新手交易者经常亏损的原因之一是在没有计划的情况下进行交易。本文章将解释什么是交易计划、为什么需要交易计划以及如何为规划您的交易计划。
本篇文章将说明：
- 交易计划是一套自定义的规则，用于指导您在金融市场交易时的决策。
- 交易计划不能保证每次都取得积极的结果，但可以通过考虑失败来帮助实现一定程度的一致性。
- 规划和遵循交易计划很重要，但计划不是一成不变的。计划应要随着情况而改变。
什么是交易计划？
交易计划是一套自定义的规则，用于指导您在金融市场交易时的决策。该路线图告诉您如何根据自己的研究和目标进行交易。制定交易计划后，您将确切知道要投资什么证券、要投资多少以及何时进入或退出。
您需要交易计划吗？
交易计划不能保证每次都取得好的结果，但可以通过计划来避免失败，并帮助实现正确的交易策略。
在这种情况下，失败可以定义为持续亏损平仓。发生这种情况是因为没有计划的交易会导致对市场的了解不足，从而导致持续亏损。
每个想要成功交易的人都需要制定交易计划，通过结构化的决策将交易风险降至最低。
如何制定交易计划？
无论您的计划多么简单或复杂，请记住考虑以下重点：
金融产品
通过您自己的研究，您需要决定是否要交易股票、外汇、指数、期货、大宗商品或加密货币。您还需要决定是持有标的资产，还是仅使用差价合约（CFD）交易其价格走势来赚取回报。
多头或空头
确定您是想交易多头头寸、空头头寸还是两者兼而有之。为了更好地理解这些，请阅读我们的相关文章来了解交易中的多头和空头头寸。
止损和止盈点
您准备损失或希望从交易中获利的金额将取决于您自己的风险状况。这决定了您在订单上设置的限制损失的限制（称为止损限制），以及您希望在结束交易之前达到的利润水平（止盈限制）。
除了这些止损与止盈点之外，您还应该能够根据您的分析确定您希望在什么价格的水平或进入和建仓。
交易本金
您打算为交易留出多少钱？由此，您将为每笔交易分配多少金额？您的交易资金应该是您整个交易池的一小部分，这取决于如果交易对您不利，您愿意损失多少。
投资组合的风险
是指每项投资风险的总和。换句话说，这是基于您投资组合中每项投资的总潜在风险。有些投资比其他投资具有更大的失败风险。通过创建一个平衡的投资组合，这种风险可以被解释为总和的结果。
您可以通过多元化过程（投资于各种证券）来做到这一点。更顶尖的交易者也可以使用对冲来降低风险。对冲是您对已经投资的资产采取相反的头寸，以平衡可能的损失。
杠杆作用
杠杆与差价合约交易密切相关。在这里，您可以用较少或较小的资本投入来进行大量的交易，其余的则由您的经纪商借给您。要了解这是如何工作的，请阅读我们的杠杆相关文章。
杠杆的好处是可以帮助您获得更大的市场敞口。
不利的一面是，正如利润被放大一样，损失也是如此。这意味着糟糕的交易可能会更快地耗尽您的资金。
您的交易目标
创建交易计划时需要考虑的最后一个因素是动机。每个人都以赚钱为目标，但您的具体目标是什么？您是想要以有限的风险获得持续的收益，还是想要持有更大收益的头寸，也许是买房子或作为额外收入？您的整个交易计划和风险偏好将围绕这些目标展开。
创建和遵循交易计划很重要，但这不是一成不变计划。应该要可以随着市场波动而调整与改变，也许您冒的风险太大，也许您选择交易的产品表现不佳。单一的损失是交易周期的一部分，但持续的损失将告诉您，这个方法行不通。
纪录并追踪您的交易结果并定期调整您的交易计划，以确保您正在按照新的计划而不是过时的计划运行。
本材料仅供一般参考，不打算作为（而且不应当被当做）金融、投资或其他建议，不应加以依赖。INFINOX没有获得授权提供投资建议。本材料中的任何意见都不构成INFINOX或者作者对任何特定投资、证券、交易或投资策略适合任何特定人士的推荐建议。
