรับวันนี้ Short-term bias ยังคงเซ็ตเป็น Neutral ซึ่งเราน่าจะมีโอกาสเทรดทั้ง 2 ฝั่ง
• เราจะบอกแน่ชัดไม่ได้ว่ากรอบในการ balance อยู่ที่ไหน แต่คิดว่าตลาดน่าจะ over extended ขึ้นมามากพอสมควรแล้ว ซึ่งเราน่าจะเจอ balance high ภายในเร็ววันนี้ โดยอาจจะอยู่ในกรอบ 5 วันล่าสุดนี้ก็ได้
• Sellers ยังสามารถกลับเข้ามา active ได้ที่ Resistance Zone ด้านบน ๆ เพราะต้องไม่ลืมว่า Weekly เรายังเป็น One time framing down อยู่
• อยากที่เห็นว่า GBP นั้นมี volatility สูงมากในช่วงนี้ เพราะฉะนั้น stop-loss ควรกว้างกว่าเดิม เพราะ target ก็กว้างกว่าเดิมด้วยเช่นกัน
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Indices:

• US30 Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short ถึงแม้ว่า short-term bias จะเป็น neutral แต่กว่าตลาดจะลงมาถึง good trade location สำหรับ buyers ตลาดก็เกือบจะปิดแล้ว
• - 📉 Short for 2 - 5R ที่ MidPoint+VWAP และ Pre-Market Support ที่โดน break กลายเป็น resistance
• - 📉 Short for 5R ที่ Support Zone 29373.86-29432.86 + MidPoint เป้าหมาย Support Zone 28951-29013
• สำหรับวันนี้ Short-term bias = Neutral และ Weekly ยังเป็น One time framing down
• เราเห็นชัดเจนกว่านะครับว่า กรอบในการ balance น่าจะอยู่ใน 4 วันล่าสุดนี้
• ซึ่งขณะนี้ราคาอยู่ใกล้ 4 day balance พอสมควรซึ่งถ้า ราคาไม่สามารถ breakdown ออกจาก 4 day balance ได้ ที่ balance low จะเป็น good trade location สำหรับ buyers
• Price action วันนี้น่าจะเป็น 2 sided market เทรดด้วยความระมัดระวังครับ
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น