จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 16 ก.ย. 22: Euro เทรดอยู่ระหว่าง support และ resistance - GBP ลงมาสู่ main inflection point - ทองคำ และ US30 breakdown ลงมาใต้ balance area เรียบร้อย

Euro แม้ว่าจะไม่ได้ลงไปทำ new low แต่ก็ break high ของวันก่อนหน้าไม่ได้เช่นเดียวกัน ในขณะที่ GBP ยัง weakness ต่อเนื่องซึ่งตอนนี้กำลังมุ่งหน้าลงไปสู่ Weekly balance low area

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 301.33 จุด วิตกเฟดขึ้นดบ.แรง: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงเช้านี้ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดลดลง เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงเพื่อจัดการกับปัญหาเงินเฟ้อในสหรัฐ

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,574.58 จุด ลดลง 301.33 จุด หรือ -1.08%

หุ้นลบเช้านี้นำโดยกลุ่มขนส่งทางทะเล, กลุ่มเหมืองแร่ และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ นลท.จับตาข้อมูลเศรษฐกิจจีน: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบในวันนี้ ขณะที่ นักลงทุนปรับตัวรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ รวมถึงจับตาข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกเดือนส.ค.ของจีน

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,631.39 จุด ลดลง 244.52 จุด หรือ -0.88%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 18,732.44 จุด ลดลง 197.94 จุด หรือ -1.05% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,189.83 จุด ลดลง 10.09 จุด หรือ -0.32%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่า คาดข้อมูลศก.แกร่งหนุนเฟดขึ้นดอกเบี้ย: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (15 ก.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.07% แตะที่ระดับ 109.7400

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 143.47 เยน จากระดับ 143.15 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3224 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3177 ดอลลาร์แคนาดา แต่ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9607 ฟรังก์ จากระดับ 0.9632 ฟรังก์

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 4.77 จุด หุ้นแบงก์พุ่งหนุนตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวขึ้นในวันพฤหัสบดี (15 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยชดเชยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงาน

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,282.07 จุด เพิ่มขึ้น 4.77 จุด หรือ +0.07%

หุ้นกลุ่มธนาคาร พุ่งขึ้น 1.8% โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่ามีโอกาส 70% ที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 22 ก.ย.นี้

ขณะที่ข้อมูลที่เปิดเผยในวันพุธบ่งชี้ว่า เงินเฟ้อของอังกฤษลดลงเกินคาดในเดือนส.ค.นั้น ผลสำรวจของ BoE ระบุว่า การคาดการณ์เงินเฟ้อของอังกฤษในช่วงปีหน้านั้นได้เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนที่ผ่านมา

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบต่อเป็นวันที่ 3 หุ้นพลังงาน-เทคโนฯ ถ่วงตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันพฤหัสบดี (15 ก.ย.) โดยหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลงมากที่สุด ขณะที่นักลงทุนยังคงวิตกกับภาวะเงินเฟ้อที่ระดับสูง และแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 414.78 จุด ลดลง 2.73 จุด หรือ -0.65%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,157.84 จุด ลดลง 64.57 จุด หรือ -1.04%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,956.66 จุด ลดลง 71.34 จุด หรือ -0.55% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,282.07 จุด เพิ่มขึ้น 4.77 จุด หรือ +0.07%

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงต่อเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงจากความวิตกเกี่ยวกับอุปสงค์นั้นได้ฉุดหุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลง 2.1%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดลบ 173.27 จุด วิตกเฟดขึ้นดอกเบี้ย-ศก.ถดถอย: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบดี (15 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ นอกจากนี้ ตลาดถูกกดดันจากการที่ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ออกรายงานเตือนว่าเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงที่จะเผชิญภาวะถดถอย

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,961.82 จุด ลดลง 173.27 จุด หรือ -0.56%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,901.35 จุด ลดลง 44.66 จุด หรือ -1.13% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,552.36 จุด ลดลง 167.32 จุด หรือ -1.43%

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $31.8 เหตุดอลล์แข็ง-บอนด์ยีลด์พุ่งทุบตลาด: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงหลุดจากระดับ 1,700 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี (15 ก.ย.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาด

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 31.8 ดอลลาร์ หรือ 1.86% ปิดที่ 1,677.3 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 30 เซนต์ หรือ 1.53% ปิดที่ 19.269 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 1.7 ดอลลาร์ หรือ 0.19% ปิดที่ 903.7 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 26.60 ดอลลาร์ หรือ 1.2% ปิดที่ 2,146.10 ดอลลาร์/ออน

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $3.38 กังวลดีมานด์ชะลอตัว-ดอลล์แข็งฉุดตลาด: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 3% ในวันพฤหัสบดี (15 ก.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ รวมทั้งความกังวลที่ว่าการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารกลางทั่วโลกจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. ร่วงลง 3.38 ดอลลาร์ หรือ 3.8% ปิดที่ 85.10 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย.

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. ดิ่งลง 3.26 ดอลลาร์ หรือ 3.5% ปิดที่ 90.84 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 รายงานยอดขายปลีก (Retail Sales m/m) (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -0.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.3%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นจากม.มิชิแกน (Prelim UoM Consumer Sentiment) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 60.2, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 58.2(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short เนื่องจากทองคำ breakdown ลงมาใต้ balance area และ short-term bias = Bearish
• - 📉 Short for 3 - 11R ที่ Pre-Market Resistance
• สำหรับวันนี้ ทองคำ มี short-term = Bearish, Weekly เป็น One time framing down, Monthly เป็น One time framing down อยู่ก่อนแล้ว หมายความว่า sellers are full control การเทรด long-side จะมีความเสี่ยงสูงมา ควรหลีกเลี่ยงการคาดเดาว่า floor (จุดต่ำสุด) ว่าจะอยู่ที่ไหน ควรโฟกัสไปที่ short-side เป็นหลัก จนกว่าอย่างน้อยที่สุด short-term bias จะปรับเป็น Neutral
• Support Zone ด้านล่างควรใช้เป็น target ในการ short เท่านั้น

Forex:

• EUR/USD Trade setup ของเมื่อวานสามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่งเนื่องจาก short-term bias = Neutral-Bearish
• - 📈 Long for 3 - 5R ที่ Pre-Market Support เป้าหมาย Pre-Market Resistance
• - 📉 Short for 3R ที่ Pre-Market Resistance เป้าหมาย Midpoint + VWAP
• สำหรับวันนี้ market context นั้นไม่ต่างจากเมื่อวานเลย ยังคง balance อยู่ในกรอบแคบ ๆ เป็นวันนี้ 2 ซึ่ง volatility contraction นำไปสู่ volatility expansion นั่นหมายความว่าถ้าราครา break ออกจาก balancing area เราจะเห็นตลาด move เป็น directional move กันอีกรอบ อยู่ที่ว่าจะ break downside หรือ upside แค่นั้น
• ถ้า break ลงด้านล่าง มีโอกาสสูงที่จะ break balancing 6 วันตามไปด้วย แต่จะ break weekly balance low หรือไม่ต้องตามดู
• ถ้า break ขึ้นด้านบน จะบ่งบอกถึงตลาดจะเริ่มมีเสถียรภาพดีพอสมควร ราคาสามารถ expand range ขึ้นไปได้ แต่ด้วย bearishness เมื่อวันที่ 13 โอกาสที่ sellers จะกลับเข้ามา active ก็ยังมีมากอยู่ ยิ่งขึ้นไปสูงเท่าไหร่ โอกาสที่ sellers จะกลับเข้ามา active ก็มีเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short หลังจากที่เราเห็น intraday balancing breakdown
• - 📉 Short for 1 - 2R ที่ intraday balance breakdown area หรือ ที่ Midpoint + VWAP
• สำหรับวันนี้ สถานการณ์ยังค่อนข้าง Bearish แต่ก็อย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่า ด้านล่างของ 6 day balance เรายังมี Weekly balance low รออยู่ เพราะฉะนั้นตราบใดที่ Weekly balance low (Initial Support 1.14050-1.14265) ยังไม่ได้โดน break ก็ยังมีสิทธิ์ที่ buyers จะกลับเข้ามา active ได้อยู่
• แต่ถ้า breakdown ลงไปได้ ก็คงจะ expand range ได้ดีพอสมควรเช่นเดียวกัน
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Indices:

• US30 Trade setup หลักของเมื่อวานสามารถเทรดได้ทั้ง long-side และ short-side เนื่องจาก short-term bias เป็น Neutral-Bearish
• - 📉 Short for 5R ที่ Pre-Market Resistance เป้าหมายคือ Initial Support
• - 📈 Long for 5R ที่ Initial Support เป้าหมายคือ Pre-Market Resistance
• - 📉 Short for 5R ที่ Pre-Market Resistance เป้าหมายคือ Initial Support
• สำหรับวันนี้ US30 เปลี่ยน balance phase มาเป็น imbalance phase แล้วและ short-term bias = Bearish
• ตราบใดที่ US30 ยัง hold อยู่ใต้ Initial Resistance 31004.33-31052.33 เท่ากับ sellers are control market การเทรด long-side มีความเสี่ยงสูง และมีโอกาสที่ราคาจะ expand range ลงไปสู่ Support Zone ด้านล่าง ๆ เราควรใช้ Support Zone ด้านล่างเป็น target ในการ short เท่านั้น
• Support Zone ที่สำคัญลำดับถัดไปอยู่ที่ 30132.09-30190.36 ซึ่งถ้าราคาลงไปถึงที่นั่นได้ เราอาจจะเห็น buyers กลับเข้ามา active และตลาดก็น่าจะหมดแรงแล้ว ถ้าลงไปถึงตรงนั้น

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น