在最近央行决策雪崩之后，交易者可以在经济日历较为平静的一周停下来喘口气。然而，总有一些数据仍然可以推动市场。尤其是美国中期选举再次成为焦点。

周二的美国中期选举最初值得关注。尽管美国通货膨胀前景对美联储（Fed）的货币政策仍然至关重要，但美国消费者物价指数（CPI）将在本周晚些时候出现大幅上涨。在其他地方，英国第三季度国内生产总值预计将确认进入技术性衰退。在拉丁美洲，一切都与通货膨胀有关，墨西哥中央银行将再次大幅加息。 

本周您应该关注的各地区市场行情： 

  • 北美洲 - 美国中期、消费者物价指数（CPI）通货膨胀和密歇根情绪。
  • 欧洲 - 欧盟零售额和第三季度英国国内生产总值（GDP）。
  • 亚洲 - 中国消费者物价指数（CPI）通货膨胀。
  • 拉丁美洲 - 智利、墨西哥和巴西的通货膨胀，以及墨西哥中央银行的利率。


北美洲

注： 此预测是最新且可用的 

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美元（USD）

在联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee；FOMC）会议之前，美元兑几种主要货币一直面临修正压力就像谈论美联储（Fed）的支点一样。然而，美联储（Fed）主席鲍威尔进一步推动了这一轴心，美元再次推动主要外汇对大幅走强。美元指数10 月高点114.00 附近是下一个阻力，但未来几周不能排除9 月高点114.80 附近。 

本周美元的强势可能会持续下去，至少会持续到美国的消费者物价指数（CPI）。这是美元经济日历中的下一个重大风险事件。近期对消费者物价指数（CPI）的预测一直预计整体消费者物价指数（CPI）将下降，而核心消费者物价指数（CPI）将小幅上升。这些往往被击败，推动美元重新上涨。任何重复此操作都可能会看到相同的结果。 

至于美国中期选举，最新民调显示，对于拜登总统和民主党来说，这可能是一个艰难的结果。根据Politico 网站的民意调查显示，众议院极有可能成为共和党控制的，而参议院则是“抛硬币”。如果参议院也成为共和党人，这将使拜登接下来的两年工作非常艰难。因此，市场影响可能会导致风险负面和美元正面偏见。

加元（CAD）

随着加拿大央行在加息货币政策上更加谨慎，这已逐渐拖累加元的表现。预计本周末的失业数据将显示失业率上升，这将进一步引发加拿大央行的谨慎情绪。但与此同时，如果油价继续上涨，那么这将有助于缓解加元的部分抛售压力。

  • 美元/加元（USD/CAD） – 由于加元在上周结束时走强，该货币对阻力位于1.3808，有趣的前景是巨大的头肩顶。本周1.3500附近的支撑将是关键。就目前而言，尽管这仍然是一场远程比赛。

大宗商品（Commodities）

美国实际收益率和美元在联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee；FOMC）会议后再次走高。会议展现重要驱动力，由于大宗商品以美元计价，因此，我们继续看好黄金的下行趋势并以强势卖出。目前，白银的表现出奇地好。但如果黄金走低以测试近期支撑，这也可能拖累白银。 

过去六周油价开始走高。问题仍然是，随着主要央行继续收紧政策以应对可能的衰退，石油需求是否会受到影响。这可能开始对油价的回升造成压力。不过，就目前而言，未来的涨幅可能会更高。

  • 布伦特原油（Brent Crude；UKOUSD） – 过去五周的上涨趋势越来越大，复苏正越来越多地将近期的熊市反弹转变为更可观的趋势。尽管市场交易价格低于100 美元，但中期前景将是中性的。 93.40 美元的支撑是关键。
  • 黄金（Gold；XAUUSD） – 由于主要下降趋势完好且移动平均线（MA）下降，这仍然是一个卖强的市场。现在在1670 美元和1690 美元之间存在越来越大的阻力。我们看好1615 美元的压力，下行突破1560 美元。
  • 白银（Silver；XAGUSD）  – 由于市场在过去四个月中一直在17.55 美元/21.25 美元之间波动，因此在中期范围内出现近期波动。保持在18.80 美元/19.10 美元的支撑位上方会产生轻微的积极偏见，但近期前景仍不确定。 

华尔街预测（Wall Street）

上半年美国的财报季，最初看起来相当令人鼓舞的情况开始走入被拖累的境地。根据Factset 数据，混合收益增长（实际和仍预期）已被下调至接近2%（自2020 年第三季度以来的最低水平）。似乎正是美联储（Fed）转向的前景推动了华尔街10 月份的反弹。现在，随着这一点被进一步推开，重新抛售的可能性增加了。 

  • 标准普尔500指数（S&P 500 futures；SPX500） – 在美联储（Fed）之后大幅下跌是前景的严重恶化。除了3885/3935 附近的关键阻力之外，市场现在面临卖压的风险。本周枢轴带较低的高点3757/3820 美元将是看跌的。
  • 那斯达克100指数（NASDAQ 100 futures；NASDAQ 100 Index） – 科技股在过去一周大幅下跌，目前在11730 处留下强大阻力。在修正动能配置下，这有利于利用近期反弹作为卖出机会，测试10 月低点10485。
  • 道琼指数（Dow futures；DJI） – 风险较低的道指相对于纳斯达克的表现尤其显著。然而，道琼斯指数受到美联储（Fed）的打压，大幅看跌吞没使阻力位在33100 点，近期前景修正。支撑位在30875/31400。


亚洲

注： 此预测是最新且可用的 

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日元（JPY）

由于主要市场交易的风险负面偏好越来越高，有迹象表明日元表现强劲，尽管这在美元的回升中并未出现，但在其他主要交叉盘中，日元的表现要好得多。如果联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee；FOMC）会议的影响在主要外汇市场继续下去，这肯定是值得关注的事情。

  • 美元/日元（USD/JPY）  – 强劲的走高已经让位于更加波动和不确定的交易阶段。近期走势现在更加波动，但对前景仍有积极的偏见。保持在145/146 附近的支撑位仍有买进疲软的意愿。高于149 再次打开高于150 的高点。 
  • 澳元/日元（AUD/JPY） – 市场走势波动性更大，趋势决定性较小。周末的反弹意味着现在形成了92.85/95.75 的区间。该范围的收盘突破将开始产生更具决定性的方向。 

澳元（AUD）

澳大利亚储备银行在上周按预期加息了25 个基点，表现非常直接。由于没有鹰派偏见和更广泛的风险偏好恶化，这使得澳元面临修正压力。 

  • 澳元/美元（AUD/USD）  – 牛市在0.6520 跌破三个月的下行趋势，确认了强行卖出的策略。我们期待本周的低点和下行压力增加。回到0.6270 下方将打开我们仍然倾向于测试0.6170 的关键10 月低点。

纽元（NZD） 

与大多数主要外汇相比，纽西兰储备银行更加鹰派，使得纽西兰元表现更好。在过去的一个月里，纽西兰元的表现仍然明显优于美元。如果本周联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee；FOMC）会议的影响继续下去，那么它的表现可能会保持相对较好。 

  • 澳元/美元（AUD/USD） – 该货币对最近保持相对较好，没有明确的技术前景表明下行空间扩大。以21 日均线上升为支撑，每日相对强弱的技术指标（RSI）位于50 以上，若0.5650/0.5740 之间的支撑位能守住，则复苏前景可维持。



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