本周需为重大货币政策公告做好准备。这是本周联邦公开市场委员会（FOMC）的重要会议。在美国消费者物价指数（CPI）公告之后，加息幅度能达到100 个基点吗？我们也在关注其他几项主要的央行决策。关注中国人民银行（PBoC）、日本银行（BoJ）、瑞士国家银行（SNB）和延迟的英国央行（BoE）决策。我们预计瑞士央行（SNB）和英国央行（BoE）将进一步加息，但问题是，加息的幅度将会有多大？

本周您应该关注的各地区市场行情： 

  • 北美洲 – 美国住房数据、加拿大通货膨胀、美联储和美国采购经理人指数（PMI）初值。
  • 欧洲 – 瑞士央行（SNB）、英国央行（BoE）和采购经理人指数（PMI）。
  • 亚洲 – 日本核心消费者物价指数（CPI）、中国人民银行（PBoC）和日本央行（BoJ）。
  • 拉丁美洲  – 巴西中央银行（Banco Central do Brasil）利率和第一个半月墨西哥通货膨胀。

北美洲

注： 此预测是最新且可用的   

美金（USD）

上周，由于美国核心和整体消费者物价指数（CPI）通货膨胀高于预期，美元兑主要外汇再次受到提振。加息不仅仅是75 个基点(bps)，而是100 个基点。但市场仍在寻找鹰派75 个基点的可能性。我们还将关注点状图以及美联储以预测明年利率峰值的位置。联邦基金期货目前在2023 年3 月处于4.4% 左右。波动性的加剧是肯定的，但我们倾向于美元迅速获得支撑，即使未来几天短期内出现任何疲软。

加元（CAD）

加拿大央行最近的决策导致加元的交易员相当失望，本周的重点将放在通货膨胀上。美国通货膨胀高于预期，因此加拿大通货膨胀预期下降将受到密切关注。意外的上行应有助于支撑加元的头寸。

  • 美元/加元（USD/CAD） – 随着美元决定性的走强，我们看到美元兑加元突破至2020 年，这是至11 月以来未曾见过的水平。短期内有轻微的走势被拉长的感觉，这可能会导致近期回调。然而，跌向1.3075/1.3175 支撑位将是买入的机会。

大宗商品（Commodities）

大宗商品近期的涨势继续缓慢。过去一周，黄金与白银的表现明显不佳。然而，如果白银触及缓冲区，可能面临一些相当大的修正压力。鹰派的美联储可能是修正压力的催化剂。

  • 布伦特原油（Brent Crude Oil）– 另一次的反弹失败，阻力位在93.25 美元/96.40 美元。 ，这在7 月及8 月的低点。随着走势的修正，我们希望利用盘中力量再次测试9 月低点88.25 美元。
  • 黄金（Gold） – 突破1680 美元的巨大支撑位可能会在本周引发技术性反弹。交易者如何应对这次反弹将是关键。 1680 美元/1697 美元限制涨势，我们期望能强势卖出。
  • 白银（Silver） – 市场在四个月的下跌趋势中再次走低，本周短期反弹仍有机会卖出。由于走势修正的下行潜力，我们期待回落至18.25 美元/18.50 美元。

华尔街预测（Wall Street）

自上周美国公布的通货膨胀的数据以来，华尔街一直承受多方压力。其风险在于，鹰派的美联储推动了股市的另一个关键风险规避决策。随着美国市场接近一些重要的数据公布，这可能是另一个关键。

  • 标准普尔500指数（S&P 500 futures） – 随着下行压力的增加和进一步的下行潜力，在收盘价低于3883 时存在加速走低的相当大的风险。我们希望利用近期的强势作为卖出机会。 3980 阻力位现在是一个近期的指标。
  • 那斯达克100指数（NASDAQ 100 futures）  – 跌破两个月低点11930 支撑位将再次打开6 月和7 月的关键低点。我们希望利用近期的强势作为卖出的机会，初步阻力位在12265 。
  • 道琼指数（Dow futures） – 跌破30970 是近两个月的低点，并开启了下一轮的走低。由于指标有下行潜力，我们希望利用近期反弹作为卖出机会。初步阻力位在31385。

亚洲

注： 此预测是最新且可用的  

日元（JPY）

日元仍然是目前表现最差的主要货币。日本央行会议的决策将是关键，是否会采取某种干预措施来缓解货币的疲软。若日本央行决定采取干预，这会让日元为一个相当大的空头挤压反弹敞开大门。​​

  • 美元/日元（USD/JPY） – 从触及2021年的高点144.99 以来，该货币对一直处于震荡盘整中，形成了141.50/145.00 附近的交易区间。我们倾向于在疲软时买入。
  • 澳元/日元（AUD/JPY） – 随着日元的盘整和澳元的下滑，这在过去一周内拉低了澳元/日元。市场目前正在测试95.30/95.75 的近期支撑区间。随着每日相对强弱的技术指标（RSI）回升至50，这是重要的一周。跌破94.75 将开启更次的修正。

澳元（AUD）

根据澳大利亚央行行长洛威（Lowe）的说法，央行致力于将通货膨胀率降至2% 至3% 的目标范围，但并未走上预先设定的道路。 洛威（Lowe）曾表示，将来的某个时候，他们不需要加息50 个基点，而且他们正在接近这一点。目前因利率太低，下次会议将考虑加息25 个基点或50 个基点。相当于在澳洲联储（RBA）采取了鸽派的精益态度。

  • 澳元/美元（AUD/USD） – 本周对长期支撑位0.6680/0.6700 的跌破做出的反应很重要。由于每日相对强弱的技术指标（RSI）处于修正配置中，我们倾向于利用近期反弹作为卖出机会。我们可能会在0.6770 下方看到的牛市失败，这将是另一个卖出信号。

纽元（NZD）

由于缺乏影响市场的纽西兰数据，纽元本周将转向澳元来推动其走势。

  • 纽元/美元（NZD/USD） – 上周果断跌破0.5995支撑。我们现在希望利用任何跌破0.6000/0.6060 上方供应的技术反弹作为卖出机会。


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