จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 27 มิ.ย. 22: ตลาดในภาพรวมยังเงียบ ทุกตัว balance อยู่ในกรอบแคบ ๆ

รวมถึงต้องไม่ลืมว่าเรายังเทรดอยู่ใน summer market ซึ่งโดยปกติ summer market จะมี range แคบในแต่ละวัน รวมถึง volume ในการเทรดก็ลดน้อยลงด้วย

Today’s news

🌏 ประธานธนาคารโลกชี้บางประเทศยากหลีกเลี่ยงเศรษฐกิจถดถอย: นายเดวิด มัลพาสส์ ประธานธนาคารโลกเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ (26 มิ.ย.) ว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญ "ภาวะชะลอตัวอย่างหนัก" โดยได้รับแรงกดดันจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย พร้อมเตือนว่า บางประเทศยากที่จะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย "เราเห็นเศรษฐกิจโลกขยายตัวลดลงครึ่งหนึ่งนับตั้งแต่เดือนม.ค. ในแง่ของการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)" นายมัลพาสส์กล่าวในรายการ "Face the Nation" ของสถานีโทรทัศน์ซีบีเอส นิวส์ โดยเสริมว่า เงินเฟ้อและการขาดแคลนอาหารในประเทศยากจนทำให้ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรง "สำหรับบางประเทศนั้น ยากที่จะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย และผมคิดว่าความเป็นผู้นำของประเทศที่มีความแข็งแกร่งกว่านั้นสำคัญอย่างยิ่ง" นายมัลพาสส์กล่าวเมื่อถูกถามถึงวิธีหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าพุ่ง 276.80 จุด หลังดาวโจนส์พุ่ง-คลายวิตกเฟด: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าพุ่งในวันนี้ ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึ้นกว่า 800 จุดเมื่อวันศุกร์ เนื่องจากนักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับแผนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังจากตัวเลขคาดการเงินเฟ้อชะลอตัวลง สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,768.77 จุด พุ่งขึ้น 276.80 จุด หรือ 1.04% หุ้นบวกนำตลาดในช่วงเช้านี้นำโดยหุ้นกลุ่มขนส่งทางทะเล, กลุ่มเหมืองแร่ ตลอดจนกลุ่มกระดาษและเยื่อกระดาษ

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกตามดาวโจนส์ หลังคลายกังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกเช้านี้ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึ้นมากกว่า 800 จุดในวันศุกร์ (24 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับแผนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังจากเศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอตัว และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,741.80 จุด เพิ่มขึ้น 249.83 จุด หรือ +0.94%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 21,976.80 จุด เพิ่มขึ้น 257.74 จุด หรือ +1.18% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,364.00 เพิ่มขึ้น 14.25 จุด หรือ +0.42%

🇺🇸 ไอเอ็มเอฟปรับลดคาดการณ์จีดีพีสหรัฐ,ชี้สหรัฐหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้อย่างหวุดหวิด: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐ ขณะที่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบเชิงรุกของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทำให้อุปสงค์ชะลอตัวลง แต่ก็คาดว่า สหรัฐจะหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้แบบหวุดหวิด ไอเอ็มเอฟเปิดเผยรายงานการประเมินนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐประจำปี โดยคาดว่า จีดีพีจะขยายตัว 2.9% ในปีนี้ ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ล่าสุดที่ 3.7% ที่คาดไว้ในเดือนเม.ย. และได้ปรับลดคาดการณ์จีดีพีสำหรับปีหน้าลงสู่ระดับ 1.7% จาก 2.3% ที่คาดไว้ก่อนหน้า และคาดว่าจีดีพีจะแตะระดับต่ำสุดที่ 0.8% ในปี 2024

🇺🇸 ม.มิชิแกนเผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐดิ่งลงแตะสถิติต่ำสุด: มหาวิทยาลัยมิชิแกนรายงานในวันศุกร์ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐดิ่งลงจาก 58.4 ในเดือนพ.ค. สู่สถิติต่ำสุดที่ 50.0 ในเดือนมิ.ย. และอยู่ต่ำกว่าตัวเลขขั้นต้นของเดือนมิ.ย.ที่ 50.2 ด้วย โดยการดิ่งลงนี้เป็นผลจากอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และเป็นผลจากความกังวลเรื่องการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ทางด้านดัชนีการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 5 ปีข้างหน้าอยู่ที่ 3.1% ในช่วงปลายเดือนมิ.ย. โดยขยับขึ้นจาก 3.0% ในเดือนพ.ค. แต่ร่วงลงจาก 3.3% ในช่วงกลางเดือนมิ.ย. โดยการร่วงลงของตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อนี้มีแนวโน้มที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และอาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของเฟดในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ทั้งนี้ การคาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 1 ปีข้างหน้าทรงตัวที่ 5.3% ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเท่ากับระดับในเดือนพ.ค. แต่ขยับลงจากตัวเลขขั้นต้นของเดือนมิ.ย.ที่ 5.4%

🇺🇸 ตลาดโลหะมีค่านิวยอร์ค:ทองปรับขึ้นขณะดอลล์ร่วงลง: ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐปรับขึ้น 3.75 ดอลลาร์ สู่ 1,826.18 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวันศุกร์ หลังจากดิ่งลงแตะจุดต่ำสุดรอบ 1 สัปดาห์ที่ 1,816.10 ดอลลาร์ในระหว่างวัน โดยราคาทองได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ และจากความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ดี ราคาทองปิดตลาดสัปดาห์นี้ด้วยการร่วงลง 0.7% จากสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากราคาทองได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอยู่ที่ 104.12 ในช่วงท้ายวันศุกร์ โดยร่วงลงจาก 104.39 ในช่วงท้ายวันพฤหัสบดี

🌏 ตลาดน้ำมันนิวยอร์ค:น้ำมันดิบพุ่งขึ้น 3.2% ขณะอุปทานตึงตัว: ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้า NYMEX พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันศุกร์ โดยได้รับแรงหนุนจากอุปทานน้ำมันที่ตึงตัว อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันปิดตลาดสัปดาห์นี้ในแดนลบเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน ในขณะที่นักลงทุนกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบได้รับแรงหนุนในช่วงที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ไม่สงบในลิเบีย ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ำมันในลิเบียดิ่งลงอย่างรุนแรง โดยรัฐมนตรีน้ำมันของลิเบียเพิ่งกล่าวในวันพฤหัสบดีว่า นายมุสตาฟา ซานัลลา ประธานบริษัทเนชั่นแนล ออยล์ คอร์ปอเรชันของลิเบียไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลด้านการผลิตน้ำมันแก่เขา และข่าวนี้ทำให้มีการตั้งข้อสงสัยต่อความถูกต้องของตัวเลขปริมาณการผลิตที่ได้รับการรายงานออกมาในสัปดาห์ที่แล้ว

🇺🇸 ตลาดหุ้นนิวยอร์ค:หุ้นสหรัฐพุ่งขึ้นขณะตลาดลดคาดการณ์เฟดขึ้นดบ.: ตลาดหุ้นสหรัฐปิดพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันศุกร์ โดยดัชนี S&P 500 ทะยานขึ้นในวันศุกร์ในอัตราที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. 2020 ในขณะที่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจชะลอการเติบโตลง และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ย่อตัวลงในระยะนี้ โดยปัจจัยสองประการนี้ส่งผลให้นักลงทุนปรับลดการคาดการณ์ที่มีต่อแผนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทั้งนี้ ตลาดหุ้นเคยได้รับแรงกดดันในช่วงก่อนหน้านี้จากการคาดการณ์ที่ว่า อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่งพุ่งขึ้นแตะจุดสูงสุดในรอบ 40 ปีในเดือนพ.ค.จะส่งผลให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว จนส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามมา อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นดีดขึ้นในเวลาต่อมา ในขณะที่เทรดเดอร์ในตลาดสัญญาล่วงหน้า Fed funds คาดการณ์ในตอนนี้ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับเพียงแค่ราว 3.5% ก่อนสิ้นเดือนมี.ค. 2023 โดยปรับลดลงจากระดับราว 4% ที่เคยคาดการณ์ไว้ในสัปดาห์ที่แล้ว

Economic Calendar:

• 🇺🇸 ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.1%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.5% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย  (Pending Home Sales m/m) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -3.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -3.9% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold ทองคำ ก็เหมือนตลาดอื่น ๆ อื่นเทรดอยู่ใน balance ซึ่ง balance มาแล้ว 8 วัน Daily และ Weekly time-frame เป็น balance เพราะฉะนั้นควรโฟกัสเป็นพิเศษไปที่ good trade location และระมัดระวังในการเทรด เมื่อราคามาอยู่ตรงกลาง range
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD Euro balance ต่อไปเป็นวันที่ 6, Daily และ Weekly time-frame balance ทั้งคู่ โดยที่ใครยังไม่คุ้นเคยก็ขอย้ำเตือนว่าเราเทรดอยู่ใน summer market ซึ่งโดยปกติ volatillity จะต่ำอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการที่เราจะเห็นตลาด balance นาน ๆ และไม่ค่อยจะเห็นตลาดเป็นเทรนด์ จึงเป็นเรื่องปกติมาก
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD GBP balance สะสมเป็นวันที่ 6 Daily และ Weekly time-frame เป็น Balance ทั้งคู่ ซึ่งแน่นอนเราควรโฟกัสไปที่ good trade location เป็นหลัก ตราบใดที่ราคายังติดอยู่ใน balance trade setup ที่ดีที่สุดคือ fade setup
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Cryptocurrency:

• BTC/USD สถานการณ์ของ Bitcoin ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยขณะนี้ balance อยู่ในกรอบ 13 วัน Daily time-frame เป็น balance แต่ Weekly และ Daily ยังคงเป็น OTFD อยู่ เท่ากับว่าเมื่อราคา pull back กลับขึ้นด้านบนพอสมควร เราน่าจะเห็น sellers กลับเข้ามา active ไปเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นการหา short setup รอไว้น่าจะเป็นไอเดียที่ดีกว่า ในตลาดที่เป็นขอลงชัดเจนแบบนี้ การคาดการณ์จุดต่ำสุดคือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงครับ
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น