จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 14 ก.ย. 22: ตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ ทำให้โปรดักทุกตัวในตลาด sell-off

ทองคำถึงแม้ก่อนหน้านี้จะยังไม่ breakout ออกจาก balance area แต่ก็มีแนวโน้มที่จะ break ได้ก่อนประกาศตัวเลข CPI แต่หลังจากตัวเลขออกการ breakout ก็มีอันต้องจบลง เช่นเดียวกันกับ US30 ซึ่งเป็น index ของฝั่งสหรัฐเอง โดนผลกระทบโดยตรงจึงไม่แปลกที่เมื่อวานนี้ S&P 500 Index จะเป็นวันที่มี range (down) กว้างที่สุดเป็นอันดับ 4 ของประวัติศาสตร์ Index

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 622.81 จุด ตามดาวโจนส์-วิตกสหรัฐขึ้นดบ.: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าร่วงลงในวันนี้มากกว่า 2% ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดดิ่งลงกว่า 1,200 จุดในวันอังคาร (13 ก.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยเงินเฟ้อพุ่งสูงเกินคาด ส่งผลให้ตลาดวิตกว่าสหรัฐอาจเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,991.82 จุด ร่วงลง 622.81 จุด หรือ -2.18%

หุ้นที่ปรับตัวลงในช่วงเช้านี้นำโดยกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า, กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ ตามตลาดวอลล์สตรีทเหตุเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งแรง: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบอย่างหนักในวันนี้ โดยเคลื่อนไหวตามการร่วงลงอย่างรุนแรงของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเมื่อวันอังคาร (13 ก.ย.) หลังได้รับแรงกดดันจากตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค.ที่สูงเหนือความคาดหมายของสหรัฐ ทำให้นักลงทุนวิตกว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 28,132.70 จุด ร่วงลง 481.93 จุด หรือ -1.68%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 18,933.30 จุด ลดลง 393.56 จุด หรือ -2.04% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,224.68 จุด ลดลง 39.12 จุด หรือ -1.20%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า เก็งเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยหลังเงินเฟ้อพุ่ง: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (13 ก.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่พุ่งขึ้นสูงกว่าคาด ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน พุ่งขึ้น 1.37% แตะที่ระดับ 109.8150

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 144.37 เยน จากระดับ 142.74 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9607 ฟรังก์ จากระดับ 0.9540 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3154 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2984 ดอลลาร์แคนาดา

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 87.17 จุด ตามดาวโจนส์หลังวิตกเงินเฟ้อพุ่ง: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงในวันอังคาร (13 ก.ย.) โดยปรับตัวลงตามตลาดหุ้นสหรัฐหลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นเกินคาดทำให้เกิดความวิตกว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงขึ้นเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,385.86 จุด ลดลง 87.17 จุด หรือ -1.17%

ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวลง หลังบวกขึ้น 3 วันติดต่อกัน โดยตลาดถูกกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลในวันอังคารที่บ่งชี้ว่า ตลาดแรงงานของอังกฤษอ่อนแอลง แม้อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2517

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งเกินคาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงในวันอังคาร (13 ก.ย.) โดยลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่เข้าทดสอบในช่วงเช้า ขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงเกินคาดของสหรัฐได้ตอกย้ำการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นอย่างมาก

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 421.13 จุด ลดลง 6.62 จุด หรือ -1.55%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,245.69 จุด ลดลง 87.90 จุด หรือ -1.39%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,188.95 จุด ลดลง 213.32 จุด หรือ -1.59% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,385.86 จุด ลดลง 87.17 จุด หรือ -1.17%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดร่วง 1,276.37 จุด วิตกเงินเฟ้อพุ่งหนุนเฟดขึ้นดบ.แรง: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทรุดตัวลงอย่างหนักในวันอังคาร (13 ก.ย.) โดยนักลงทุนเทขายหุ้นออกมาเป็นวงกว้าง หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด ซึ่งจะผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยขณะนี้นักลงทุนเริ่มคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงถึง 1.00% ในการประชุมเดือนนี้

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,104.97 จุด ร่วงลง 1,276.37 จุด หรือ -3.94%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,932.69 จุด ลดลง 177.72 จุด หรือ -4.32% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,633.57 จุด ร่วงลง 632.84 จุด หรือ -5.16%

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $23.2 ผวาเฟดขึ้นดบ.แรงหลังเงินเฟ้อสูงกว่าคาด: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันอังคาร (13 ก.ย.) โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลลาร์ และความกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 23.2 ดอลลาร์ หรือ 1.33% ปิดที่ 1,717.4 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 36.9 เซนต์ หรือ 1.86% ปิดที่ 19.491 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 20.5 ดอลลาร์ หรือ 2.27% ปิดที่ 883.7 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 163.50 ดอลลาร์ หรือ 7.2% ปิดที่ 2,111.10 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดลบ 47 เซนต์ หวั่นเฟดเร่งขึ้นดบ.กระทบดีมานด์: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (13 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่สูงกว่าคาดจะกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และจะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันชะลอตัวลง

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 47 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 87.31 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 83 เซนต์ หรือ 0.9% ปิดที่ 93.17 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบปีต่อปี (CPI y/y) (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 10.0%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 10.1%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือน (PPI m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -0.1%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -0.5%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (Crude Oil Inventories) (เวลา 21:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 1.9M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 8.8M(ตัวเลขจริงน้อยตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold มีแต่ทองคำที่สถานการณ์ไม่ได้แย่มากนัก นั่นเป็นเพราะเดิมทีทองคำก็ติดอยู่ใน balance อยู่แล้ว โดยเมื่อวานนี้ราคาขึ้นไปสู่ balance high จึงเป็น good trade location สำหรับ sellers ที่จะกลับเข้ามา active อยู่แล้ว โดยมีข่าวมีช่วยหนุนทำให้ range ของเมื่อวานนี้กว้างกว่าปกติ
• อย่างไรก็ตาม ทองคำยังติดอยู่ใน balance area เพราะฉะนั้น short-term bias จึงเป็น Neutral แต่ด้วยความที่ตลาด over extend ลงมาด้านล่างพอสมควร การที่จะลงไปถึงขอบล่างของ balance area ในวันนี้ เราจำเป็นต้องเห็น pull-back ที่ค่อนข้างตื้น แล้วก็ไม่ควรที่จะเกิน Initial Resistance 1711.42-1713.42 โดยถ้าลงไปทำ new low ได้จะเข้าสู่ balance low ซึ่งเป็น good trade location สำหรับ sellers จึงต้องระมัดระวังในการ hold short-side
• ในขณะที่ ถ้าราคา break ขึ้นมาเหนือ Initial Resistance จะเป็นสัญญาณ bullish ใน intraday time-frame
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD จากการที่ตลาด sell-off เมื่อวานนี้แต่นอนว่าสถานการณ์นั้น bearish แน่ แต่ต้องไม่ลืมว่า price action ของเมื่อวานนั้นเกิดจากข่าว ถึงหลังจากฝุ่นหายตลบเทรดเดอร์ทั้งหลายต้องมาประเมินกันอีกทีว่า price กับ value มันสัมพันธ์กันหรือไม่
• จากที่ Euro มี short-term bias เป็น bullish ตอนนี้ตลาดกลับมาอยู่เป็น balance phase โดยเบื้องต้นตลาดน่าจะอยู่ใน balance 4-5 วัน แต่ด้วย bearishness เมื่อวานนี้เราจะเซ็ต short-term bias เป็น Neutral-Bearish
• ซึ่งตลาด over extend ลงมามากพอสมควร แม้ว่าตลาดอาจจะลงไปได้ต่อ แต่ขอให้ระมัดวังเป็นพิเศษเพราะตลาดอาจจะหมดแรงในระยะสั้นได้ ทางที่ดีควรรอ pull-back จะดีกว่า
• ในขณะที่ด้านบน ด้วยความ bearish ที่เราเห็น เป็นเรื่องปกติมาก ถ้าราคา pull-back กลับขึ้นด้านบน sellers น่าจะกลับเข้ามา active ได้ในทุก ๆ Resistance Zone โดยเฉพาะ Initial Resistance
• สิ่งที่เราควรสังเกตุตลอดเวลาคือ ถ้าตลาด bearish จริง ราคาไม่ควรจะ pull-back ลึกเกินไป
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD จากการที่ตลาด sell-off เมื่อวานนี้แต่นอนว่าสถานการณ์นั้น bearish แน่ แต่ต้องไม่ลืมว่า price action ของเมื่อวานนั้นเกิดจากข่าว ถึงหลังจากฝุ่นหายตลบเทรดเดอร์ทั้งหลายต้องมาประเมินกันอีกทีว่า price กับ value มันสัมพันธ์กันหรือไม่
• จากที่ GBP มี short-term bias เป็น bullish ตอนนี้ตลาดกลับมาอยู่เป็น balance phase โดยเบื้องต้นตลาดน่าจะอยู่ใน balance 5 วัน แต่ด้วย bearishness เมื่อวานนี้เราจะเซ็ต short-term bias เป็น Neutral-Bearish
• ซึ่งตลาด over extend ลงมามากพอสมควร แม้ว่าตลาดอาจจะลงไปได้ต่อ แต่ขอให้ระมัดวังเป็นพิเศษเพราะตลาดอาจจะหมดแรงในระยะสั้นได้ ทางที่ดีควรรอ pull-back จะดีกว่า
• ในขณะที่ด้านบน ด้วยความ bearish ที่เราเห็น เป็นเรื่องปกติมาก ถ้าราคา pull-back กลับขึ้นด้านบน sellers น่าจะกลับเข้ามา active ได้ในทุก ๆ Resistance Zone โดยเฉพาะ Initial Resistance
• สิ่งที่เราควรสังเกตุตลอดเวลาคือ ถ้าตลาด bearish จริง ราคาไม่ควรจะ pull-back ลึกเกินไป
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Indices:

• US30 จากการที่ตลาด sell-off เมื่อวานนี้แต่นอนว่าสถานการณ์นั้น bearish แน่ แต่ต้องไม่ลืมว่า price action ของเมื่อวานนั้นเกิดจากข่าว ถึงหลังจากฝุ่นหายตลบเทรดเดอร์ทั้งหลายต้องมาประเมินกันอีกทีว่า price กับ value มันสัมพันธ์กันหรือไม่
• Short-term Bullish นั้นจบลงอย่างไม่ต้องสงสัย ตอนนี้ตลาดน่าจะ balance อยู่ในกรอบ 5 วันล่าสุด
• โดยที่ Initial Support 30970.83-31012.67 จะเป็นตั้ง short-term balance low support และ Weekly balance low
• ซึ่งถ้าตลาด bearish จริง เราไม่ควรเห็นราคา pull-back ขึ้นไปเกิน Initial Resistance 31558.107-31619.67 แล้วถึงแม้ว่า sellers จะกลับเข้ามา active ใต้ Initial Resistance ตอนที่ราคาลงไปใกล้ ๆ Initial Support ก็ต้องระวังเพราะ buyers สามารถกลับเข้ามา active ได้
• ในขณะที่ด้านล่าง ถ้าราคา break & hold ใต้ Initial Support 30970.83-31012.67 (ย้ำ! ว่า break แล้วต้อง hold) นั่นจะคอนเฟิร์มว่าตลาด bearish อย่างชัดเจน แล้วโอกาสก็จะสูงที่ราคาจะ expand range ลงไปสู่ Support Zone ด้านล่าง ๆ
• แต่ถ้า break แต่ hold ไม่ได้ เราอาจจะมีโอกาสในการเทรด long-side ก็เป็นได้
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น