每月的第一个交易周总是忙于处理一级数据。然而，随着大量主要央行的加入，我们迎来了数据交易者梦寐以求的一周。
预计10 月核心和整体欧元区通货膨胀将继续走高，而第三季度国内生产总值（GDP）预计将转为负数，这使欧洲央行的工作更加艰巨。央行将进行三次重大加息。澳联储预计将加息25 个基点，而美联储（Fed）和英国央行预计将加息75 个基点。与以往一样，进一步加息的规模将是所有会议的关键。预计美国供应管理协会（ISM） 调查将小幅下降。本周以关键的美国就业报告结束。由于劳动力市场持续紧张，非农就业人数预计将降至200,000 人，几乎是中性的。
本周您应该关注的各地区市场行情：
- 北美洲 – 美国供应管理协会（ISM）、美国自动数据处理（ADP） 和非农就业数据（NFP），以及至关重要的联邦公开市场委员会（FOMC） 会议。
- 欧洲 – 欧元区通货膨胀和国内生产总值（GDP）、最终采购经理人指数（PMI） 和英国央行。
- 亚洲 – 日本、中国和澳大利亚的采购经理人指数（PMI）；与澳大利亚储备银行。
- 拉丁美洲 – 哥伦比亚失业以及巴西工业生产和采购经理人指数（PMI）。
北美
注： 此预测是最新且可用的
美元（USD）
美元兑主要外汇由于交易员考虑了“美联储（Fed）支点”的前景，本周我们将向美联储（Fed）了解更多信息，但强烈预期加息75 个基点。问题在于，美联储（Fed）是否开始在12 月会议及以后的会议上发出不那么激进的信号。如果美联储（Fed）“依赖数据”和/或更加注意激进收紧政策的经济影响，它就会开始表现出不那么强硬的立场。周五的非农就业数据（NFP）将变得更加重要。
美联储（Fed）不那么鹰派将进一步推动美元修正。本周我们将关注美元指数的109.35 支撑位作为衡量标准。
加元（CAD）
加拿大央行上周加息幅度低于预期。该推论并非针对加拿大央行，而是在美元指数中产生了涟漪，并有可能出现“美联储（Fed）支点”。尽管如此，加拿大数据现在仍将受到关注，以寻找可能拖累加元主要交叉盘的下行意外。应该关注失业率的果断上升。
- 美元/加元（USD/CAD） – 本周对支撑位1.3495/1.3500 的反应将是关键。美联储（Fed）在联邦公开市场委员会中的支点可能会推动该货币对走低以打破支撑。这将形成一个五周高点并暗示向1.3200 修正。高于1.3750/1.3775 将再次更加积极。
大宗商品（Commodities）
随着美国“实际”债券收益率在过去一周下跌，美元受到拖累。如果这种情况持续下去，它应该有助于支撑大宗商品。黄金尚未出现决定性的回升，但尽管波动很大，但白银正在回升。我们目前也看到石油反弹。然而，如果美国经济前景继续恶化，这将严重质疑全球石油需求前景，并可能限制反弹。
- 黄金（Gold；XAUUSD） – 回到90 美元的高位已经形成了为期五周的上涨趋势，并对前景产生了轻微的积极偏见。尽管如此，多头仍需要决定性突破99.50 美元阻力位才能开启回升。
- 黄金（Gold；XAUUSD） – 在1680 美元/1690 美元的阻力位下方再次出现牛市失败，在6 个月的下行趋势中维持负面前景。跌破迷你高点1638 美元将重新测试1615 美元的关键9 月低点。
- 白银（Silver；XAGUSD） – 前景仍不明朗，走势优柔寡断。保持在18.80 美元/19.20 美元上方会留下非常轻微的积极偏见。 19.65 美元/19.77 美元的阻力阻碍了回升的希望。
华尔街预测（Wall Street）
亚马逊、脸书和微软等科技巨头的一些令人失望的收益拖累了财报季的良好开端。这影响了纳斯达克与道琼斯指数的表现。这也对华尔街最近的回升构成压力。这意味着本周可能是中期前景的关键。需要持有支撑以防止再次反弹被用作卖出的机会。
- 标准普尔500指数（S&P 500 futures；SPX500） – 反弹回落至3775/3820 之间的突破支撑。现在对华尔街来说是一个重要的时刻。跌破支撑位3735 将表明反弹失败，并可能开启新的抛售。
- 那斯达克100指数（NASDAQ 100 futures；NASDAQ 100 Index） – 未能突破11728 关键阻力位，科技指数期货大幅下跌。收盘价低于较高低点10935 将中止回升并重新打开10485 关键10 月低点。
- 道琼指数（Dow futures；DJI） – 道指的科技股比重很小，并且比纳斯达克和标准普尔500 指数的表现要好得多。即使市场承压，30970/31380 之间也有很好的支点支撑。阻力位32660 是关键障碍。
亚洲
注： 此预测是最新且可用的
日元（JPY）
随着全球收益率开始走低，我们看到日元在过去一周有所回升。由于日本央行几乎没有改变其鸽派路线，这使得日元与收益率差异呈正相关。这意味着联邦公开市场委员会（FOMC） 会议将是日元的关键风险事件（非农就业数据（NFP）也是如此）。美国收益率下降将有助于支持日元在其主要交叉盘上的反弹。
- 美元/日元（USD/JPY） – 过去一周交易波动性大幅上升，加上美元修正走势，拖回9 月高点145.00/145.90 的关键支撑位。从那里回升，美元再次走强，具有新的上行潜力。 149.50上方重新打开151.95高点。
- 澳元/日元（AUD/JPY） – 过去一周前景变得更加不确定。每日蜡烛的长阴影和波动的每日收盘价反映了优柔寡断的前景。然而，守在94.20 支撑位上方会给95.30/95.75 阻力位带来压力。
澳元（AUD）
预计澳大利亚储备银行（RBA） 将再次谨慎加息25 个基点。然而，上周高于预期的第三季度通货膨胀在短期内帮助支撑了澳元。
- 澳元/美元（AUD/USD） – 近期回升被拖累。本周关键在于0.6345/0.6390附近的支撑能否守住。失去这种支撑将意味着新的抛售压力和继续做强策略。 0.6520/0.6550 的阻力正在加强。
纽元（NZD）
在8 月至9 月期间一直不受欢迎，但现在发现10 月走势开始慢慢受到关注。纽元是过去两周表现最好的主要货币，并显示出继续上升的良好迹象。
- 澳元/美元（AUD/USD） – 回升果断地打破了10 周的下跌趋势。但随着这一举措开始转变，问题是疲软是否被视为买入机会。对0.5670/0.5775 之间支撑位的反应将是关键。阻力位0.5875 是0.6000 的障碍。
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