繼上週美國消費者物價指數（CPI）大幅波動後，未來幾天的焦點轉向其他主要經濟體的通貨膨脹。 加拿大、英國、歐元區（最終數據）、紐西蘭和日本都公佈了 9 月份的消費者物價指數（CPI）數據。 然後，我們將更好地衡量各國央行在未來幾週的會議上面臨的問題。 隨後，我們預計主要外匯將在未來幾天維持較高的波動性。 儘管美元近期面臨一些修正壓力，但長期以來對美元持續表現優異的看法幾乎沒有改變。
本週您應該關注的各區域外匯投資市場的行情：
- 北美洲 – 美國工業生產和住房數據。 加拿大消費者物價指數（CPI）和零售額也很重要
- 歐洲 – 英國消費者物價指數（CPI）和零售額，以及德國 ZEW 經濟景氣指數和歐元區消費者信心指數
- 亞洲 – 紐西蘭和日本的消費者物價指數（CPI）以及至關重要的中國國內生產總值（GDP）、工業生產和零售額
- 拉丁美洲 – 墨西哥零售
北美洲
注： 此預測是最新且可用的
美金（USD）
高於預期的美國消費者物價指數（CPI）導致上週末交易大幅波動。上個月消費者物價指數（CPI）走高後，美元走強的大趨勢在接下來的幾週內佔據主導地位。儘管近期美元兌美元出現了大幅回升，但我們認為變化不大。隨著聯邦基金市場越來越確信加息 75 個基點，本週的問題是 100 個基點的前景是否在討論中。如果是這樣，美元兌主要外匯可能會再次強勁走高。
本週美國數據基本處於較低水平，但數據交易員仍將採取一些行動。不過，工業生產數據往往值得關注，預計會略有下降。我們還觀察了本月的區域美聯儲調查，並很好地表明了該國的潮流方向。費城聯儲和紐約聯儲預計都會小幅走高，但仍處於負值區域。那時還沒有持續改善。
加元（CAD）
在美國消費者物價指數（CPI）高於預期後，本週加拿大消費者物價指數（CPI）是否會跟風成為猜測。 加元受到美元走強的沉重打擊，但與其他商品貨幣一樣，可能會為近期的技術性反彈做好準備。
- 美元/加元（USD/CAD） – 流星走勢給該貨幣對留下了近期的修正信號。 然而，我們仍然認為任何潛在的向下走勢都將是短暫的，美元強勢將在適當時候重新確立。 1.3500 支撐位的重要性顯而易見。
大宗商品（Commodities）
貴金屬仍然承壓，因為上週尾盤幫助大宗商品走強的短期兌美元走勢似乎是曇花一現。 隨著美國實際債券收益率繼續走高，我們更傾向於與黃金和白銀形成強烈的負相關。 如果收益率保持高位並繼續走高，這表明本週貴金屬將進一步走弱。
在歐佩克（OPEC）決定後油價飆升之後，需求動態似乎再次成為影響石油的一個因素。 如果上週四顯著反彈的風險反彈開始消散，那麼我們預計油價將再次開始走低。
- 布倫特原油（Brent Crude Oil；UKOUSD） – 由於牛市在 99.50 美元處失敗，市場已經回落至 93.00 美元附近的近中期支點。 本週對此的反應將很重要。 隨著 RSI 50 左右的動能開始反映出喜憂參半的前景。 支持J位為 88 美元/90 美元。
- 黃金（Gold；XAUUSD） – 1680 美元/1697 美元之間的間接供應再次成為關鍵障礙。 本週強勢賣出再次成為首選策略。 跌破 1660 美元的決定性開盤價為 1640 美元，但也不能排除低點 1615 美元的可能性。 本週主要下跌趨勢從 1710 美元左右跌至 1710 美元。
- 白銀（Silver；XAGUSD） – 價格繼續顯示出大幅波動，這些波動通常會持續大約兩到三週，然後再以相反的方式波動。 本週的當前走勢較低，這意味著壓力將在 17.95 美元/18.30 美元附近獲得支撐。 初步阻力位在 19.30 美元，隨後將回升。
華爾街預測（Wall Street）
本週的大問題是技術反彈能走多遠。 週四的走勢顯示，在美國消費者物價指數（CPI）數據高於預期後，最初的拋售大幅反彈，這似乎並非基於任何重要的基本面。 更有可能的是，隨著一波投資者平倉股票和指數看跌期權，這是一次空頭回補反彈。 這滾雪球變成了一個大反彈。 一旦勢頭消散，這些舉動往往是短暫的。 我們仍然傾向於使用反彈作為賣出的機會。 高通貨膨脹、激進的美聯儲政策以及經濟活動的負面趨勢共同加劇了股市的看跌情緒。
- 標準普爾500指數（S&P 500 futures；SPX500） – 反彈仍有機會賣出。 盤中大幅轉機的近期積極方面可能已經在苦苦掙扎。 仍有繼續上漲的空間，但勢頭仍然有利於賣盤走強。 3820 阻力位是關鍵，但我們傾向於重新測試 3571 和 3500 的支撐位。
- 那斯達克100指數（NASDAQ 100 futures；NASDAQ 100 Index） – 顯示出與標準普爾期貨類似的反彈信號。 然而，前景再次被負面配置，我們認為任何反彈都將是短暫的。 我們傾向於回到 10485 的低點。 下跌的 21 天移動平均線仍然是衡量的關鍵.
- 道瓊指數（Dow futures；DJI） – 儘管有繼續回升的潛力，但我們希望利用失敗的反彈作為賣出的機會。 本週關鍵阻力位 30510。 我們看到了重新拋售的空間，並測試了 28650 附近的低點。
亞洲
注： 此預測是最新且可用的
日元（JPY）
隨著美國收益率繼續攀升，日元前景進一步惡化。 然而，隨著日元兌美元繼續創下數十年來的低點，日本當局進一步干預的可能性變得越來越大。 三週前的干預僅在日元再次穩步走弱之前產生了短暫的波動影響。
- 美元/日元（USD/JPY） – 匯價已果斷上破日本當局幾週前干預的145.90水平。 隨著市場在上升通道內繼續走高，實際上沒有阻力。 支稱位是 143.60/145.90。
- 澳元/日元（AUD/JPY） – 近期風險反彈幫助從 90.83 反彈。 然而，隨著技術性反彈從超賣中解除，這一舉措可能是一個短期舉措。 阻力位在 94.00/94.70 是關鍵。
澳元（AUD）
通貨膨脹上升和美聯儲更加鷹派的前景繼續嚴重打擊風險偏好。 澳元處於負面風險偏好的最前沿。 澳元是過去一個月表現最差的主要貨幣。 然而，中國經濟數據對本週澳元表現至關重要。 中國數據的改善可能導致澳元近期出現技術性反彈。
- 澳元/美元（AUD/USD） – 下降趨勢通道內的近期平倉似乎是賣出的機會。 我們希望賣出反彈以重新測試低點 0.6170。 0.9360/0.9390 的阻力位是關鍵。
紐元（NZD）
儘管紐西蘭儲備銀行採取鷹派立場，但最近幾週紐元的表現幾乎與澳元一樣糟糕。 較低的通貨膨脹率可能會進一步推動這一舉措。 然而，與澳元一樣，超賣的紐元可能會受益於中國數據的任何改善跡象。
- 紐元/美元（NZD/USD） – 儘管上週四的反轉信號和積極的動能分歧，回升機會正在努力尋找牽引力。 我們繼續傾向於利用反彈作為賣出的機會，以重新測試 0.5510。 下跌的 21 日移動平均線是衡量阻力的指標。
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