隨著週四美國感恩節的到來，對於主要市場來說這將是一個非常重要的一週。此外，日曆中的大部分行動都與主要經濟體的採購經理人指數（PMI）一起出現在週三。在經歷了數月的經濟惡化之後，如果一致的預期是可以接受的，那麼有一些跡象表明正在形成穩定。外匯投資人還將關注紐西蘭儲備銀行（RBNZ）。預計將再次大幅加息，是否會出現鴿派驚喜？
本週您應該關注的各地區市場行情：
- 北美洲 - 美國採購經理人指數（PMI）初值、美國耐用品和美聯儲公開市場委員會（FOMC）會議紀要
- 歐洲 - 歐元區消費者信心指數（CCI）和歐元區和英國的
- 亞洲 - 澳大利亞和日本的採購經理人指數（PMI）初值以及紐西蘭聯儲（RBNZ）
- 拉丁美洲 - 巴西和墨西哥的月中通貨膨脹
北美洲
注： 此預測是最新且可用的
美元 （USD）
如果經濟日曆有任何變化，美元可能會度過相對平靜的一週，這可能會影響主要外匯對。感恩節公共假期意味著大量數據被分流。然而，缺乏一級數據可能意味著許多交易員將不願在感恩節期間對頭寸持倉看法。
從市場角度來看，美國的國債收益率的走向仍然是市場情緒和美元表現的關鍵驅動因素。隨著上週末收益率回升，美元的拋售壓力減弱。這可能導致近期回撤，美元有機會拉回。然而，隨著感恩節假期的臨近，這些舉措可能是曇花一現。
加元 （CAD）
由於加拿大央行最近變得更加謹慎，加元仍然是主要貨幣中表現最弱的。加元在恢復階段表現不佳，但在修正行動期間表現相對較好。因此，隨著未來幾天主要貨幣對美元的潛在近期修正走勢，加元的前景可能相對穩定。
- 美元/加元（USD/CAD） – 1.3020 的頭肩頂修正尚未實現。隨著美元賣盤有所緩和，市場在 1.3225 附近盤整，支撐再次開始建立。這裡的反應對下一步行動很重要。上方阻力位在1.3500。
大宗商品（Commodities）
由於風險反彈在過去一週剛剛減弱，我們看到大宗商品開始減弱。美國國債收益率走高會影響黃金和白銀等貴金屬的近期回調。不過，隨著美國債券市場因感恩節休市，此舉可能會失去動力。
由於伊拉克官員一直主張提高產量以推動收入增加，石油的回升已經逆轉。他們對布倫特原油價格低於 100 美元的偏好也受到影響。然而，隨著各國央行尋求放鬆激進的貨幣政策立場，我們看到更多的前景正在發展。
- 布倫特原油（Brent Crude；UKOUSD） – 近期前景惡化，因為價格已跌破 93.00 美元。然而，這似乎鞏固了油價大致在 83.50 美元/101.00 美元之間的中期區間。未來幾天將測試 88.25 美元/89.30 美元之間的中檔支撐位。
- 黃金（Gold；XAUUSD） – 強勁的回升改變了中期前景。然而，此走勢已在關鍵阻力帶 1786 美元/1808 美元附近回落。由於動能仍然緊張，短期回調的前景仍然存在，可能會跌向 1735 美元附近的突破支撐位。
- 白銀（Silver；XAGUSD） – 市場已從 22.25 美元/22.50 美元附近的關鍵中期阻力位回落，測試關鍵突破支撐位 20.85 美元/21.25 美元。我們贊成逢低買進，但未來幾天在此附近的反應將很重要。低於 20.85 美元將開啟更大的回撤，再次向 20.00 美元附近的支撐位靠攏。
華爾街預測（Wall Street）
隨著財報季即將結束，華爾街將越來越多地從美國債券收益率的走勢中獲取線索。然而，隨著感恩節在本週末結束，任何潛在的近期平倉行動（在美國收益率上升的情況下）都可能開始失去動力。然後焦點將開始轉向零售業和黑色星期五的表現。
- 標準普爾500指數（S&P 500 futures；SPX500） – 近期和中期的回升步入正軌，但可能會受到近期修正壓力的影響。圍繞 3883/3935 之間的突破支撐帶的反應將是關鍵。保持這一點，將開始恢復以測試主要下降趨勢。
- 那斯達克100指數（NASDAQ 100 futures；NASDAQ 100 Index） – 科技指數仍然落後於大盤復甦。然而，在阻力位 11730 上方完成基本形態意味著向 12800 反彈。保持突破支撐帶 11620/11730 將有助於保持這一趨勢。
- 道瓊指數（Dow futures；DJI） – 強勁的上升趨勢一直在阻力帶 34000/34250 下方盤整。此舉打破了復甦上升趨勢，但仍穩固地高於 33100 最新突破支撐位。我們贊成買入受支持的低點。
亞洲
注： 此預測是最新且可用的
日元 （JPY）
過去幾週主要債券收益率一直走低，因此日元表現良好。如果美國國債收益率在未來幾天走高，表現可能會開始減弱。然而，由於週四美國債券市場休市，此舉可能有限。
- 美元/日元（USD/JPY） – 調整已開始鞏固圍繞 139.40/140.40 中間關鍵區間的支撐。然而，美元多頭將尋求突破 141.50/142.50 之間的阻力位以參與反彈。
- 澳元/日元（AUD/JPY） – 除了 9 月初的飆升外，該貨幣對自 6 月以來基本上一直處於多月交易區間。反彈從 91.40 開始的支撐開始，阻力在 95.00 上方增強。現在在 92.60/95.00 之間有一個更窄的多週區間。隨後，中期前景是中性的。
澳元 （AUD）
由於主要市場的風險反彈有可能逆轉，這使澳元面臨近期修正壓力的風險。澳大利亞採購經理人指數閃現的預期惡化進一步收縮（低於 50）將增加這種壓力。
- 澳元/美元（AUD/USD） – 強勁的漲勢在 0.6795 處開始動搖，離開 4 月以來的下行趨勢。近期勢頭仍然積極，支撐弱勢是買入的機會。高於 0.6550 的六週底部形態暗示目標為 0.6830 是重要的支撐基礎。
紐元（NZD）
由於通貨膨脹率為 7.2%（遠高於 1%-3% 的目標範圍），市場普遍預期紐西蘭聯儲本週將大幅加息 75 個基點。然而，即使確實加息這麼多，鑑於其他主要央行越來越多地發表不那麼激進的言論，對前瞻性指引的鷹派傾向減少可能會導致“鴿派加息”。這可能使紐元對近期的修正行動持開放態度。
- 紐元/美元（NZD/USD） – 令人印象深刻的回升仍在軌道上。五週回升趨勢強勁，收盤突破 0.6160 將是下一個看漲發展。勢頭強勁，但開始看起來略微緊張（每日相對強弱的技術指標（RSI） 高於 70）。我們期待在受支撐的弱勢時買入，支撐位在 0.6000/0.6065 之間。
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