จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 26 ก.ย. 22: Euro, ทองคำ, US30 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GBP ล่วงแรงมาตั้งแต่วันศุกร์ ต่อเนื่องมาสู่วันเสาร์-อาทิตย์ ณ ตอนนี้ Sellers are full control market

ทองคำ จากเดิมที่เทรดอยู่ใน 5 day balance เมื่อวันศุกร์ราคา breakdown ลงมาจาก balance area เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตอนนี้แม้แต่ทองคำก็ bearish ทุก time-frame เช่นเดียวกัน - ในขณะที่ Dow Jones (US30) จากเดิมที่ short-term เป็น bearish และ Weekly เป็น One time framing down อยู่ก่อนแล้ว เมื่อวันศุกร์ราคายัง breakdown ลงมาใต้ Monthly balance low ตามลงมาอีก เพราะฉะนั้น US30 ตอนนี้ sellers are full control เช่เดียวกัน

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 534.30 จุด วิตกศก.โลกทรุดจากดอกเบี้ยขาขึ้น: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงในเช้าวันนี้ ท่ามกลางความวิตกกังวลที่ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,619.53 จุด ร่วงลง 534.30 จุด หรือ -1.97%

หุ้นลบเช้านี้นำโดยกลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันและถ่านหิน ตลอดจนกลุ่มอุปกรณ์การขนส่ง

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ นลท.วิตกเศรษฐกิจโลกชะลอตัว: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบในวันนี้ หลังจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกัน 4 วันทำการ ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยืนยันที่จะคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,779.44 จุด ร่วงลง 374.39 จุด หรือ -1.37%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 17,781.87 จุด ลดลง 151.4 จุด หรือ -0.84% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,067.57 จุด ลดลง 20.8 จุด หรือ -0.67%

ตลาดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงทั้งสิ้น 4%, ดัชนี S&P500 ร่วง 4.6% และดัชนี Nasdaq ดิ่งลง 5.1% เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลังจากเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลานาน

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (หลังปิดตลาดสัปดาห์ก่อน): ดาวโจนส์ปิดร่วง 486.27 จุด วิตกเศรษฐกิจถดถอยฉุดตลาด: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันศุกร์ (23 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงเทขายหุ้นออกมาท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยืนยันที่จะคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

นอกจากนี้ การเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐที่หดตัวลงเป็นเดือนที่ 3 นั้น ถ่วงตลาดลงด้วย

ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 29,590.41 จุด ร่วงลง 486.27 จุด หรือ -1.62%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,693.23 จุด ร่วงลง 64.76 จุด หรือ -1.72% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,867.93 จุด ร่วงลง 198.88 จุด หรือ -1.80%

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลง 4%, ดัชนี S&P500 ร่วง 4.6% และดัชนี Nasdaq ร่วง 5.1%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน (หลังปิดตลาดสัปดาห์ก่อน): ฟุตซี่ปิดร่วง 140.92 จุด วิตกแผนเศรษฐกิจใหม่กดดันตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดร่วงลงในวันศุกร์ (23 ก.ย.) แตะระดับปิดต่ำสุดในรอบ 3 เดือน หลังนายควาซี ควาร์เต็ง รัฐมนตรีคลังคนใหม่ของอังกฤษได้เปิดเผยแผนการปรับลดภาษี และแผนการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซื้อขายหุ้น เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่า รัฐบาลอังกฤษจะต้องกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,018.60 จุด ร่วงลง 140.92 จุด หรือ -1.97%

ตลาดหุ้นอังกฤษปิดร่วงลงเกือบ 2% แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. หลังร่วงลงในช่วงเช้ามากถึง 2.5% แตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป (หลังปิดตลาดสัปดาห์ก่อน): หุ้นยุโรปปิดร่วง วิตกเศรษฐกิจถดถอยฉุดตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงในวันศุกร์ (23 ก.ย.) สู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปี โดยถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มวัสดุที่ดิ่งลงเกือบ 6% ขณะที่การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาของยูโรโซนบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกของธนาคารกลางต่าง ๆ

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ระดับ 390.4 จุด ร่วงลง 9.36 จุด หรือ -2.34% และร่วงลง 4.4% ในรอบสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,783.41 จุด ร่วงลง 135.09 จุด หรือ -2.28%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,284.19 จุด ร่วงลง 247.44 จุด หรือ -1.97% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,018.60 จุด ร่วงลง 140.92 จุด หรือ -1.97%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก (หลังปิดตลาดสัปดาห์ก่อน): ดอลลาร์แข็งค่า ได้แรงหนุนจากแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันศุกร์ (23 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยืนยันว่า จะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 1.65% แตะที่ระดับ 113.1890

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยนที่ระดับ 143.35 เยน จากระดับ 142.41 เยน, ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสที่ระดับ 0.9828 ฟรังก์สวิส จากระดับ 0.9787 ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาที่ระดับ 1.3604 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3492 ดอลลาร์แคนาดา

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก (หลังปิดตลาดสัปดาห์ก่อน): ทองปิดร่วง $25.5 เหตุดอลล์แข็ง-บอนด์ยีลด์พุ่งกดดันราคา: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันศุกร์ (23 ก.ย.) แตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี โดยถูกกดดันจากการที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่าง ๆ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตระยะสั้นพุ่งขึ้น ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อ และอาจทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย

สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 25.5 ดอลลาร์ หรือ 1.52% ปิดที่ 1,655.6 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนเม.ย. 2563 และร่วงลง 1.7% ในรอบสัปดาห์นี้

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 70.7 เซนต์ หรือ 3.6% ปิดที่ 18.91 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ร่วงลง 47.3 ดอลลาร์ หรือ 5.22% ปิดที่ 858.7 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 104.50 ดอลลาร์ หรือ 4.8% ปิดที่ 2,070.50 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ราคาน้ำมัน WTI ร่วงหนักหลุด $79 ผวาเฟดขึ้นดอกเบี้ยทุบเศรษฐกิจฉุดดีมานด์ร่วง: สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าดิ่งลงอย่างหนักในวันนี้ ล่าสุด WTI หลุดระดับ 79 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์หลุด 86 ดอลลาร์ ท่ามกลางความกังวลที่ว่า การเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะทำให้เศรษฐกิจเผชิญภาวะถดถอย และส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน

นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ ซึ่งจะลดความน่าดึงดูดของสัญญา โดยทำให้สัญญาน้ำมันมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น

ณ เวลา 21.15 น.ตามเวลาไทย สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ส่งมอบเดือนพ.ย. ซึ่งมีการซื้อขายที่ตลาด NYMEX ลบ 4.74 ดอลลาร์ หรือ 5.68% สู่ระดับ 78.75 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลบ 4.49 ดอลลาร์ หรือ 4.94% สู่ระดับ 85.97 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🇩🇪 ความเชื่อมั่นทางธุรกิจจากสถาบัน Ifo(German ifo Business Climate) (เวลา 15:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 86.9, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 88.5(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇪🇺 ECB President Lagarde Speaks (เวลา 20:00GMT+7). ECB President Lagarde Speaks
• 🇺🇸 FOMC Member Collins Speaks (เวลา 21:00GMT+7). FOMC Member Collins Speaks
• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 MPC Member Tenreyro Speaks (เวลา 23:00GMT+7). MPC Member Tenreyro Speaks

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup หลักเมื่อวันศุกร์คือการ Short โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคา break ลงมาใต้ 5 day balance area
• - 📉 Short for 2.5R ที่ Midpoint+VWAP
• - 📉 Short for 3R ที่ Midpoint หลังจากราคา breakdown ลงมาใต้ 5 day balance
• สำหรับวันนี้ หลังจากราคา breakdown ลงมาใต้ 5 day balance ทำให้ short-term bias กลายเป็น Bearish ซึ่งเดิม Weekly และ Monthly ก็เป็น One time framing down อยู่ก่อนแล้วทำให้ตอนนี้ทองคำมี bearish multiple time frame alignment เหมือนกับ Euro และ GBP แล้ว
• ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ balance breakdown area (Initial Resistance) = sellers are full control market หน้าที่หลักคือการหา short-setup และใช้ Support Zone ด้านล่าง ๆ เป็น target เท่านั้น
• ในกรณีที่ราคาา break & hold เหนือ Initial Resistance จะเป็นสัญญาณ bullish ใน short-term time frame อาจทำให้ ทองคำกลายเป็น fail breakdown pattern (bullish pattern) ได้

Forex:

• EUR/USD Trade setup หลักเมื่อวันศุกร์คือการ short เนื่องจากทุก time-frame เป็น bearish sellers are full control market
• - 📉 Short for 2 - 3R ที่ Midpoint+VWAP
• - 📉 Short for 3 - 7R ที่ Support Zone 0.97704-0.97778 ที่โดน break กลายเป็น resistance
• สำหรับวันนี้ คงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะหา long-setup ในตอนนี้ เนื่องจาก Short-term bias เป็น bearish, Weekly และ Monthly เป็น One time framing down แบบนี้ เท่ากับ sellers full control market
• หน้าที่หลักคือหา short-setup แล้วใช้ Support Zone ด้านล่าง ๆ เป็น target เท่านั้น
• ถ้าตลาด pull-back ลึกสักหน่อยก็ไม่ได้แปลกอะไร การ pull-back ยิ่งดีสำหรับ sellers เพราะการ short ราคาต่ำเกินไปอาจะทำให้มีปัญหาเรื่อง reward to risk ratio ได้
• ในขณะที่ด้านล่าง ควรหลีกเลี่ยงการคาดการณ์ว่า floor (จุดต่ำสุด) อยู่ที่ไหน การหา long-setup อย่างน้อยที่สุดควรรอให้ราคาสามารถ break high ของวันก่อนหน้าให้ได้เสียก่อนเป็นอย่างน้อย

• GBP/USD Trade setup หลักเมื่อวันศุกร์คือการ short เนื่องจากทุก time-frame เป็น bearish sellers are full control market
• - 📉 Short for 2 - 3.5R ที่ Midpoint+VWAP
• - 📉 Short for 4 - 5R ที่ Support Zone 1.10888-1.11050 ที่โดน break กลายเป็น resistance
• สำหรับวันนี้ ก็เหมือนกับ Euro คงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะหา long-setup ในตอนนี้ เนื่องจาก Short-term bias เป็น bearish, Weekly และ Monthly เป็น One time framing down แบบนี้ เท่ากับ sellers full control market
• หน้าที่หลักคือหา short-setup แล้วใช้ Support Zone ด้านล่าง ๆ เป็น target เท่านั้น
• ถ้าตลาด pull-back ลึกสักหน่อยก็ไม่ได้แปลกอะไร การ pull-back ยิ่งดีสำหรับ sellers เพราะการ short ราคาต่ำเกินไปอาจะทำให้มีปัญหาเรื่อง reward to risk ratio ได้
• ในขณะที่ด้านล่าง ควรหลีกเลี่ยงการคาดการณ์ว่า floor (จุดต่ำสุด) อยู่ที่ไหน การหา long-setup อย่างน้อยที่สุดควรรอให้ราคาสามารถ break high ของวันก่อนหน้าให้ได้เสียก่อนเป็นอย่างน้อย

Indices:

• US30 Trade setup หลักเมื่อวันศุกร์คือการ short เนื่องจาก short-term bias = Neutral-Bearish และ Weekly เป็น OTFD
• - 📉 Short for 2.5 - 3.5R ที่ MidPoint+VWAP
• - 📉  Short for 4 - 5R Monthly balance low หลังจากราคา breakdown ลงไปใต้ area นี้แล้ว pull-back กลับขึ้นมาเทส
• สำหรับวันนี้ หลังจากที่ราคา break ลงไปใต้ 29657.30 ซึ่งเป็น Monthly balance low ตอนนี้ US30 จึงกายเป็น bearish multiple time frame alignment เรียบร้อยแล้ว = sellers are full control market
• หน้าที่หลักคือหา short-setup แล้วใช้ Support Zone ด้านล่าง ๆ เป็น target เท่านั้น
• ในขณะที่ด้านล่าง ควรหลีกเลี่ยงการคาดการณ์ว่า floor (จุดต่ำสุด) อยู่ที่ไหน การหา long-setup อย่างน้อยที่สุดควรรอให้ราคาสามารถ break high ของวันก่อนหน้าให้ได้เสียก่อนเป็นอย่างน้อย

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น