Rủi ro lây lan gia tăng tại các ngân hàng Mỹ khiến các chỉ số lao dốc

Các chỉ số giảm mạnh khi các ngân hàng Mỹ gây áp lực lên Phố Wall

• Khủng hoảng của SVB và Silvergate tấn công các ngân hàng: Các ngân hàng nhỏ hơn của Hoa Kỳ có thể tạo ra rủi ro lây lan cho những người chơi lớn hơn.
• Sự dịch chuyển đầu tư đến nơi an toàn của Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ: Lợi tức giảm mạnh khi các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn là Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ.
• Phố Wall tiếp tục thoái lui: Các chỉ số của Hoa Kỳ giảm mạnh vào cuối đêm qua và hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cho thấy sự sụt giảm hơn nữa vào ngày hôm nay. Điều này đang kéo các chỉ số châu Âu xuống thấp hơn.
• USD không ổn định trước tin tức: Dòng tiền trú ẩn an toàn hỗ trợ USD nhưng lợi suất thấp hơn hạn chế đà tăng của nó, khiến USD trung lập trên các cặp ngoại hối chính.
• Kim loại quý được hỗ trợ, giá dầu giảm: Về hàng hóa, lợi suất thấp hơn và đồng USD yếu hơn hỗ trợ giá vàng và bạc. Tuy nhiên, tâm lý tiêu cực đang kéo giá dầu xuống thấp hơn.
• Bảng lương phi nông nghiệp là sự kiện rủi ro quan trọng tiếp theo: Bảng lương phi nông nghiệp dự kiến ​​sẽ cho thấy mức tăng việc làm là 205.000 trong tháng 2, so với 517.000 trong tháng 1.

Các ngân hàng Mỹ bán tháo để kéo các chỉ số xuống thấp hơn

Ngày càng có nhiều lo ngại về rủi ro lây lan trong lĩnh vực ngân hàng Hoa Kỳ.

Silvergate (một ngân hàng tiền điện tử) hôm qua đã thông báo về việc tự nguyện thanh lý hoạt động kinh doanh của mình. Một ngân hàng khác, Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) đã công bố bán cổ phiếu trị giá 1,75 tỷ đô la để củng cố bảng cân đối kế toán.

Cũng có báo cáo rằng đã có những khoản rút tiền đáng kể từ tài khoản khách hàng.

Tin tức tràn ngập áp lực bán trong toàn ngành, với cổ phiếu của các ngân hàng Hoa Kỳ trên S&P 500 giảm -80 tỷ đô la giá trị.

JP Morgan Chase đã giảm -5,4%, mất 22 tỷ đô la giá trị và là lực cản lớn nhất đối với sự sụt giảm của Chỉ số S&P 500, vốn đã giảm -1,9% vào ngày hôm qua.

Nguy cơ lây lan đè nặng lên tâm lý thị trường

Các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ đã chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý để đảm bảo bảng cân đối kế toán của họ đủ mạnh để đối phó với những tình huống như thế này.

Tuy nhiên, nguy cơ lây lan tăng cao. Điều này khiến tâm lý thị trường rộng lớn hơn chịu áp lực.

Điều này đã thúc đẩy dòng tiền quay trở lại mua nơi trú ẩn an toàn của Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ, đồng thời nó cũng đã kéo lợi suất giảm mạnh.

Lợi tức 2 năm của Hoa Kỳ đã hơn -30 điểm cơ bản trong vài ngày qua.

Tâm lý tiêu cực đang được thể hiện một cách sâu sắc nhất trên thị trường chứng khoán:

• Các chỉ số châu Âu giảm mạnh bởi c. -1,8% sáng nay, bắt kịp đà giảm của Phố Wall ngày hôm qua.
• Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ thấp hơn -0,6% chỉ sau một đêm

Tuy nhiên, trong ngoại hối, tâm lý e ngại rủi ro với lợi suất thấp hơn của Mỹ đang khiến USD rơi vào tình thế khó hiểu. Có một tác động trái ngược nhau đối với hành động giá:

• USD được hỗ trợ bởi dòng chảy trú ẩn an toàn
• Nhưng USD cũng bị kéo xuống thấp hơn do lợi suất giảm.
• Ngoài ra, cần thận trọng trước báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp quan trọng sắp công bố.
• Tất cả những điều này góp phần tạo nên vị thế trung lập đối với USD sáng nay.

Bán hợp đồng tương lai của Mỹ

Hợp đồng tương lai S&P 500 (SP500ft) đang được  điều chỉnh

Áp lực điều chỉnh đã gia tăng trong ngày hôm qua và tiếp tục giảm trong ngày hôm nay.

• Một đường xu hướng giảm đã hình thành trong tháng qua.
• Thị trường đang giao dịch dưới mức trung bình động 21 và 55 ngày, phản ánh triển vọng tiêu cực trong trung hạn đang gia tăng.
• Chỉ số RSI hàng ngày không thành công ở mức 50 và đang ở giữa những mức 30 với khả năng giảm giá.

Điều này cho thấy rằng các cuộc tăng giá ngắn hạn ngày càng được coi là cơ hội để bán.

Mức hỗ trợ tại 3901 đang bị phá vỡ trong ngày vào sáng nay và nếu động thái này được duy trì đến khi đóng cửa, nó sẽ mở ra một đợt điều chỉnh sâu hơn nhiều hướng tới mức thấp quan trọng của tháng 12 tại 3788.

Mức kháng cự ban đầu là giữa 3925/3970.

Các mức hỗ trợ và kháng cự cho Forex, Hàng hóa và Hợp đồng Tương lai/Chỉ số

Dữ liệu: MT5/IXOne