外匯投資的新手交易者經常虧損的原因之一是在沒有計劃的情況下進行交易。 本文章將解釋什麼是交易計劃、為什麼需要交易計劃以及如何為規劃您的交易計劃。
本篇文章將說明：
- 交易計劃是一套自定義的規則，用於指導您在金融市場交易時的決策。
- 交易計劃不能保證每次都取得積極的結果，但可以通過考慮失敗來幫助實現一定程度的一致性。
- 規劃和遵循交易計劃很重要，但計劃不是一成不變的。計劃應要隨著情況而改變。
什麼是交易計劃？
交易計劃是一套自定義的規則，用以指導外匯投資人在金融市場交易時的決策。該路線圖告訴您如何根據自己的研究和目標進行交易。制定交易計劃後，您將確切知道要投資什麼證券、要投資多少以及何時進入或退出。
您需要交易計劃嗎？
交易計劃不能保證每次都取得好的結果，但可以通過計劃來避免失敗，並幫助實現正確的交易策略。
在這種情況下，失敗可以定義為持續虧損平倉。發生這種情況是因為沒有計劃的交易會導致對市場的了解不足，從而導致持續虧損。
每個想要成功交易的人都需要製定交易計劃，通過結構化的決策將交易風險降至最低。
如何制定交易計劃？
無論您的計劃多麼簡單或複雜，請記住考慮以下重點：
金融產品
通過您自己的研究，您需要決定是否要交易股票、外匯、指數、期貨、大宗商品或加密貨幣。您還需要決定是持有標的資產，還是僅使用差價合約（CFD）交易其價格走勢來賺取回報。
多頭或空頭
確定您是想交易多頭頭寸、空頭頭寸還是兩者兼而有之。為了更好地理解這些，請閱讀我們的相關文章來了解交易中的多頭和空頭頭寸。
止損和止盈點
您準備損失或希望從交易中獲利的金額將取決於您自己的風險狀況。這決定了您在訂單上設置的限制損失的限制（稱為止損限制），以及您希望在結束交易之前達到的利潤水平（止盈限制）。
除了這些止損與止盈點之外，您還應該能夠根據您的分析確定您希望在什麼價格的水平或進入和建倉。
交易本金
您打算為交易留出多少錢？由此，您將為每筆交易分配多少金額？您的交易資金應該是您整個交易池的一小部分，這取決於如果交易對您不利，您願意損失多少。
投資組合的風險
是指每項投資風險的總和。換句話說，這是基於您投資組合中每項投資的總潛在風險。有些投資比其他投資具有更大的失敗風險。通過創建一個平衡的投資組合，這種風險可以被解釋為總和的結果。
您可以通過多元化過程（投資於各種證券）來做到這一點。更頂尖的交易者也可以使用對沖來降低風險。對沖是您對已經投資的資產採取相反的頭寸，以平衡可能的損失。
槓桿作用
槓桿與差價合約交易密切相關。在這裡，您可以用較少或較小的資本投入來進行大量的交易，其餘的則由您的經紀商借給您。要了解這是如何工作的，請閱讀我們的槓桿相關文章。
槓桿的好處是可以幫助您獲得更大的市場敞口。
不利的一面是，正如利潤被放大一樣，損失也是如此。這意味著糟糕的交易可能會更快地耗盡您的資金。
您的交易目標
創建交易計劃時需要考慮的最後一個因素是動機。每個人都以賺錢為目標，但您的具體目標是什麼？您是想要以有限的風險獲得持續的收益，還是想要持有更大收益的頭寸，也許是買房子或作為額外收入？您的整個交易計劃和風險偏好將圍繞這些目標展開。
創建和遵循交易計劃很重要，但這不是一成不變計劃。應該要可以隨著市場波動而調整與改變，也許您冒的風險太大，也許您選擇交易的產品表現不佳。單一的損失是交易週期的一部分，但持續的損失將告訴您，這個方法行不通。
紀錄並追蹤您的交易結果並定期調整您的交易計劃，以確保您正在按照新的計劃而不是過時的計劃運行。
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