继上周美国消费者物价指数（CPI）大幅波动后，未来几天的焦点转向其他主要经济体的通货膨胀。加拿大、英国、欧元区（最终数据）、纽西兰和日本都公布了9 月份的消费者物价指数（CPI）数据。然后，我们将更好地衡量各国央行在未来几周的会议上面临的问题。随后，我们预计主要外汇将在未来几天维持较高的波动性。尽管美元近期面临一些修正压力，但长期以来对美元持续表现优异的看法几乎没有改变。
本周您应该关注的各地区市场行情：
- 北美洲 – 美国工业生产和住房数据。加拿大消费者物价指数（CPI）和零售额也很重要
- 欧洲 – 英国消费者物价指数（CPI）和零售额，以及德国ZEW 经济景气指数和欧元区消费者信心指数
- 亚洲 – 纽西兰和日本的消费者物价指数（CPI）以及至关重要的中国国内生产总值（GDP）、工业生产和零售额
- 拉丁美洲 – 墨西哥零售
北美洲
注： 此预测是最新且可用的
美金（USD）
高于预期的美国消费者物价指数（CPI）导致上周末交易大幅波动。上个月消费者物价指数（CPI）走高后，美元走强的大趋势在接下来的几周内占据主导地位。尽管近期美元兑美元出现了大幅回升，但我们认为变化不大。随着联邦基金市场越来越确信加息75 个基点，本周的问题是100 个基点的前景是否在讨论中。如果是这样，美元兑主要外汇可能会再次强劲走高。
本周美国数据基本处于较低水平，但数据交易员仍将采取一些行动。不过，工业生产数据往往值得关注，预计会略有下降。我们还观察了本月的区域美联储调查，并很好地表明了该国的潮流方向。费城联储和纽约联储预计都会小幅走高，但仍处于负值区域。那时还没有持续改善。
加元（CAD）
在美国消费者物价指数（CPI）高于预期后，本周加拿大消费者物价指数（CPI）是否会跟风成为猜测。加元受到美元走强的沉重打击，但与其他商品货币一样，可能会为近期的技术性反弹做好准备。
- 美元/加元（USD/CAD） – 流星走势给该货币对留下了近期的修正信号。然而，我们仍然认为任何潜在的向下走势都将是短暂的，美元强势将在适当时候重新确立。 1.3500 支撑位的重要性显而易见。
大宗商品（Commodities）
贵金属仍然承压，因为上周尾盘帮助大宗商品走强的短期兑美元走势似乎是昙花一现。随着美国实际债券收益率继续走高，我们更倾向于与黄金和白银形成强烈的负相关。如果收益率保持高位并继续走高，这表明本周贵金属将进一步走弱。
在欧佩克（OPEC）决定后油价飙升之后，需求动态似乎再次成为影响石油的一个因素。如果上周四显著反弹的风险反弹开始消散，那么我们预计油价将再次开始走低。
- 布伦特原油（Brent Crude Oil；UKOUSD） – 由于牛市在99.50 美元处失败，市场已经回落至93.00 美元附近的近中期支点。本周对此的反应将很重要。随着RSI 50 左右的动能开始反映出喜忧参半的前景。支持J位为88 美元/90 美元。
- 黄金（Gold；XAUUSD） – 1680 美元/1697 美元之间的间接供应再次成为关键障碍。本周强势卖出再次成为首选策略。跌破1660 美元的决定性开盘价为1640 美元，但也不能排除低点1615 美元的可能性。本周主要下跌趋势从1710 美元左右跌至1710 美元。
- 白银（Silver；XAGUSD） – 价格继续显示出大幅波动，这些波动通常会持续大约两到三周，然后再以相反的方式波动。本周的当前走势较低，这意味着压力将在17.95 美元/18.30 美元附近获得支撑。初步阻力位在19.30 美元，随后将回升。
华尔街预测（Wall Street）
本周的大问题是技术反弹能走多远。周四的走势显示，在美国消费者物价指数（CPI）数据高于预期后，最初的抛售大幅反弹，这似乎并非基于任何重要的基本面。更有可能的是，随着一波投资者平仓股票和指数看跌期权，这是一次空头回补反弹。这滚雪球变成了一个大反弹。一旦势头消散，这些举动往往是短暂的。我们仍然倾向于使用反弹作为卖出的机会。高通货膨胀、激进的美联储政策以及经济活动的负面趋势共同加剧了股市的看跌情绪。
- 标准普尔500指数（S&P 500 futures；SPX500） – 反弹仍有机会卖出。盘中大幅转机的近期积极方面可能已经在苦苦挣扎。仍有继续上涨的空间，但势头仍然有利于卖盘走强。 3820 阻力位是关键，但我们倾向于重新测试3571 和3500 的支撑位。
- 那斯达克100指数（NASDAQ 100 futures；NASDAQ 100 Index） – 显示出与标准普尔期货类似的反弹信号。然而，前景再次被负面配置，我们认为任何反弹都将是短暂的。我们倾向于回到10485 的低点。下跌的21 天移动平均线仍然是衡量的关键.
- 道琼指数（Dow futures；DJI） – 尽管有继续回升的潜力，但我们希望利用失败的反弹作为卖出的机会。本周关键阻力位30510。我们看到了重新抛售的空间，并测试了28650 附近的低点。
亚洲
注： 此预测是最新且可用的
日元（JPY）
随着美国收益率继续攀升，日元前景进一步恶化。然而，随着日元兑美元继续创下数十年来的低点，日本当局进一步干预的可能性变得越来越大。三周前的干预仅在日元再次稳步走弱之前产生了短暂的波动影响。
- 美元/日元（USD/JPY） – 汇价已果断上破日本当局几周前干预的145.90水平。随着市场在上升通道内继续走高，实际上没有阻力。支称位是143.60/145.90。
- 澳元/日元（AUD/JPY） – 近期风险反弹帮助从90.83 反弹。然而，随着技术性反弹从超卖中解除，这一举措可能是一个短期举措。阻力位在94.00/94.70 是关键。
澳元（AUD）
通货膨胀上升和美联储更加鹰派的前景继续严重打击风险偏好。澳元处于负面风险偏好的最前沿。澳元是过去一个月表现最差的主要货币。然而，中国经济数据对本周澳元表现至关重要。中国数据的改善可能导致澳元近期出现技术性反弹。
- 澳元/美元（AUD/USD） – 下降趋势通道内的近期平仓似乎是卖出的机会。我们希望卖出反弹以重新测试低点0.6170。 0.9360/0.9390 的阻力位是关键。
纽元（NZD）
尽管纽西兰储备银行采取鹰派立场，但最近几周纽元的表现几乎与澳元一样糟糕。较低的通货膨胀率可能会进一步推动这一举措。然而，与澳元一样，超卖的纽元可能会受益于中国数据的任何改善迹象。
- 纽元/美元（NZD/USD） – 尽管上周四的反转信号和积极的动能分歧，回升机会正在努力寻找牵引力。我们继续倾向于利用反弹作为卖出的机会，以重新测试0.5510。下跌的21 日移动平均线是衡量阻力的指标。
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