Sau khi các quyết định của ngân hàng trung ương xảy ra gần đây, các nhà giao dịch có thể được tha thứ cho việc tạm dừng giao dịch trong một tuần yên tĩnh hơn đối với lịch sự kiện kinh tế. Tuy nhiên, luôn có một thứ gì đó làm biến động thị trường. Một lần nữa, Mỹ đang là tâm điểm.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào thứ Ba ban đầu sẽ rất đáng theo dõi. Mặc dù chủ yếu với triển vọng lạm phát của Mỹ vẫn còn quan trọng đối với chính sách tiền tệ của Fed, nhưng CPI của Mỹ sẽ tăng cao vào cuối tuần. Ở những nơi khác, cái nhìn đầu tiên về GDP quý 3 của Anh được cho là sẽ xác nhận sự chuyển dịch sang suy thoái kỹ thuật. Ở Mỹ Latinh, tất cả là do lạm phát, với việc Ngân hàng Trung ương Mexico có nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất một cách mạnh mẽ một lần nữa. 

Chú ý: 

  • Bắc Mỹ – Giữa nhiệm kỳ, lạm  phát CPI và chỉ số Niềm tin của Đại học Michigan tại Mỹ
  • Châu Âu – Doanh số bán lẻ của EU và GDP quý 3 của Vương quốc Anh
  • Châu Á – Lạm phát CPI của Trung Quốc
  • LatAm – Lạm phát đối với Chile, Mexico và Braxin, cùng với lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mexico.

Bắc Mỹ

Lưu ý: Dự báo là sự đồng thuận mới nhất hiện có 

Đô la Mỹ (USD)

Trước cuộc họp của FOMC, USD đã chịu áp lực điều chỉnh đối với một số đồng tiền chính khi cuộc thảo luận về điểm xoay của Fed. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed, Powell, đã thúc đẩy điểm xoay trong tương lai và USD đang thúc đẩy sức mạnh đáng kể một lần nữa đối với các cặp tỷ giá forex chính. Mức cao nhất tháng 10 khoảng 114.00 trên Chỉ số Đô la là mức kháng cự tiếp theo, nhưng mức cao tháng 9 khoảng 114.80 không thể bị loại trừ trong những tuần tới. 

Sự củng cố này của USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong tuần này, ít nhất là cho đến khi chỉ số CPI của Mỹ được công bố. Đây là sự kiện rủi ro lớn tiếp theo trong lịch sự kiện kinh tế đối với USD. Các dự báo gần đây về CPI đều cho thấy CPI tổng thể giảm và CPI cơ bản tăng nhẹ. Những điều này có xu hướng bị đánh giá ngược lại, khiến USD đổi mới. Bất kỳ sự lặp lại nào của điều này đều có thể cho kết quả tương tự. 

Về vấn đề Giữa nhiệm kỳ của Mỹ, cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đây có thể là một kết quả khó khăn cho Tổng thống Biden và đảng Dân chủ. Cuộc thăm dò theo website Politico cho thấy Hạ viện có khả năng cao trở thành do đảng Cộng hòa kiểm soát, trong khi Thượng viện “là một trò tung đồng xu”. Nếu Thượng viện cũng rơi vào Đảng Cộng hòa, nó sẽ khiến Biden gặp rất khó khăn trong hai năm tới. Do đó, tác động thị trường có thể chuyển thành xu hướng tiêu cực rủi ro và xu hướng tích cực của USD.

Đô la Canađa (CAD)

Với việc Ngân hàng Trung ương Canađa thận trọng hơn trong việc tăng chính sách tiền tệ của mình, điều này đang dần đè nặng lên hoạt động của đồng CAD. Dữ liệu thất nghiệp vào cuối tuần được cho là sẽ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và điều gì đó sẽ khiến BoC thận trọng hơn. Tuy nhiên, trong khi đó, nếu giá dầu tiếp tục tăng thì điều này sẽ giúp giảm bớt phần nào áp lực bán đối với đồng CAD.

  • USD/CAD – Khi đồng CAD củng cố vào cuối tuần trước, để lại cặp tỷ giá này với mức kháng cự tại 1.3808, có triển vọng thú vị về một mô hình đỉnh đầu vai lớn. Hỗ trợ xung quanh mức 1.3500 sẽ là quan trọng trong tuần này. Hiện tại, mặc dù đây vẫn là một trò chơi phạm vi.

Hàng hóa

Lợi tức thực của Mỹ và USD tăng trở lại sau cuộc họp của FOMC. Mối tương quan tiêu cực của cả hai vẫn là động lực quan trọng đối với các hàng hóa được định giá bằng USD. Do đó, chúng tôi tiếp tục ủng hộ xu hướng giảm và bán giá tăng trên vàng. Cho đến giờ, bạc đang giữ rất tốt. Nhưng nếu vàng biến động xuống thấp hơn để đạt mức hỗ trợ gần đây, điều này có thể sẽ kéo theo bạc. 

Thật thú vị khi thấy rằng dầu hiện đang bắt đầu có xu hướng cao hơn trong sáu tuần qua. Câu hỏi vẫn là liệu nhu cầu dầu có bị ảnh hưởng khi các ngân hàng trung ương lớn tiếp tục thắt chặt vào các cuộc suy thoái có khả năng xảy ra hay không. Điều này có thể bắt đầu ảnh hưởng đến sự phục hồi của giá dầu. Còn bây giờ, mặc dù mức biến động cao hơn.

  • Dầu thô Brent – Xu hướng tăng trong năm tuần qua đang phát triển về tầm vóc và sự phục hồi đang ngày càng biến đợt tăng giá ngắn hạn trở thành một điều gì đó đáng kể hơn. Mặc dù thị trường giao dịch dưới mốc $100, nhưng triển vọng trung hạn sẽ là trung lập. Mức hỗ trợ tại $93.40 rất quan trọng.
  • Vàng – Với xu hướng giảm chính vẫn còn nguyên và các đường trung bình động giảm, đây vẫn là một thị trường để bán giá tăng. Hiện có mức kháng cự từ $1670 đến $1690. Chúng tôi ủng hộ áp lực lên $1615 với mức phá vỡ giảm giảm mở tại $1560.
  • Bạc – Biến động ngắn hạn trong phạm vi trung hạn vì thị trường đã dao động trong khoảng $17.55/$21.25 trong bốn tháng qua. Việc giá được duy trì trên mức hỗ trợ $18.80/$19.10 giúp xu hướng tích cực đôi chút nhưng triển vọng ngắn hạn vẫn không chắc chắn. 

Wall Street

Hiện giờ, chúng ta đã đi hơn nửa mùa thu nhập của Mỹ và những gì ban đầu có vẻ khá đáng khích lệ đang bắt đầu bị kéo vào tầm thường. Các công ty đưa ra hướng dẫn tiêu cực nhiều hơn những công ty tích cực. Theo dữ liệu của Factset, tăng trưởng thu nhập hỗn hợp (cả thực tế và vẫn dự kiến) đã được điều chỉnh thấp hơn xuống gần 2% (mức thấp nhất kể từ quý 3/2020). Có vẻ như đó là viễn cảnh về điểm xoay của Fed đang mang lại đợt phục hồi vào tháng 10 trên Wall Street. Với việc điều này hiện đang được đẩy ra xa hơn, tiềm năng cho việc bán giá tăng được nâng cao. 

  • S&P 500 Hợp đồng tương lai – Sự sụt giảm quá nghiêm trọng sau sự hậu thuẫn của Fed là một sự xấu đi lớn cho triển vọng. Thêm vào mức kháng cự quan trọng xung quanh 3885/3935, thị trường hiện có nguy cơ bị bán giá tăng. Mức đỉnh thấp hơn trong dải xoay $3757/3820 sẽ là xu hướng giảm trong tuần này.
  • Hợp đồng tương lai NASDAQ 100 – Các cổ phiếu công nghệ đã giảm mạnh trong tuần qua, để lại mức kháng cự mạnh tại 11730. Với cấu hình động lượng điều chỉnh, điều này có lợi cho việc sử dụng các cuộc biểu tình ngắn hạn như một cơ hội để bán nhằm đạt mức thấp nhất tháng 10 tại mức 10485.
  • Hợp đồng tương lai Dow – Sự hoạt động tốt hơn của chỉ số Dow có rủi ro thấp hơn so với NASDAQ là đặc biệt đáng chú ý. Tuy nhiên, chỉ số Dow đã được Fed cân nhắc và một đợt giảm giá lớn để lại mức kháng cự tại 33100 và triển vọng điều chỉnh trong ngắn hạn. Mức hỗ trợ là 30875/31400.

Châu Á:

Lưu ý: Dự báo là sự đồng thuận mới nhất hiện có 

Đồng yên Nhật (JPY)

Khi các thị trường lớn giao dịch với xu hướng tiêu cực ngày càng rủi ro, có những dấu hiệu về khả năng hoạt động mạnh mẽ hơn của đồng JPY. Mặc dù điều này không được chứng minh so với USD đang hồi sinh, nhưng ở những nơi khác trong các điểm giao dịch chính của nó, JPY đang hoạt động tốt hơn nhiều. Đây chắc chắn sẽ là điều cần chú ý nếu các xu hướng hậu FOMC tiếp tục diễn ra trong các cặp tỷ giá forex chính.

  • USD/JPY – Việc tăng mạnh lên cao hơn đã nhường chỗ cho một giai đoạn giao dịch bất ổn và không chắc chắn hơn. Các biến động ngắn hạn hiện có nhiều thay đổi, nhưng vẫn có xu hướng tích cực đối với triển vọng. Giữ vùng hỗ trợ quanh 145/146 vẫn còn nhiều mong muốn mua vào khi giá yếu. Trên 149 mở lại mức cao trên 150. 
  • AUD/JPY – Có một cảm giác biến động hơn nhiều đối với các biến động của thị trường, với xu hướng ít mang tính quyết định hơn. Đợt phục hồi cuối tuần có nghĩa là hiện có sự hình thành phạm vi 92.85/95.75. Sự phá vỡ đóng cửa của phạm vi này sẽ bắt đầu tạo ra một chiều hướng quyết định hơn. 

Đô la Australia (AUD)

Ngân hàng Dự trữ Australia đã hoạt động rất tốt khi nó tăng 25 điểm cơ bản như dự kiến ​​vào tuần trước. Không có khuynh hướng cứng rắn và khẩu vị rủi ro rộng hơn đang giảm đi, điều này đang khiến AUD có beta cao chịu áp lực điều chỉnh. 

  • AUD/USD – Sự thất bại trong xu hướng tăng giá ở mức 0.6520 nằm trong xu hướng giảm kéo dài ba tháng và xác nhận chiến lược bán giá tăng. Chúng tôi tìm kiếm các mức đỉnh thấp hơn trong tuần này và áp lực giảm sẽ tăng lên. Trở lại dưới mức 0.6270 sẽ mở ra những gì chúng tôi vẫn ưa thích như một lần đạt mức thấp nhất tại 0.6170 trong tháng 10 đúng lúc.

Đô la New Zealand (NZD)

Ngân hàng Dự trữ New Zealand hiếu chiến hơn đang tạo điều kiện cho đồng NZD hoạt động tốt hơn so với hầu hết các cặp tỷ giá forex chính. Đồng đô la New Zealand vẫn vượt trội hơn hẳn so với USD trong tháng qua. Nếu các xu hướng hậu FOMC tiếp tục trong tuần này, thì hiệu suất có khả năng được duy trì tương đối tốt. 

  • NZD/USD – Cặp tỷ giá này đã được duy trì tương đối tốt trong thời gian gần đây và không có triển vọng kỹ thuật rõ ràng chỉ ra một sự giảm giá kéo dài. Với đường trung bình động 21 ngày tăng làm cơ sở hỗ trợ và động lượng RSI trên 50 nếu hỗ trợ giữa 0.5650/0.5740 có thể được giữ vững thì triển vọng phục hồi có thể được duy trì.


Tài liệu này chỉ nhằm mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn về tài chính, đầu tư hoặc các tư vấn khác về việc dựa vào đó. INFINOX không được phép cung cấp tư vấn đầu tư. Không có ý kiến nào được đưa ra trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị bởi INFINOX hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, sự an toàn, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp cho bất kỳ người cụ thể nào.

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro.