จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 31 ส.ค. 22: ทองคำ weak buyers เป็นต้นเหตุของตลาด weakness - GBP sellers มาตามนัด - US30 ทำ new low

Euro พยายาม breakout ออกจาก 6 day balance แต่ยังไม่สำเร็จ แต่ราคาก็ยัง hold อยู่เหนือ HVN ในขณะที่ GBP sellers กลับเข้ามา active ตามคาดการณ์ที่ 6 day balance breakdown area และลงไปทำ new low

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 155.67 จุด วิตกศก.โลกชะลอตัว: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้านี้ลดลง โดยปรับตัวลงตามดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ (30 ส.ค.) ขณะที่การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางยุโรปทำให้เกิดความวิตกว่า เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลง

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดตลาดเช้านี้ที่ระดับ 28,039.91 จุด ลดลง 155.67 จุด หรือ -0.55%

หุ้นลบนำตลาดเช้านี้ได้แก่ หุ้นกลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มน้ำมันและถ่านหิน รวมถึงกลุ่มขนส่งทางทะเล

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ ตามทิศทางดาวโจนส์-รอจีนเผยข้อมูล PMI: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบในวันนี้ โดยเคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวลงเมื่อวานนี้ (30 ส.ค.) ขณะที่นักลงทุนรอคอยการเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมการผลิตของจีน

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,928.09 จุด ลดลง 267.49 จุด หรือ -0.95%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 19,589.85 จุด ร่วงลง 359.18 จุด หรือ -1.8% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,216.53 จุด ลดลง 10.69 จุด หรือ -0.33%

นักวิเคราะห์ในผลสำรวจที่จัดทำโดยสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ (PMI) ภาคการผลิตอย่างเป็นทางการของจีนสำหรับเดือนส.ค.จะปรับตัวสู่ 49.2 จากระดับ 49 ในเดือนก.ค.

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ยูโรฟื้นตัวเหนือ 1 ดอลลาร์ รับคาดการณ์ ECB ขึ้นดอกเบี้ย: สกุลเงินยูโรดีดตัวขึ้นเหนือระดับ 1 ดอลลาร์ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (30 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนคาดว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50-0.75% ในการประชุมนโยบายการเงินในเดือนก.ย.

ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.06% แตะที่ระดับ 108.7730

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 65.68 จุด กลุ่มพลังงาน-เหมืองแร่ฉุดตลาด: ตลาดหุ้นอังกฤษปิดลดลงในวันอังคาร (30 ส.ค.) โดยหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มเหมืองแร่ถ่วงตลาดลงท่ามกลางความวิตกว่า การที่ธนาคารกลางต่าง ๆ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง

ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,361.63 จุด ลดลง 65.68 จุด หรือ -0.88% ซึ่งเป็นการร่วงลงมากที่สุดในรอบเกือบ 7 สัปดาห์

ค่าเงินปอนด์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบมากกว่า 2 ปี เนื่องจากวิกฤตพลังงานทำให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหม่ในอังกฤษ ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ของโกลด์แมน แซคส์เตือนว่า ภาวะเงินเฟ้อในอังกฤษอาจสูงเกิน 20% ในต้นปีหน้า หากราคาก๊าซยังคงพุ่งขึ้น

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 3 วิตกดอกเบี้ยขาขึ้น-เศรษฐกิจถดถอย: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันอังคาร (30 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นท่ามกลางวิกฤตพลังงานครั้งใหญ่ รวมถึงแนวโน้มที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย

ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 419.81 จุด ลดลง 2.84 จุด หรือ -0.67%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,210.22 จุด ลดลง 12.06 จุด หรือ -0.19%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,961.14 จุด เพิ่มขึ้น 68.15 จุดหรือ +0.53% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,361.63 จุด ลดลง 65.68 จุด หรือ -0.88%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดร่วง 308.12 จุด กังวลข้อมูลแรงงานเร่งเฟดขึ้นดอกเบี้ย: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 300 จุดในวันอังคาร (30 ส.ค.) หลังสหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานสูงกว่าคาดการณ์ ซึ่งทำให้นักลงทุนวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งในเหตุผลของการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,790.87 จุด ร่วงลง 308.12 จุด หรือ -0.96%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,986.16 จุด ลดลง 44.45 จุด หรือ -1.10% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,883.14 จุด ลดลง 134.53 จุด หรือ -1.12

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $13.4 หวั่นข้อมูลศก.แกร่งหนุนเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันอังคาร (30 ส.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลที่ว่า ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 13.4 ดอลลาร์ หรือ 0.77% ปิดที่ 1,736.3 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค.

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 38.3 เซนต์ หรือ 2.05% ปิดที่ 18.287 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 22.2 ดอลลาร์ หรือ 2.6% ปิดที่ 832.1 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 42.50 ดอลลาร์ หรือ 2% ปิดที่ 2,087.80 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $5.37 วิตกดอกเบี้ยขาขึ้นฉุดดีมานดชะลอตัว: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 5% วันอังคาร (30 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกอาจส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันชะลอตัวลง นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากข่าวที่ว่า อิรักพร้อมที่จะเพิ่มการส่งออกน้ำมันดิบไปยังยุโรป

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. ร่วงลง 5.37 ดอลลาร์ หรือ 5.5% ปิดที่ 91.64 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค.

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. ดิ่งลง 5.78 ดอลลาร์ หรือ 5.5% ปิดที่ 99.31 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค.

Economic Calendar:

• 🇪🇺 ดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบปีต่อปี (CPI Flash Estimate y/yy) (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 9.0%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 8.9%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇪🇺 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเทียบปีต่อปี (Core CPI Flash Estimate y/yy) (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 4.1%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 4.0%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 FOMC Member Mester Speaks (เวลา 19:00GMT+7). FOMC Member Mester Speaks
• 🇺🇸 ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชน (ADP Non-Farm Employment Change) (เวลา 19:15GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 300K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 128K(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเขตชิคาโก (Chicago PMI) (เวลา 20:45GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 52.5, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 52.1(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (Crude Oil Inventories) (เวลา 21:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -0.4M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -3.3M(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
•  (เวลา GMT+7). 
•  (เวลา GMT+7). 
•  (เวลา GMT+7). 

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup เมื่อวาน คือการ short หลังจากที่เราไม่เห็น buyers active ที่ Pre-Market Support
• - 📉 Short ที่ Prev. VPOC หลังจากที่เห็นราคา break ลงไปใต้ Pre-Market Support เป้าหมาย คือ Initial Support และ Support Zone ด้านล่าง
• สำหรับวันนี้ ตลาดยังติดอยู่ใน balance 8 วัน short-term bias ยังคงเป็น neutral เพราะฉะนั้นถ้าทองคำไม่สามารถ breakdown ลงไปใต้ 8 day balance ได้ ที่ตรงนี้จะเป็น good trade location สำหรับ buyers และอย่างน้อยราคาควรขึ้นไปให้ถึง Initial Resistance
• ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากทองคำ breakdown ลงมาใต้ 8 day balance จะทำให้ short-term balance จะต้องเปลี่ยนเป็น bearish โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า break ลงไปใต้ Support Zone 1711.56-1713.71 ได้ดวย
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD Trade setup ของวันวานคือการ short หลังจากเห็นความพยายามที่จะ breakout แต่ไม่สำเร็จ
• - 📉 Short หลังจากเห็น breakout bar ไม่สามารถ hold area breakout ไว้ได้ target คือ Pre-Market Support 0.99689-0.99810
• สำหรับวันนี้ เราจะจับตาดูที่ 7 day balance high เป็นพิเศษ เมื่อวานนี้ Euro พยายาม breakout ออกจาก balance แต่ยังไม่สำเร็จ แต่ sellers ก็ไม่ได้กลับเข้ามา active อย่างชัดเจน จะสังเกตุเห็นว่า Euro balancing อยู่ที่ upper part ของ 7 day balance ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่า มีโอกาสสูงที่ Euro จะ breakout
• ในกรณีที่ breakout ออกจาก 7 day balance ได้ daily จะเปลี่ยนเป็น bullish ก็จริง แต่! weekly ยังคง เป็น bearish อยู่ เพราะฉะนั้นที่ Resistance Zone ด้านบน sellers ยังสามารถกลับเข้ามา active ได้อยู่ สถานการณ์ในภาพรวมจะดีขึ้น ก็ต่อเมื่อ Euro สามารถ break & hold เหนือ Resistance Zone 1.00900-1.00986 ได้แล้วเท่านั้น
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD Trade setup ของเมื่อวานนี้คือการ short เนื่องจาก Daily (short-term) เป็น OTFD (bearish)
• - 📉 Short ที่ Initial Resistance เป้าหมาย Pre-Market Support และ Initial Support
• สำหรับวันนี้ Short-term ยังคง bearish อยู่ ซึ่งเมื่อวานนี้เราเห็น sellers กลับเข้ามา active อีกครั้ง ที่ 6 day balance breakdown area
• เพราะฉะนั้น ตราบใดที่ short-term bearish ยังคงไม่จบ การเทรด short-side ก็จะมีโอกาสดีกว่า ส่วนการเทรด long-side ก็จะมีความเสี่ยงสูง

Indices:

• US30 Trade setup เมื่อวานคือการ short หลังจากที่ตลาด pull-back กลับขึ้นมาพอสมควรแล้ว
• - 📉 Short บริเวณ Pre-Market Resistance เป้าหมายคือ Support Zone ด้านล่าง
• สำหรับวันนี้ แน่นอนว่า sellers control market ใน short-term แต่วันนี้ เราจะเซ็ต short-term bias เป็นเพียง Neutral-Bearish ไม่ใช่ bearish แท้ ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ Support Zone 31523-31559 ที่โซนนี้คือ Support Zone สำคัญที่รออยู่
• นั่นหมายความว่า เราอาจจะมี trade-setup ทั้งฝั่งก็ได้ แต่การ short คงมีโอกาสดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคา pull-back กลับขึ้นด้านบนและราคายังลงไปไม่ได้ Support Zone 31523-31559
• ถ้าราคาลงมาถึง 31523-31559 แล้วเราเห็น buyers กลับเข้ามา active ชัดเจน ขอให้ระมัดระวังการ short เราต้องลดความ aggressive ลงในฝั่ง short

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น