在最近央行決策雪崩之後，外匯投資人可以在經濟日曆較為平靜的一週停下來喘口氣。然而，總有一些數據仍然可以推動市場。尤其是美國中期選舉再次成為焦點。

週二的美國中期選舉最初值得關注。儘管美國通貨膨脹前景對美聯儲（Fed）的貨幣政策仍然至關重要，但美國消費者物價指數（CPI）將在本週晚些時候出現大幅上漲。在其他地方，英國第三季度國內生產總值預計將確認進入技術性衰退。在拉丁美洲，一切都與通貨膨脹有關，墨西哥中央銀行將再次大幅加息。 

本週您應該關注的各地區市場行情： 

  • 北美洲 - 美國中期、消費者物價指數（CPI）通貨膨脹和密歇根情緒。
  • 歐洲 - 歐盟零售額和第三季度英國國內生產總值（GDP）。
  • 亞洲 - 中國消費者物價指數（CPI）通貨膨脹。
  • 拉丁美洲 - 智利、墨西哥和巴西的通貨膨脹，以及墨西哥中央銀行的利率。


北美洲

注： 此預測是最新且可用的 

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美元 （USD）

在聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee；FOMC）會議之前，美元兌幾種主要貨幣一直面臨修正壓力就像談論美聯儲（Fed）的支點一樣。然而，美聯儲（Fed）主席鮑威爾進一步推動了這一軸心，美元再次推動主要外匯對大幅走強。美元指數 10 月高點 114.00 附近是下一個阻力，但未來幾週不能排除 9 月高點 114.80 附近。 

本週美元的強勢可能會持續下去，至少會持續到美國的消費者物價指數（CPI）。這是美元經濟日曆中的下一個重大風險事件。近期對消費者物價指數（CPI）的預測一直預計整體消費者物價指數（CPI）將下降，而核心消費者物價指數（CPI）將小幅上升。這些往往被擊敗，推動美元重新上漲。任何重複此操作都可能會看到相同的結果。 

至於美國中期選舉，最新民調顯示，對於拜登總統和民主黨來說，這可能是一個艱難的結果。根據 Politico 網站的民意調查顯示，眾議院極有可能成為共和黨控制的，而參議院則是“拋硬幣”。如果參議院也成為共和黨人，這將使拜登接下來的兩年工作非常艱難。因此，市場影響可能會導致風險負面和美元正面偏見。

加元 （CAD）

隨著加拿大央行在加息貨幣政策上更加謹慎，這已逐漸拖累加元的表現。預計本週末的失業數據將顯示失業率上升，這將進一步引發加拿大央行的謹慎情緒。但與此同時，如果油價繼續上漲，那麼這將有助於緩解加元的部分拋售壓力。

  • 美元/加元（USD/CAD） – 由於加元在上週結束時走強，該貨幣對阻力位於 1.3808，有趣的前景是巨大的頭肩頂。本週1.3500附近的支撐將是關鍵。就目前而言，儘管這仍然是一場遠程比賽。

大宗商品（Commodities）

美國實際收益率和美元在聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee；FOMC）會議後再次走高。會議展現重要驅動力，由於大宗商品以美元計價，因此，我們繼續看好黃金的下行趨勢並以強勢賣出。目前，白銀的表現出奇地好。但如果黃金走低以測試近期支撐，這也可能拖累白銀。 

過去六週油價開始走高。問題仍然是，隨著主要央行繼續收緊政策以應對可能的衰退，石油需求是否會受到影響。這可能開始對油價的回升造成壓力。不過，就目前而言，未來的漲幅可能會更高。

  • 布倫特原油（Brent Crude；UKOUSD） – 過去五週的上漲趨勢越來越大，復甦正越來越多地將近期的熊市反彈轉變為更可觀的趨勢。儘管市場交易價格低於 100 美元，但中期前景將是中性的。 93.40 美元的支撐是關鍵。
  • 黃金（Gold；XAUUSD） – 由於主要下降趨勢完好且移動平均線（MA）下降，這仍然是一個賣強的市場。現在在 1670 美元和 1690 美元之間存在越來越大的阻力。我們看好 1615 美元的壓力，下行突破 1560 美元。
  • 白銀（Silver；XAGUSD）  – 由於市場在過去四個月中一直在 17.55 美元/21.25 美元之間波動，因此在中期範圍內出現近期波動。保持在 18.80 美元/19.10 美元的支撐位上方會產生輕微的積極偏見，但近期前景仍不確定。 

華爾街預測（Wall Street）

上半年美國的財報季，最初看起來相當令人鼓舞的情況開始走入被拖累的境地。根據 Factset 數據，混合收益增長（實際和仍預期）已被下調至接近 2%（自 2020 年第三季度以來的最低水平）。似乎正是美聯儲（Fed）轉向的前景推動了華爾街 10 月份的反彈。現在，隨著這一點被進一步推開，重新拋售的可能性增加了。 

  • 標準普爾500指數（S&P 500 futures；SPX500） – 在美聯儲（Fed）之後大幅下跌是前景的嚴重惡化。除了 3885/3935 附近的關鍵阻力之外，市場現在面臨賣壓的風險。本週樞軸帶較低的高點 3757/3820 美元將是看跌的。
  • 那斯達克100指數（NASDAQ 100 futures；NASDAQ 100 Index） – 科技股在過去一週大幅下跌，目前在 11730 處留下強大阻力。在修正動能配置下，這有利於利用近期反彈作為賣出機會，測試 10 月低點 10485。
  • 道瓊指數（Dow futures；DJI） – 風險較低的道指相對於納斯達克的表現尤其顯著。然而，道瓊斯指數受到美聯儲（Fed）的打壓，大幅看跌吞沒使阻力位在 33100 點，近期前景修正。支撐位在 30875/31400。


亞洲

注： 此預測是最新且可用的 

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日元 （JPY）

由於主要市場交易的風險負面偏好越來越高，有跡象表明日元表現強勁，儘管這在美元的回升中並未出現，但在其他主要交叉盤中，日元的表現要好得多。如果聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee；FOMC）會議的影響在主要外匯市場繼續下去，這肯定是值得關注的事情。

  • 美元/日元（USD/JPY）  – 強勁的走高已經讓位於更加波動和不確定的交易階段。近期走勢現在更加波動，但對前景仍有積極的偏見。保持在 145/146 附近的支撐位仍有買進疲軟的意願。高於 149 再次打開高於 150 的高點。 
  • 澳元/日元（AUD/JPY） – 市場走勢波動性更大，趨勢決定性較小。週末的反彈意味著現在形成了 92.85/95.75 的區間。該範圍的收盤突破將開始產生更具決定性的方向。 

澳元 （AUD）

澳大利亞儲備銀行在上週按預期加息了 25 個基點，表現非常直接。由於沒有鷹派偏見和更廣泛的風險偏好惡化，這使得澳元面臨修正壓力。 

  • 澳元/美元（AUD/USD）  – 牛市在 0.6520 跌破三個月的下行趨勢，確認了強行賣出的策略。我們期待本週的低點和下行壓力增加。回到 0.6270 下方將打開我們仍然傾向於測試 0.6170 的關鍵 10 月低點。

紐元 （NZD） 

與大多數主要外匯相比，紐西蘭儲備銀行更加鷹派，使得紐西蘭元表現更好。在過去的一個月裡，紐西蘭元的表現仍然明顯優於美元。如果本週聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee；FOMC）會議的影響繼續下去，那麼它的表現可能會保持相對較好。 

  • 澳元/美元（AUD/USD） – 該貨幣對最近保持相對較好，沒有明確的技術前景表明下行空間擴大。以 21 日均線上升為支撐，每日相對強弱的技術指標（RSI）位於 50 以上，若 0.5650/0.5740 之間的支撐位能守住，則回升前景可維持。



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