Euro, Pound ก็เป็นไปตามคาดการณ์ Daily, Weekly และ Monthly เป็น One time framing down สิ่งที่ควรมองหาก็ short-setup เพียงอย่างเดียวจนกว่า OTFD on Daily จะจบ

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 337.58 จุด ตามดาวโจนส์-แรงขายหุ้นเทคโนฯ: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าร่วงลงในวันนี้ โดยปรับตัวลงตามดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ดิ่งลงอย่างหนักเมื่อคืนนี้ และจากการที่นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และกลุ่มเทคโนโลยี

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 28,456.92 จุด ร่วงลง 337.58 จุด หรือ -1.17%

หุ้นลบนำตลาดเช้านี้ได้แก่ กลุ่มอุปกรณ์การขนส่ง, กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ หลังดาวโจนส์ดิ่งหนัก-กังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบในวันนี้ หลังจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งลงรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย.เมื่อคืนนี้ โดยได้รับแรงกดดันจากความวิตกกังวลเรื่องการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 28,580.20 จุด ลดลง 214.3 จุด หรือ -0.74%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 19,644.23 จุด ลดลง 12.75 จุด หรือ -0.06% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,274.43 จุด ลดลง 3.36 จุด หรือ -0.10%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า รับคาดการณ์เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (22 ส.ค.) ได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังคงเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ขณะที่ยูโรอ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานในยุโรป ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจเผชิญภาวะถดถอย

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.82% แตะที่ระดับ 109.0460

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 16.58 จุด วิตกเงินเฟ้อ-เศรษฐกิจถดถอย: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงในวันจันทร์ (22 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับวิกฤตค่าครองชีพที่ย่ำแย่ลง และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่าง ๆ เพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อ

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,533.79 จุด ลดลง 16.58 จุด หรือ -0.22%

หุ้นกลุ่มสายการบิน, อุตสาหกรรม, ก่อสร้างบ้าน และค้าปลีก ร่วงลงมากที่สุด

แต่หุ้นกลุ่มส่งออกยังคงได้แรงหนุนจากค่าเงินปอนด์ที่ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนก.ค.

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบต่ำสุดในรอบเกือบ 1 เดือน จากวิตกวิกฤตพลังงาน: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันจันทร์ (22 ส.ค.) แตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 1 เดือน เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกเกี่ยวกับปริมาณก๊าซที่ตึงตัวจากรัสเซีย, สัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และแนวโน้มเศรษฐกิจที่อ่อนแอ

ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 433.17 จุด ลดลง 4.19 จุด หรือ -0.96% โดยระดับปิดวันนี้เป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,378.74 จุด ลดลง 117.09 จุด หรือ -1.80%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,230.57 จุด ลดลง 313.95 จุด หรือ -2.32% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,533.79 จุด ลดลง 16.58 จุด หรือ -0.22%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดร่วง 643.13 จุด กังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงเดือนหน้า: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 600 จุดในวันจันทร์ (22 ส.ค.) โดยหุ้นทุกกลุ่มในตลาดดิ่งลง เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการประชุมประจำปีของเฟดที่เมืองแจ็กสัน โฮล ในสัปดาห์นี้ โดยคาดว่าเฟดจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 33,063.61 จุด ร่วงลง 643.13 จุด หรือ -1.91%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,137.99 จุด ลดลง 90.49 จุด หรือ -2.14% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,381.57 จุด ร่วงลง 323.64 จุด หรือ -2.55%

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $14.5 เหตุดอลล์แข็ง-กังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันจันทร์ (22 ส.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และความกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 14.5 ดอลลาร์ หรือ 0.82% ปิดที่ 1,748.4 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค.

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 19.1 เซนต์ หรือ 1% ปิดที่ 18.878 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 20 ดอลลาร์ หรือ 2.25% ปิดที่ 868 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. ดิ่งลง 149.60 ดอลลาร์ หรือ 7% ปิดที่ 1,981.80 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดลบ 54 เซนต์ หวั่นเฟดเร่งขึ้นดบ.กระทบดีมานด์: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (22 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อย่างไรก็ดี สัญญาน้ำมันดิบได้รับแรงหนุนในระหว่างวัน หลังจากซาอุดีอาระเบียส่งสัญญาณพร้อมปรับลดกำลังการผลิตเพื่อรับมือกับความท้าทายในตลาด

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 54 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 90.23 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 24 เซนต์ หรือ 0.25% ปิดที่ 96.48 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

  • 🇩🇪 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตขั้นต้น (Flash Manufacturing PMI) (เวลา 14:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 48.0, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 49.3(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇩🇪 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการขั้นต้น  (French Flash Services PMI) (เวลา 14:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 49.0, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 49.7(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตขั้นสุดท้าย (Final Manufacturing PMI) (เวลา 20:45GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 51.8, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 52.2(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการขั้นสุดท้าย (Final Services PMI) (เวลา 20:45GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 49.8, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 47.3(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ยอดขายบ้านใหม่เดือนที่ผ่านมา (New Home Sales) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 574K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 590K(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ดัชนีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด์ (Richmond Manufacturing Index) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -3,0 ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold Trade setup ของทองคำ นั้นสามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง เพราะถึงแม้ว่าเราจะมี OTFD on Daily และ Weekly ยังคงเป็น balance อยู่
  • - 📉 Short ที่ 1745 หลังจากราคา breakdown ลงมาใต้ intraday balance area target คือ Support Zone 1733-1736
  • - 📉 Short ที่ 38.2% Fib. retracement 1738 target คือ Support Zone 1725-1728
  • - 📈 Long ที่ Support Zone 1725-1728 target คือ Midpoint + VWAP
  • สำหรับวันนี้ เรายังมี OTFD on Daily อยู่ แต่ Weekly ยังเป็น balance
  • หมายความว่าเราสามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง โดยถ้าราคา pull-back กลับขึ้นด้านบน เราจะหา short-setup ในขณะที่ยิ่งราคาา expand range ลงสู่ด้านล่างมากเท่าไหร่ โอกาสที่ buyers จะกลับเข้ามา active ก็มีมากขึ้นเท่านั้นเหมือนวันที่ผ่านมา เนื่องจาก Weekly ยัง balance อยู่

Forex:

  • EUR/USD Trade setup ของเมื่อวาน ก็คือการ short เป็นหลัก เนื่องจาก sellers are full control
  • - 📉 Short ที่ Midpoint + VWAP ในช่วง London session หลังจากที่ราคา break & hold ใต้ Midpoint + VWAP target คือ Initial Support
  • - 📉 Short ที่ Midpoint + VWAP หลังจากราคาเทส Initial Support target คือ Support Zone 0.99521-0.99605 และ Support Zone 0.99231-0.99320
  • สำหรับวันนี้ Market context ชัดเจนอยู่แล้วว่า sellers are full control เนื่องจาก Daily, Weekly และ Monthly เป็น one time framing down ไม่มีเหตุผลอะไรตอนนี้ที่จะหา long trade-setup
  • เพราะฉะนั้นช่วงนี้สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือการหา floor (จุดต่ำสุด) ว่าอยู่ที่ไหน
  • ตราบใดที่ อย่างน้อยที่สุด OTFD on Daily ยังไม่จบ short-setup คือสิ่งเราควรโฟกัส การเทรดสวนเทรนด์ โดยเฉพาะเมื่อ sellers are full control คือความเสี่ยงอย่างสูง

  • GBP/USD Trade setup ของเมื่อวาน ก็คือการ short เป็นหลัก เนื่องจาก sellers are full control เหมือน Euro
  • - 📉 Short ที่ intraday balance breakdown + Midpoint + VWAP target คือ Support Zone 1.17598-1.17755 และ Support Zone 1.17138-1.17329
  • สำหรับวันนี้ Market context นั้นชัดเจนว่า sellers are full control เพราะฉะนั้น short-setup คือสิ่งที่ควรโฟกัส และหลีกเลี่ยง long-setup ตราบใดที่ OTFD on Daily ยังไม่จบ
  • สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือการหา floor (จุดต่ำสุด) ว่าอยู่ที่ไหน

Indices:

  • US30 Trade setup หลัก ๆ คือการเทรด short-side โดยเฉพาะเมื่อราคา breakdown ลงไปใต้ Initial Support 33507-33529
  • - 📉 Short ที่ VWAP target ที่ Support Zone 33388-33417
  • - 📉 Short เมื่อราคา breakdown ลงไปใต้ intraday balance area target คือ Support Zone 33108-33178
  • สำหรับวันนี้ US30 breakdown ลงมาใต้ 5 day balance เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามี one time framing down on Daily แล้วยังทำให้ OTFU on Weekly จบลงด้วย Weekly กลายเป็น balance
  • เพราะฉะนั้น short-setup คือสิ่งที่ควรมองหา แต่ก็ต้องรู้เอาไว้ว่า ยิ่งราคา expand range ลงสู่ down-side มากเท่าไหร่ โอกาสที่ buyers จะกลับเข้ามา active ก็สูงมากขึ้นเท่านั้น เนื่องจาก Weekly ยังเป็น balance อยู่

 

Direction Bias & Key Reference Areas

 

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น