จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 1 ก.ค. 22: ทองคำ Balance breakdown ?, Euro และ GBP พยายาม breakdown แต่ยังไม่สำเร็จในความพยายามครั้งแรก

ในขณะที่ Euro และ GBP เองก็พยายามที่จะ breakdown ออกจาก balance ของตัวเองเช่นเดียวกัน แต่ความพยายามครั้งแรกยังไม่ประสบความสำเร็จเช่นกัน

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 233.51 จุด ตามตลาดหุ้นสหรัฐ-ผลทังกันต่ำกว่าคาด: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าลบในวันนี้ เนื่องจากถูกกดดันจากการที่ตลาดหุ้นสหรัฐปิดร่วงลงเมื่อคืนวานนี้ และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยผลสำรวจทังกัง (Tankan) บ่งชี้ว่า ความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดใหญ่ลดลงต่ำกว่าคาด สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,159.53 จุด ลดลง 233.51 จุด หรือ -0.88% หุ้นลบนำตลาดในช่วงเช้าได้แก่กลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มพลังงานไฟฟ้าและก๊าซ ตลอดจนกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก นักลงทุนจับตาข้อมูลศก.ในภูมิภาค: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดปรับตัวขึ้นเช้านี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการในภูมิภาค รวมถึงดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.ของจีนจากไฉซิน ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,460.71 จุด เพิ่มขึ้น 67.67 จุด หรือ +0.26% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,400.26 จุด เพิ่มขึ้น 1.64 จุด หรือ +0.05% ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการวันนี้ (1 ก.ค.) เนื่องในวันสถาปนาเขตปกครองพิเศษฮ่องกง นักลงทุนจับตาดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จากไฉซินในวันนี้ โดยผลสำรวจนักวิเคราะห์ของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดว่า ดัชนี PMI จะอยู่ที่ 50.1 ขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค. อยู่ที่ระดับ 48.1

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดร่วง 143.04 จุด วิตกเศรษฐกิจโลกถดถอยฉุดตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดี (30 มิ.ย.) และปรับตัวลงรายไตรมาสเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนก.ย. 2563 เนื่องจากนักลงทุนมีความวิตกมากขึ้นว่า เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย หลังจากธนาคารกลางต่าง ๆ เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,169.28 จุด ลดลง 143.04 จุด หรือ -1.96%

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกขึ้นดอกเบี้ยฉุดเศรษฐกิจถดถอย: ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงในวันพฤหัสบดี (30 มิ.ย.) และปิดตลาดไตรมาส 2 ย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2563 เนื่องจากนักลงทุนวิตกมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย หลังจากธนาคารกลางต่าง ๆ เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 407.20 จุด ลดลง 6.22 จุด หรือ -1.50% และร่วงลง 10.7% ในไตรมาส 2 ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,922.86 จุด ลดลง 108.62 จุด หรือ -1.80%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,783.77 จุด ลดลง 219.58 จุด หรือ -1.69% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,169.28 จุด ลดลง 143.04 จุด หรือ -1.96%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดร่วง 253.88 จุด วิตกปัญหาเงินเฟ้อ-ศก.ถดถอย: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดี (30 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอย หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,775.43 จุด ร่วงลง 253.88 จุด หรือ -0.82%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,785.38 จุด ลดลง 33.45 จุด หรือ -0.88% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,028.74 จุด ลดลง 149.16 จุด หรือ -1.33%

🇨🇳 จีนประกาศแผนรับมือด้านพลังงาน หวั่นราคาน้ำมันโลกทะลุ 130 ดอลล์: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า จีนจะจัดสรรเงินอุดหนุนโรงกลั่นน้ำมัน และยกเลิกการปรับขึ้นราคาน้ำมันในประเทศ หากราคาน้ำมันโลกเพิ่มสูงกว่า 130 ดอลลาร์/บาร์เรล เอกสารที่กระทรวงการคลังออกร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนเผยว่า แผนดังกล่าวจะช่วยพยุงเสถียรภาพของอุปทานเชื้อเพลิง บรรเทาภาระของธุรกิจปลายน้ำและผู้บริโภค ตลอดจนลดต้นทุนการดำเนินงานของภาคเศรษฐกิจจริง (Real economy)  นโยบายดังกล่าวจะดำเนินการระยะแรกเป็นเวลา 2 เดือน และจะมีการประกาศเพิ่มเติม หากราคาน้ำมันยังสูงเกิน 130 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง

🥇 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $10.2 หวั่นเงินเฟ้อสูงหนุนเฟดเร่งขึ้นดบ.: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดี (30 มิ.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลที่ว่า ตัวเลขเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 10.2 ดอลลาร์ หรือ 0.56% ปิดที่ 1,807.3 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 38.6 เซนต์ หรือ 1.86% ปิดที่ 20.352 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 14.6 ดอลลาร์ หรือ 1.6% ปิดที่ 895.3 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 30.50 ดอลลาร์ หรือ 1.6% ปิดที่ 1,916.10 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $4.02 กังวลศก.ถดถอย-ดีมานด์ชะลอตัว: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดี (30 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยและการชะลอตัวของดีมานด์พลังงาน ส่วนผลการประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส เมื่อวานนี้ ที่ประชุมมีมติเพิ่มกำลังการผลิต 648,000 บาร์เรล/วันในเดือนส.ค. ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 4.02 ดอลลาร์ หรือ 3.7% ปิดที่ 105.76 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 1.45 ดอลลาร์ หรือ 1.3% ปิดที่ 114.81 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🇪🇺 ดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบปีต่อปี (CPI Flash Estimate y/yy) (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 8.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 8.1% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇪🇺 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเทียบปีต่อปี (Core CPI Flash Estimate y/yy) (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 3.9%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 3.8% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ดัชนีภาคการผลิตจากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM Manufacturing PMI) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 54.6, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 56.1(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold เมื่อวานนี้ทองคำยังคงเทรดอยู่ใน balance ซึ่ง balance มา 12 วัน แต่ตอน overnight session วันนี้ก่อนตลาดยุโรปเปิด ปรากฏว่าทองคำ พยายาม breakdown ลงมาใต้ 12 day balance ซึ่งการ break ลงมาใต้ 1805.205 ทำให้สถานการณ์ตลาดเปลี่ยน โดย Daily time-frame ทองคำกลายเป็น One time framing down on daily (LH/LL Cycle ใน Daily) เรียบร้อยแล้ว
• วันนี้เราจะจับตาดู breakdown area (1804.61-1807.33) เป็นพิเศษดูว่า hold อยู่ใต้โซนนี้ได้หรือไม่ ถ้า hold อยู่ใต้โซนนี้สถานการณ์ short-term ก็จะ bearish แต่ถ้าราคากลับขึ้นมาเหนือโซนนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง hold อยู่เหนือโซนนี้เมื่อไหร่ เราอาจจะเห็น fail breakdown pattern ก็เป็นได้
• เพราะฉะนั้นโซน 1804.61-1807.33 คือ short-term inflection point

Forex:

• EUR/USD สถานการณ์ของ Euro น่าสนใจตรงที่ เมื่อวาน sellers พยายามเอาราคา breakdown ลงมาใต้ 9 day balance แต่ไม่สามารถ hold เอาไว้ใต้ 9 day balance ได้ ราคากลับเข้ามาอยู่ใน 9 day balance ซึ่งเคสนี้เราจะยังไม่ปรับ Daily time-frame เป็น OTFD แต่จะยังให้เป็น balance เอาไว้ก่อน
• เพราะดูเหมือนว่าตลาดพยายามที่จะรวม 2 balance เข้าด้วยกัน คือ 4 day balance ด้านล่าง และ 9 day balance ด้านบน รวมเป็น balance ใหญ่ ซึ่งรวมกันได้ 14 day balance เพราะฉะนั้น Daily ยังเป็น Balance และ short-term bias ยังเป็น neutral
• Key area สำหรับวันนี้คือ Initial Support 03800-03884 และ Initial Resistance 04830-04931 Euro น่าจะติดอยู่ในกรอบนี้ต่อไป
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD GBP นั้นต่างจาก Euro เพราะหลังจาก breakdown ลงมาใต้ 8 day balance ถึงแม้จะยังไม่ expand range ลงไปด้านล่างมากนักเพราะไปติด support ตอนเทสครั้งแรก แต่ราคาก็ยังคง hold อยู่ใต้ breakdown area เพราะฉะนั้น GBP ยังคงเป็น One time framing down on daily (LH/LL Cycle ใน Daily) อยู่
• ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ Initial Resistance 21786-21882 มีโอกาสสูงที่จะ break ลงไปใต้ Initial Support 20918-21025 และ expand range ลงไปสู่ support ได้ล่าง โดยมี target หลักอยู่ที่ 3 day balance low 19334-19564
• แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้า GBP กลับขึ้นมา break & hold เหนือ Initial Resistance จะทำให้ OTFD on Daily จบ และมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็น fail breakdown pattern

Cryptocurrency:

• BTC/USD เมื่อวานนี้ Bitcoin ลงมาเทส support จากนั้นเราเห็น buyers กลับเข้ามา active ตอนเทสครั้งแรก นั่นคือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ Bitcoin ใน short-term time frame
• ภาพรวม Bitcoin ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยขณะนี้ balance อยู่ในกรอบ 17 วัน Daily time-frame เป็น balance แต่ Weekly และ Daily ยังคงเป็น OTFD อยู่ เท่ากับว่าเมื่อราคา pull back กลับขึ้นด้านบนพอสมควร เราน่าจะเห็น sellers กลับเข้ามา active ไปเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นการหา short setup รอไว้น่าจะเป็นไอเดียที่ดีกว่า ในตลาดที่เป็นขอลงชัดเจนแบบนี้ การคาดการณ์จุดต่ำสุดคือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงครับ
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas