ทองคำ หลังจากที่ราคา breakout ออกจาก 20 day balance area เป็น up trend 1 ใน scenario ที่บอกไว้เมื่อวานคือมีโอกาสที่ตลาดจะ balancing หลัง directional move 1 วัน ซึ่งผลก็ออกมาเป็นแบบนั้น ในขณะที่ Dow Jones (US30) อย่างที่บอกไว้เมื่อวานว่า การ breakout ออกจาก 9 day balance นั้นน่าสงสัย ว่าจะเป็นฝีมือของ weak buyers ไม่ใช่ stronger buyers เพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสที่จะ fail นั่นคือเหตุผลที่ว่า แม้ราคาจะ breakout ออกจาก 9 day balance ได้ แต่ bias เซ็ตไว้เป็นเพียงแค่ Neutral-Bullish เท่านั้น ไม่ใช่ bullish แท้

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 325.43 จุด ตามดาวโจนส์-รอผลเลือกตั้งสหรัฐ: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงในเช้าวันนี้ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดดิ่งลงกว่า 600 จุดเมื่อวานนี้ (9 พ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าพรรคใดจะได้ครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรส

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,391.00 จุด ร่วงลง 325.43 จุด หรือ -1.17%

หุ้นลบนำตลาดเช้านี้ได้แก่ กลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันและถ่านหิน รวมถึงกลุ่มอุปกรณ์การขนส่ง

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนรอคอยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐ ซึ่งเป็นดัชนีที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ความสำคัญในการนำมาพิจารณาทิศทางดอกเบี้ย ส่วนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนั้นยังไม่ได้ผลสรุปชี้ขาด

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,459.08 จุด ลดลง 257.35 จุด หรือ -0.93%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 16,138.22 จุด ลดลง 220.3 จุด หรือ -1.35% ก่อนร่วงลง 2.25% ในเวลาต่อมา และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,031.69 จุด ลดลง 16.48 จุด หรือ -0.54%

ดัชนีฮั่งเส็งเทคของตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลดลงมากกว่า 3%

🇺🇸 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่า นักลงทุนจับตาเงินเฟ้อ-ผลเลือกตั้งสหรัฐ: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (9 พ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ก่อนที่จะรู้ผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ และการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนต.ค.ของสหรัฐ

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.83% แตะที่ระดับ 110.5490

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 146.64 เยน จากระดับ 145.55 เยน, แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3534 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3438 ดอลลาร์แคนาดา และแข็งค่าเมื่อเทียบกับโครนาสวีเดน ที่ระดับ 10.8935 โครนา จากระดับ 10.7513 โครนา แต่ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9857 ฟรังก์ จากระดับ 0.9858 ฟรังก์

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 9.89 จุด หุ้นกลุ่มค้าปลีกถ่วงตลาดลง: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบในวันพุธ (9 พ.ย.) โดยหุ้นกลุ่มค้าปลีกถ่วงตลาดลง หลังบริษัทมาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ (M&S) เตือนเกี่ยวกับผลกำไรทั้งปีที่ลดลง ขณะที่นักลงทุนชะลอการซื้อขายหุ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่เป็นไปอย่างสูสี

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,296.25 จุด ลดลง 9.89 จุด หรือ -0.14%

หุ้น M&S ร่วงลง 3.4% หลังเตือนเกี่ยวกับต้นทุนที่สูงขึ้นและแรงกดดันต่องบประมาณของภาคครัวเรือน ขณะที่ระบุย้ำว่าผลกำไรทั้งปีจะลดลง

หุ้นกลุ่มค้าปลีก ปรับตัวลง 0.3% และร่วงลงเกือบ 38% แล้วในปีนี้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ที่ลดลง และต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

หุ้นไอทีวี ร่วงลง 4.3% หลังปรับลดคาดการณ์รายได้จากการโฆษณาในปี 2565 และบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในระดับสูง

หุ้นเฟิร์สต์กรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทขนส่ง ร่วง 9.9% หลังรายงานรายได้ครึ่งปีแรกลดลง

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ รอผลเลือกตั้ง-ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันพุธ (9 พ.ย.) หลังปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 3 วัน โดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มที่อ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจ ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ และความวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 420.34 จุด ลดลง 1.27 จุด หรือ -0.30%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,430.57 จุด ลดลง 10.93 จุด หรือ -0.17%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,666.32 จุด ลดลง 22.43 จุด หรือ -0.16% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,296.25 จุด ลดลง 9.89 จุด หรือ -0.14%

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงในวันพุธ หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ในวันอังคาร โดยถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่ร่วงลง 1.8% ตามทิศทางราคาน้ำมันที่ลดลง หลังสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐสูงกว่าคาด และมีความวิตกว่าการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นของโรคโควิด-19 ในจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่จะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์น้ำมันเชื้อเพลิง

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดร่วง 646.89 จุด กังวลผลเลือกตั้งยังไม่ชัดเจน: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 600 จุดในวันพุธ (9 พ.ย.) โดยนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าพรรคใดจะได้ครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรส นอกจากนี้ การร่วงลงอย่างหนักของราคาคริปโทเคอร์เรนซียังสร้างแรงกดดันต่อบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กด้วย

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,513.94 จุด ร่วงลง 646.89 จุด หรือ -1.95%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,748.57 จุด ลดลง 79.54 จุด หรือ -2.08% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,353.18 จุด ดิ่งลง 263.03 จุด หรือ -2.48%

เดนนิส เดอบุสเชีย นักวิเคราะห์จากบริษัท 22V Research กล่าวว่า นักลงทุนในตลาดคาดการณ์ว่าพรรครีพับลิกันจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอม ซึ่งจะคานอำนาจฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนในการออกกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการปรับขึ้นภาษี แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าพรรคใดจะได้ครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรส

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ $2.3 เหตุดอลล์แข็งฉุดตลาด-จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (9 พ.ย.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันตลาด ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในวันนี้

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 2.3 ดอลลาร์ หรือ 0.13% ปิดที่ 1,713.7 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 17.5 เซนต์ หรือ 0.81% ปิดที่ 21.327 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 17.2 ดอลลาร์ หรือ 1.7% ปิดที่ 997.3 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 73.40 ดอลลาร์ หรือ 3.8% ปิดที่ 1,859.20 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $3.08 หลังสต็อกน้ำมันดิบพุ่ง-กังวลสถานการณ์โควิดจีน: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพุธ (9 พ.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ ตลาดน้ำมันยังได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศจีน

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 3.08 ดอลลาร์ หรือ 3.5% ปิดที่ 85.83 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 2.71 ดอลลาร์ หรือ 2.8% ปิดที่ 92.65 ดอลลาร์/บาร์เรล

สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยเมื่อคืนนี้ว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.9 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สวนทางกับที่นักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะลดลง 700,000 บาร์เรล

ขณะที่สถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) รายงานก่อนหน้านี้ว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้น 5.618 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว

Economic Calendar:

  • 🇺🇸 FOMC Member Waller Speaks (เวลา 14:00GMT+7). FOMC Member Waller Speaks
  • 🇺🇸 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือน (CPI m/m) (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.6%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.4%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบปีต่อปี (CPI y/y) (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 7.9%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 8.2%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI m/m) (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.6%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ (Unemployment Claims) (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 220K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 217K(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 FOMC Member Mester Speaks (เวลา 00:30GMT+7). FOMC Member Mester Speaks

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold เมื่อวานไม่มี trade setup ที่ดีพอเนื่องจากตลาด balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ อย่างที่คาดการณ์ไว้
  • วันนี้เราจะปรับ short-term bias มาเป็น Neutral-Bullish เนื่องจากเราเห็นค่อนข้างชัดว่า sellers นั้น reject ตอน first test ใกล้ ๆ Weekly balance high และ las Month high
  • bullish phase ยังไม่จบ และการที่ตลาด balancing ก็หมายถึงตลาดได้มีโอกาสพักแล้ว 1 วันหลังจาก directional move มาเมื่อวันอังคาร เพราะฉะนั้นเมื่อตลาดได้พักแล้ว วันนี้จึงมีโอกาสที่ราคาจะเริ่มเคลื่อนไหวมากขึ้น อยู่ที่ว่าจะลงมาหรือขึ้นไป
  • ด้านล่าง ถ้าราคา break ลงมาใต้ Initial Support เรายังสามารถเห็น buyers กลับเข้ามา active ได้อยู่ โดยเฉพาะที่ breakout area บริเวณ Support Zone 1685.41-1687.00
  • ในขณะที่ด้านบนตั้งแต่ Initial Resistance ขึ้นไปจนถึง Resistance Zone 1729.59-1731.83 เป็นพื้นที่มีโอกาส ที่เราจะเห็น sellers กลับเข้ามา active เพราะที่บริเวณนั้นเป็น main inflection point ถ้า stronger sellers จะกลับเข้ามา active ก็จะเป็นบริเวณแถวนั้นแหล่ะที่พวกเค้าจะกลับเข้ามา active กันอีกครั้ง

Forex:

  • EUR/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short เนื่องจากราคาเทรดอยู่ good trade location สำหรับ sellers
  • - 📉 Short for 2.5-5R ที่ Initial Resistance ในช่วง London session
  • - 📉 Short for 6-7R ที่ Initial Resistance ในช่วง US session
  • วันนี้เราจะปรับ bias กลับมาเป็น neutral เนื่องจากเราเห็น sellers กลับเข้ามา active
  • อย่างที่บอกไว้เมื่อวานว่าที่ Weekly balance high และ last Month high นั่นคือ main inflection point มีโอกาสสูงมากที่เราจะเห็น sellers จะกลับเข้ามา active บวกกับ buyers ที่ buy มาจากด้านล่างจะใช้ area นั้นเป็น target ในการออกจากฝั่ง long-side ด้วย แล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้า sellers กลับเข้ามา active จริงเราน่าจะเห็นราคาลงมาได้ถึง 3 day balance breakout area
  • ถ้าราคายัง hold อยู่เหนือ Initial Support และ Support Zone 0.99658-0.99780 ก็ยังถือว่า ok อยู่สำหรับ buyers ราคายังสามารถกลับขึ้นไปถึง Weekly balance high ได้ แต่คงจะค่อย ๆ ขึ้นไป และยังอยู่ใน bullish phase อยู่
  • แต่ถ้าราคา break ลงมาใต้ Support Zone 0.99658-0.99780 จะเท่ากับ buyers สูญเสียการ control ซึ่งน่าจะสามารถทำให้ราคา expand ลงสู่ down side แทน และตลาดจะกลับเข้าสู่ balancing phase

  • GBP/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short เนื่องจากราคาเทรดอยู่ good trade location สำหรับ sellers และ short-term bias = Neutral
  • - 📉 Short for 2-5R เมื่อราคา break ลงไปใต้ Pre-Market Support 1.15105-1.15227
  • สำหรับวันนี้ short-term bias ยังคงหมายเดิมคือ Neutral
  • เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่า sellers กลับเข้ามา active ที่ balance area high ราคากลับลงมาถึงกลาย balance range ตามคาด
  • ด้วยความที่ราคามาเทรดอยู่กลาง range พอดีแบบนี้ อาจจะเทรดได้ค่อนข้างยาก เพราะตลาดสามารถเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงได้เป็นเรรื่องปกติ
  • เมื่อตลาด balancing good trade location คือ balance high/low เท่านั้น ถ้าไม่เห็น trade setup ที่ชัดเจน คุณควรจะหลีกการเลี่ยงกลาง balance area
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราต้องเป็น Buyer
  • Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราต้องเป็น Seller
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Indices:

  • US30 Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด short-side เนื่องจากการ breakout เมื่อวันอังคารไม่มี momentum
  • - 📉 Short for 5R ที่ Pre-Market Resistance เป้าหมาย Initial Support ในช่วง London session
  • - 📉 Short for 4-7R ที่ MidPoint+VWAP ในช่วง US session
  • ตอนนี้ตลาด failed breakout ไปแล้วเรียบร้อยตามคาด นั่นก็เนื่องมาจาก buyers ที่ buy เอาราคา breakout ออกจาก balance area เป็นเพียงแค่ weak buyers เท่านั้น เมื่อ stronger sellers เห็นแบบนั้นเค้าจึงกลับเข้ามา short เป็นไปตามกลไกของตลาด
  • ถึงแม้ว่า short-term bias จะเป็น Neutral เพราะตลาดกลับเข้ามาเทรดอยู่ใน balance area แต่ด้วยความเข้าใจที่ว่า เราอาจจะกำลังเทรดอยู่ใน failed breakout pattern ซึ่งเป็น bearish pattern
  • โดย target ของ failed breakout pattern มี 2 target ซึ่ง target แรกลงมาถึงแล้วคือตรงกลาง balance range ส่วน target ที่เหนือคือที่ balance area low จะลงไปถึงได้หรือไม่คงต้องจับตาดู
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

 

Direction Bias & Key Reference Areas

 

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น